Migration von Dynamics 365 zu Pipedrive für Reisebüro

Migration des MS Dynamics-Kontos mit über 100.000 Kunden, Bestellungen und Teamnotizen.

Entwicklung eines Systems für Mitgliedschaftsgutschriften, das die Nachverfolgung verfügbarer und verwendeter Punkte für die Buchung von Reisepaketen ermöglicht. Nachverfolgung von Zahlungen. Generierung von Mitgliedskarten und Umschlägen zum Drucken. Alles wird von Google Apps Script und Pipedrive zu einem Bruchteil der ursprünglichen Dynamics-Kosten abgewickelt.

Herausforderungen

Sehr teures CRM-Setup auf Basis von Dynamics 365 musste ersetzt werden
Über 100.000 Kunden mit ihrer gesamten Buchungshistorie und Kundenservice-Notizen mussten auf das neue CRM migriert werden
Outreach-Kampagnen mit Stift und Papier waren zeitaufwändig und fehleranfällig
Die Teamproduktivität konnte nicht bewertet werden, da die meisten Agenten Dynamics bei ihrer Arbeit nicht verwendeten.
Die manuelle Erstellung von Dokumenten für neue Kunden war sehr zeitaufwändig

Ziele

Den gesamten Kundenstamm zu Pipedrive CRM migrieren
Mitgliederverwaltung mit automatischer Verfolgung der Guthaben der Mitglieder, die für die Buchung neuer Reisen ausgegeben wurden
Team-Onboarding, um sicherzustellen, dass alle Verkäufe im CRM abgewickelt werden
Nachverfolgung von Zahlungen

Ergebnisse

Vollständige Kundenhistorie in Pipedrive, einschließlich Bestellungen und Notizen aus einem Jahrzehnt Arbeit
Das gesamte Team von über 10 Vertriebs- und Kundendienstmitarbeitern nutzt Pipedrive
Mitgliederverwaltung mit automatischer Bonitätsprüfung
Nachverfolgung von Zahlungen
Dokumentgenerierung bereit für den Stapeldruck
Ungefähr 100 Stunden weniger Handarbeit pro Monat

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