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Wenn ihr Pipedrive CRM im Unternehmen nutzt, hast du wahrscheinlich die Pulse Ankündigung schon gesehen: ein Live-Feed, der sofort einen Überblick verschafft, was Mitarbeiter als Nächstes in Angriff nehmen sollten.
Aber hier ist, was viele Unternehmen nicht wissen:
Pulse ist nicht nur eine visuelle Ergänzung zum KI-Buzzword — es ist ein Tor zu zeitnahen Maßnahmen und strafferen Vertriebsabläufen.
In diesem Artikel erklären wir, wie Pulse unter der Haube funktioniert, damit ihr das volle Potenzial davon ausschöpft.
Was ist Pulse?
Pulse ist ein KI-gestützter Echtzeit-Aktivitätenstream in Pipedrive, der Folgendes zeigt:
- Aktivitäten, die als nächstes angegangen werden sollten
- Übersehene und vergessene Chancen in aktuellen Deals
- Deals, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, in die nächste Phase zu kommen
Du siehst den Fortschritt, während er passiert — ohne zwischen verschiedenen Bereichen von Pipedrive wechseln zu müssen. KI analysiert das Engagement und die Aktivitäten im Hintergrund, um deine Liste automatisch zu priorisieren.
Aber das ist nur die Oberfläche.
Mehr als To-Dos: Zeitnahe Vorschläge auf der Grundlage von Echtzeitereignissen
Aktivitäten sind das Herz und die Seele einer gut geölten Verkaufsmaschine. Die Planung von Aktivitäten ist eines der zentralen Dinge, die wir während unseres Onboardings beibringen. Pulse trackt wenn:
- Leads eure E-Mails öffnen
- Links in den Mails anklicken
- den Newsletter lesen
- euch anrufen
- in einem bestimmten Ton oder Stimmung kommunizieren
Es ist jetzt auch möglich, Engagement zu bewerten:
Das Scoring ermöglicht es dir, Regeln zu definieren, die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses zu bewerten. Derzeit werden nur Deals unterstützt, aber das ist schon großartig.
Zumal Pipedrive den Einstieg so einfach gemacht hat. Jeder Score enthält ein paar Vorschläge für passende Kriterien.
Das Wichtigste, wie bei jedem KI-Tool: Man muss es trainieren. Benutze es für ein paar Tage, markiere irrelevante Aktionen. Es wird mit jeder Rückmeldung besser.
Echte Anwendungsfälle für sofortigen Einsatz
Hier sind einige Tipps für Pulse:
1. Trainiere es
Verwende den Abschnitt Follow-Ups für ein paar Wochen. Insbesondere die Option zum Ausblenden eines irrelevanten Vorschlags:
Das ist KI und sie muss trainiert werden. Das Training besteht darin, ihr zu signalisieren, was relevant ist (die Aufgabe als erledigt markieren dafür) und was nicht (Ausblenden des Vorschlags).
2. Richte Lead Scores ein
Das Scoring funktioniert. Pipedrive macht den Einstieg einfach und ein versierter Pipedrive-Vertriebsleiter weiß genau, wie man das richtig einstellt. Unser Vorschlag: Mache es nicht zu kompliziert. E-Mails zu öffnen und auf Links zu klicken klingt nach viel, ist aber nicht so zuverlässig wie eine Antwort oder eine andere, echte menschliche Interaktion.
3. Sequenzen einrichten
Die Sequenzen sind unfassbar praktisch und wir haben auf diese Funktion gewartet.
Vor allem: sie sind einfach einzurichten. Das Stoppen, wenn eine E-Mail eine Antwort erhält, ist nur ein Schalter in der Einstellung.
Das Erstellen von E-Mail-Entwürfen ist so viel persönlicher als das Versenden von ausgefallenen Erinnerungen. Aktivitäten dazwischen — da ist Ihre Multichannel-Öffentlichkeitsarbeit.
Es zahlt sich aus, Abläufe sorgfältig zu gestalten und ständig anzupassen.
Das Beste daran: Sequenzen lösen einen hochgradig personalisierten Rhythmus aus, der im Pulse Feed stehts den nächsten Schritt zeigt.
4. Füge Sequenzen auf dem Bildschirm mit übersehenen Deals hinzu
Bei den übersehenen Deals hast du die Möglichkeit, eine Sequenz zu starten oder schnell eine E-Mail zu schreiben. Das ist mächtig. Startsequenzen für gerade laufende Deals wirken sich auf den Punktestand aus und leiten eine Reihe von Folgeaktivitäten aus, um Deals wieder ins Blickfeld zu rücken.
5. Verwende den Tab „Opportunities“, um den Ablauf zu straffen
Der Opportunity-Tab sollte leer sein. Weil dort Angebote ohne bevorstehende Aktivitäten angezeigt werden. Und diese sollten nicht existieren.
Wenn der Opportunity-Tab nicht leer ist, muss du handeln und bestimmen, was der nächste Schritt ist. Denn damit ein Geschäft abgeschlossen werden kann, muss jeder wissen, was genau als nächstes zu tun ist.
Zusammenfassung
Pulse ist eines der Updates, auf die wir lange gewartet haben. Es vereinfacht die Verkaufsarbeit erheblich.
Pulse vereint drei verschiedene Bereiche in einem: Aktivitäten, Engagement und Chancen. Was zuvor nur über Filter und Rumspringen zwischen den Seiten war, ist jetzt eine kompakte Übersicht. Wir empfehlen auf jeden Fall, es auszuprobieren und vor allem: es so zu trainieren, dass es für euch funktioniert.
Der Eckpfeiler, damit es funktioniert, ist jedoch immer noch:
Plane gewissenhaft jeden nächsten Schritt, für jeden Deal, jeden Lead und jedes Projekt.
KI hilft sehr, aber sie benötigt immer Rückmeldungen. Wenn für eure potenziellen Kunden nichts geplant ist, gibt es nichts, woraus KI lernen kann.
Möchtest du Pulse kennenlernen oder benötigst Hilfe beim Aufbau eines funktionierenden Pipeline-Workflows? Lass uns sprechen.
