Pipedrive: Die ultimative Checkliste

Dies ist ein Überblick über die wesentlichen Aspekte von Pipedrive. Gehen Sie die Punkte durch und prüfen Sie, ob etwas für Ihren Geschäftsfall ein Problem sein könnte.

Wenn Sie weitere Fragen haben:

CTA: Buchen Sie eine Pipedrive-Power-Session

• GDPR und Sicherheit
  Daten werden in Frankfurt auf Servern gespeichert und verlassen die EU nicht
• Kosten
  Ungefähr 50 €/Monat pro Benutzer und 80 €/Monat für zusätzliche Funktionen
• Funktionen
  E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, Vertrieb und Projekte. Kein Ticketing und kein CMS.
• Skalierbarkeit
  Kein Problem, unabhängig von der Teamgröße
• Pipedrive-Support und Schulung
  Sehr reaktionsschneller 24/7-Chat-Support, große Community, viele Experten
• Optionen zur individuellen Anpassung
  Benutzerdefinierte Felder für Ihre Kontakte, Unternehmen, Bestellungen und Projekte. Unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Aktivitätstypen. Keine Änderungen an der Benutzeroberfläche.
• Telefonie
  Mit Apps von Drittanbietern wie Aircall oder JustCall ist das besser möglich als mit nativen Telefoniefunktionen wie in Close oder HubSpot.
• Mehrkanal-Kundenservice
  WhatsApp for Business, Facebook Messenger und LinkedIn lassen sich einfach und schnell integrieren
• Import von Daten
  Internes Tabellenkalkulations- und Importtool verfügbar. Bezahlte Migrationsassistenten für komplexe und riesige Bestände, über 100.000 Zeilen verfügbar.
• Pipedrive mit Buchhaltung
  Buchhaltung und andere Apps können entweder über Marketplace Apps oder Make/Zapier integriert werden.
• Berichte
  Benutzerdefinierte Berichte, Ziele und Dashboards. Umsatzprognosen und Teamproduktivität.
• App für Mobilgeräte
  CRM in der Tasche, mit Anrufen und SMS direkt aus der App, Sprachnotizen für unterwegs
• Automatisierung
  Workflow-Automatisierung direkt in der App, Make/Zapier für komplexe Fälle.

GDPR und Datensicherheit

Wie es in dem Artikel aus der Wissensdatenbank von Pipedrive heißt: alles koscher.

Darüber hinaus beschreibt dieser Blogbeitrag die in Deutschland und der EU relevanten Gesetze.

Die Pipedrive-Server befinden sich in Frankfurt und unterliegen der deutschen Gerichtsbarkeit.

Was Pipedrive nicht hat, ist eine DSGVO-konforme Ein-Klick-Lösung zum Löschen von Kundendatensätzen. Das wäre nett. Sie können jedoch an den Pipedrive-Support schreiben, der sich dann für Sie darum kümmert.

Daten werden mehrfach gesichert, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht. Wenn jemand versehentlich etwas löscht, kann der Pipedrive-Support alles wiederherstellen, was bis zu 30 Tage alt ist.

Kosten

Erwarten Sie 60€ pro Benutzer und Monat. Mit der Projektfunktion sind es 70€ pro Monat und Benutzer.

Andere Funktionen wie LeadBooster, WebTracking und Campaigns kosten eine zusätzliche monatliche Gebühr, jedoch nicht pro Benutzer. Wenn alle 3 Funktionen benötigt werden (ganz normal), sind es zusätzlich etwa 100€ pro Monat.

Also, 60€ x Anzahl der Benutzer + 100€ für zusätzliche Funktionen = Gesamtpreis für Pipedrive pro Monat.

Schließ auf jeden Fall make.com für fortgeschrittene Automatisierung ein. Die Preise beginnen jedoch bei 30€ pro Monat, was in den meisten Fällen ausreichend ist.

Funktionen

Pipedrive glänzt als Verkaufstool und verzichtet bewusst auf Helpdesk-Funktionen wie eine Wissensdatenbank und ein Ticketsystem.

