Salesforce & Lexoffice Rechnungsautomatisierung für Lead-Generierungs-Agentur

Unitedleads betreibt Lead-Generierungskampagnen über mehrere Kanäle, aber die Rechnungserstellung aus Salesforce-Opportunity-Daten war vollständig manuell – zeitaufwendig, fehleranfällig und mit verpassten oder falsch gezählten Leads verbunden. Metawork hat ein automatisiertes Abrechnungssystem entwickelt, das Einzel- oder Sammelrechnungen in Lexoffice direkt aus Salesforce-Opportunity-Daten erstellt – mit korrekten Berechnungen und lückenlosen Prüfpfaden, die den monatlichen Abrechnungsaufwand auf wenige Minuten reduzieren.

Herausforderungen

Lead-Generierungsunternehmen mit Kampagnen über mehrere Kanäle

Manuelle Rechnungserstellung war sehr zeitaufwendig und fehleranfällig

Reporting und Abrechnung waren fehleranfällig durch menschliche Fehler

Ziele

Funktionalität für Einzel- und Sammelabrechnung aufbauen

Rechnungsstellung auf Basis von Salesforce-Opportunity-Daten vollständig automatisieren

Korrekte Lead-Berechnung und Buchhaltung sicherstellen

Ergebnisse

Genaue Buchhaltungsinformationen mit lückenlosem Prüfpfad

Monatliche Rechnungsstellung auf wenige Minuten reduziert

Keine verpassten oder nicht erfassten Leads mehr

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