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Verschiedene Angebote erfordern unterschiedliche Angaben. Für einige ist das Produkt am wichtigsten. Für andere ist es eine Frist oder eine Kundeninformation.
Die Leute versuchen oft, diese in den Titel des Deals einzufügen, aber das kann unübersichtlich werden — besonders bei langen Namen wie Fahrzeugmodelle oder Produktspezifikationen.
Es gibt einen besseren Weg: passe deine Deal-Karten an.
Du kannst auswählen, welche Details in der Pipeline angezeigt werden, damit du immer die wichtigsten Informationen auf einen Blick siehst.
Wie es funktioniert
1. Klicke in der Pipeline-Ansicht auf den Dropdown-Pfeil für die Pipeline.
2. Klicke auf „Deal Karten anpassen“.
2. Wähle die gewünschten Felder aus. Felder aus verschiedenen Objekten, die mit dem Deal verknüpft sind, können angezeigt werden, z. B. Kontakte, Unternehmen oder Produkte.
Insgesamt können bis zu 7 Felder angezeigt werden. Weitere Daten werden bei Mouseover angezeigt, z.B. Labelname:
Profi-Tipp: Anstatt den vollständigen Firmennamen oder den Namen der Kontaktperson im Titel zu speichern, empfiehlt sich eine Abkürzung. Wenn eine Aktivität mit einem Deal verknüpft werden soll, wird nur nach dem Titel gesucht, nicht nach den damit verknüpften Kontakten und Unternehmen:
Zwar werden auch Firmennamen in der Liste angezeigt, diese werden aber bei der Eingabe (leider) nicht durchsucht.
Zusammenfassung
Deal-Karten in der Pipeline-Übersicht können beliebige Felder aus Deals, Kontakten und Unternehmen enthalten. Dies ermöglicht auch eine nützlichere Kennzeichnung von Deals, was in der Pipeline-Ansicht übersichtlicher ist.
