Migration von HubSpot nach Salesforce für ein Bauunternehmen

Ein wachsendes niederländisches Bauunternehmen benötigte anspruchsvollere CRM- und Projektmanagement-Funktionen, die HubSpot in diesem Umfang nicht bieten konnte. Wir haben eine strategische Migration zu Salesforce durchgeführt und individuelle Module für Projekt-Tracking, Ressourcenzuteilung und Rentabilitätsanalyse speziell für Bau-Workflows implementiert. Die neue Plattform integriert sich in ihre Finanzsysteme und bietet Projektleitern, Kalkulatoren und Finanzteams Echtzeit-Einblicke in Projektstatus, Margen und Ressourcenauslastung – kritische Kennzahlen für Bauunternehmen mit mehreren parallelen Projekten.

Herausforderungen

HubSpot fehlte die Tiefe für komplexes Projekt-Tracking und Rentabilitätsanalyse über mehrere parallele Bauprojekte hinweg.

Ressourcenzuteilung und Kapazitätsplanung erforderten fehleranfällige und zeitaufwendige manuelle Tabellenprozesse.

Finanzintegration war begrenzt – Vertriebschancen mit tatsächlichen Projektmargen und Rentabilität zu verknüpfen war schwierig.

Außenteams und Projektleiter benötigten mobilen Zugriff auf Projektinformationen, den HubSpot nicht effektiv unterstützte.

Ziele

Salesforce als zentrale Plattform für Opportunity-, Projekt- und Ressourcenmanagement implementieren.

Individuelle Module entwickeln, die Bau-Projekt-Workflows und Rentabilitäts-Tracking widerspiegeln.

Finanzsysteme integrieren, um Echtzeit-Margenanalyse und Projektrentabilitätstransparenz zu ermöglichen.

Mobilen Zugriff für Projektleiter und Außenteams auf Projektdokumentation und Updates einrichten.

Ergebnisse

8 Jahre Opportunity- und Projekthistorie ohne Datenverlust erfolgreich zu Salesforce migriert.

Projektrentabilitätstransparenz verbessert – 1,2 Mio. € Margeneinbußen über aktive Projekte identifiziert und proaktiv adressiert.

Ressourcenauslastung durch bessere Kapazitätsplanung und Allokationseinblicke um 22 % verbessert.

Projektleiter berichten von 35 % schnelleren Status-Updates durch mobilen Zugriff auf Projektinformationen.

Möchten Sie ähnliche Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen?

Wir entwickeln Systeme, Websites und Automatisierungen, die auf Wachstum ausgelegt sind.

Vereinbaren Sie jetzt ein Strategiegespräch