Leistungsstarke Tools für die Generierung von Leads und Dokumenten

Prospektor ist vergleichbar mit SalesNav von LinkedIn. Finden Sie Unternehmen nach Branche, geografischem Standort, Größe und Dutzenden anderer Parameter. Diese können mit einem Klick in Leads umgewandelt werden und Sie können sofort mit der Arbeit beginnen.

SmartDocs ist ein hervorragendes Tool, mit dem Sie mit wenigen Klicks Verträge, Angebote, Projektpläne und andere Projektdokumentationen erstellen können. Funktioniert derzeit nur mit Google Docs, ist aber sehr einfach zu bedienen. Mit eSigning an der Spitze. Vergleichbar mit HelloSign/PandaDoc, jedoch mit mehr Anpassungsmöglichkeiten.

Konzentrieren Sie sich auf Aktivitäten

Follow-ups, Besprechungen, Anrufe, all das.

Pipedrive konzentriert sich auf aktionsorientiertes Verkaufen: Aufgaben und Termine lassen sich einfach erstellen, oft mit nur einem Klick. Der Punkt ist: Vertriebsmitarbeiter müssen Aufgaben erledigen, Telefonanrufe tätigen und E-Mails schreiben. Pipedrive tut alles, um es einfach zu machen.

Zeitleiste kontaktieren ist ein exklusives Feature, das eine Gruppe von Leads oder Kunden auf einen Blick sichtbar macht und die Priorisierung der nächsten Schritte verdeutlicht. Es ist ein Kinderspiel zu beurteilen, wer als Nächstes kontaktiert werden sollte. Kein anderes CRM hat etwas vergleichbar Effektives.

Stapelverarbeitung

Datenänderungen und das Senden von E-Mails sind mit Pipedrive ein Kinderspiel. Im Gegensatz zu anderen CRMs macht Pipedrive all das schnell und unkompliziert.

Mit E-Mails stapeln, einer Gruppe von Leads kann schnell eine personalisierte E-Mail gesendet werden. Der Hauptvorteil ist, dass es sich um eine normale E-Mail aus Ihrem Postfach handelt, d. h. sie wird nicht von Spamfiltern abgefangen.

Verwaltung von Projekten

Projekte ist ein weiteres exklusives Feature. Besonders gut für Berater und Agenturen mit längeren Projektzyklen.

Mit Projekte, der Workflow-Prozess nach dem Verkauf kann abgebildet werden. Handelt es sich bei der Dienstleistung um ein Projekt, können wichtige Datenpunkte direkt in Pipedrive nachverfolgt werden: Budgets, Termine, Checklisten, Dokumente.

Weder HubSpot noch Close haben etwas Ähnliches.

Wir verwenden es für unsere CRM-Onboarding-Projekte zusammen mit einem anderen Tool für IT-Entwicklung und Zeiterfassung, da es sofort zeigt, wie viele Projekte laufen, wo die Engpässe liegen und was der nächste Schritt in jedem Projekt ist.

E-Mail-Marketing

Kampagnen eignen sich am besten für einfache Trichter wie Newsletter und Onboarding-Sequenzen.

So ist beispielsweise unser kostenloses Pipedrive-Self-Onboarding eingerichtet.

Was es nicht kann: komplexe Prozesse mit vielen Verzweigungen, wie „wenn der Nutzer auch in der 2. E-Mail nichts geklickt hat, dann sende diese 3 Nachrichten alle 2 Wochen.“

Mehrere Postfächer kann mit jedem Konto in Pipedrive verknüpft werden, wenn Sie E-Mails von verschiedenen Adressen senden möchten. Darüber hinaus speichert Pipedrive automatisch den E-Mail-Verkehr in der Kundenhistorie und verknüpft relevante E-Mails mit Deals und Projekten.

Abonnements und Zahlungspläne

Mit Abonnements, wiederkehrende Zahlungen können nachverfolgt werden. Ratenzahlungen können ebenfalls nachverfolgt werden, sodass die Zahlungspläne immer im Blick bleiben.

Alles in allem eine einfache und schöne Lösung zur Darstellung von Abonnements und Zahlungsplänen in Pipedrive.

Beide aktualisieren automatisch die Umsatzprognosen in Berichten.

Webformulare und Terminbuchung

Planer ist sehr einfach zu bedienen und vergleichbar mit Calendly. Nur Leads landen direkt in Pipedrive = 0€ Integrationskosten.

Webformulare sind ziemlich einfach, aber effektiv. Definitiv nicht so umfangreich wie JotForm oder Typeform, aber viel billiger und perfekt geeignet für einfache Fälle wie Newsletter-Anmeldung oder E-Mail-Squeeze-Aktionen.

Was Pipedrive NICHT kann

Kein Ticketsystem: kann mit Deals oder Aufgaben neu erstellt werden, aber es ist kein vollwertiges Ticketsystem. Apps wie Zendesk oder Helpdesk können jedoch problemlos verbunden werden.

Kein CMS: Pipedrive hat kein CMS wie HubSpot. Kein Problem, da Websites bereits auf WordPress, Shopify oder Webflow laufen. Pipedrive verfügt über eine Website-Tracking-Funktion, mit der Besuche und Interaktionen in Pipedrive verfolgt werden können.

Skalierbarkeit

Sie werden hier keine Probleme haben. Es ist extrem leistungsstark, Punkt.

Pipedrive begrenzt die Anzahl der aktiven Deals für Nicht-Unternehmenskunden auf 100.000. Wenn es also weniger als 100.000 aktive Verkäufe gibt, geht es Ihnen gut.

Keine Funktionseinschränkungen wirken sich auf die Leistung aus und Pipedrive bleibt rund um die Uhr blitzschnell.

Pipedrive-Support und Schulung

Der Support von Pipedrive ist ausgezeichnet, reagiert schnell und arbeitet eng mit dem technischen Team zusammen. Der Chat ist 7 Tage die Woche auf Englisch und Montag bis Freitag auf Deutsch verfügbar. Probleme und Fragen werden umgehend gelöst.

Die Wissensdatenbank von Pipedrive enthält Informationen, Videos und Hilfeartikel zu absolut allem. Eine großartige Ressource zur Beantwortung von Fragen.

Sehr zu empfehlen für den Einstieg.

Anpassung in Pipedrive

Im Allgemeinen bietet Pipedrive genug, um Verkäufe vollständig abzubilden und zu automatisieren.

Nein, die Schnittstelle kann nicht völlig anders sein, und nein, sie wird nicht benötigt. Bestehende Ansichten können um alle benutzerdefinierten Felder erweitert werden, jedoch an bestimmten Stellen.

In Bezug auf die Datenstruktur ist Pipedrive sehr flexibel. Es ermöglicht die Speicherung aller wichtigen Daten, um sowohl finanzielle als auch KPI-relevante Bewertungen bereitzustellen.

Eine Einschränkung, die nur für Unternehmenskunden relevant ist: Pipedrive hat keine benutzerdefinierten Objekte.

Telefonie und SMS

Die Anruferfunktion von Pipedrive wurde eingestellt, da Apps von Drittanbietern mehr bieten. AirCall, JustCall usw. verfügen über mehr Funktionen und bieten Kunden Flexibilität in Bezug auf die Preise für Anrufe und SMS, die Einrichtung eingehender Anrufe und die Stromwahl.

Mehrkanal-Kundenservice

Pipedrive unterstützt standardmäßig WhatsApp for Business und den Instant Messenger von Facebook. Auf diese Weise können Chats mit Kunden mühelos und dauerhaft mit einem 2-Klick-Setup gespeichert werden.

Für LinkedIn-Konversationen stehen Tools wie duxsoup.com zur Verfügung, die mit wenigen Klicks über die Marketplace-App in Pipedrive installiert werden können. Danach werden auch neue Leads und Nachrichten von LinkedIn synchronisiert.

Ein Chatbot kann nahtlos in bestehende Websites integriert werden und speichert Leads auch direkt in Pipedrive.

Datenimport und Synchronisation mit anderen Apps

Mit dem Import-Tool ist das Importieren aus Tabellenkalkulationen und anderen CRMs sehr einfach. Dies gilt insbesondere für kleinere Aktien unter 100.000 Datensätzen.

Für große Aktien wird trujay.com empfohlen. Ein super Tool, um Daten fein zuzuordnen und alles auf einmal zu migrieren. Unterstützt alle gängigen CRMs wie Salesforce, Dynamics 365, Close.io, HubSpot, FreshDesk und viele andere.

Für die Live-Synchronisation mit anderen Apps gibt es zahlreiche Marketplace-Apps. Wenn diese nicht helfen, behelfen Sie sich.

Mit make kann absolut jede Automatisierung abgebildet werden, nur ohne Code und viel umfangreicher als mit Zapier.

Pipedrive mit Buchhaltung und anderen Apps verbinden

Grundsätzlich werden Asana, Trello, Mailchimp und Quickbooks nativ unterstützt, was bedeutet, dass ihre Integration am schnellsten ist.

Die nächste Stufe der Benutzerfreundlichkeit ist der Marketplace. Dort finden Sie eine Vielzahl von Apps für Buchhaltung, Projektmanagement und Telefonie. Die Integration ist schnell und einfach, aber manchmal zu einfach.

Für alles andere gibt es make.com. Kurzum: Mit make kannst du alles bauen, solange deine App über eine dokumentierte API-Schnittstelle verfügt.

Wenn Lexoffice, SumUp oder EasyBill verwendet werden, erfolgt die weitere Vorgehensweise über make.

Wird die Buchhaltung komplett durch den Steuerberater abgewickelt, können rechnungsrelevante Daten direkt und automatisch von Pipedrive an eine E-Mail-Adresse gesendet werden, auch im DATEV-Format.

Berichte

Mit Berichten ist in Pipedrive alles gut. Im Insights-Tool können benutzerdefinierte Berichte und Ziele eingerichtet werden.

Dashboards enthalten immer Live-Daten und können sehr effektiv auf einem riesigen Bildschirm im Telefoniebüro angezeigt werden.

Berichte können bequem per Link geteilt werden, wenn jemand aus dem Team Tageswerte sehen muss. Darüber hinaus kann jeder Bericht in Tabellenform exportiert werden.

App für Mobilgeräte

Die kostenlose mobile App von Pipedrive bietet im Wesentlichen zwei Funktionen, die in der Browserversion nicht verfügbar sind:

Die Möglichkeit, direkt von der App aus zu telefonieren und SMS zu senden, wodurch die Anrufe und ihre Dauer genau erfasst werden.

Sprachnotizen. Auf diese Weise können wichtige Punkte und Aufgaben aus dem Anruf oder der Besprechung schnell aufgezeichnet werden. Diese können dann mithilfe von KI-Tools transkribiert werden.

Wenn Leute also telefonieren müssen oder oft unterwegs sind, ist die mobile App eine großartige Ergänzung.

Die App ist im AppStore und bei Google Play erhältlich; eine vollständige Übersicht über ihre Funktionen finden Sie hier.

Pipedrive-Automatisierung

Die Workflow-Automatisierung reicht für einfache Prozesse wie Willkommens-E-Mail oder Kunden-Onboarding aus. Umwandlung von Leads in Deals, Datenanreicherung, Initiierung weiterer Prozesse in anderen Teams und all das.

Sobald Sie die Limits erreicht haben, können Sie mit Make fortfahren. Das Prinzip ist sehr einfach: Änderungen in Pipedrive werden von make überwacht und wenn die Bedingung erfüllt ist, verdeutlicht das Automatisierungsszenario die weiteren Schritte.

Beispiele für Make-Szenarien:

• Erstellen Sie automatisch eine Rechnung in Lexoffice, wenn die nächste Zahlungsrate fällig ist.
• Generieren Sie Stripe-Zahlungslinks für neue Bestellungen.
• Speichern Sie automatisch Leads aus Tabellen in Pipedrive.
• Verfolgen Sie Elopage- und Shopify-Bestellungen in Pipedrive.
• Erstellen Sie automatisch ein Projekt in ClickUp, wenn ein Deal gewonnen wird.
• Speichern Sie Daten aus Asana in Pipedrive, wenn sie verkaufsrelevant werden (z. B. wenn ein Projekt vollständig abgeschlossen ist).

Fazit

Pipedrive ist leistungsstark. Geeignet für große und kleine Teams gleichermaßen und funktioniert für eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle.

Wenn etwas nicht klar ist oder Sie eine detailliertere Sitzung dazu wünschen:

CTA: [Eine Pipedrive Power Session buchen]

‍