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Pipedrive für Autohändler
Automatisierung der Lead-Qualifizierung und Kontaktaufnahme für ein Online-Autohandel.
Schritt 1 (1 Woche): Deep Dive, Salesforce Analyse und Datenzuweisung
Alle Objekte und ihre Eigenschaften in Salesforce analysieren. Es wurde ein Datenzuordnungsblatt erstellt, das zeigt, wie diese Salesforce-Daten in Pipedrive gespeichert werden.
In diesem Fall gab es wenig Arbeit, da Salesforce nur oberflächlich verwendet wurde, wie es bei simplen, nicht angeführten Setups oft der Fall ist.
Schritt 2 (2 Tage): Lead- und Deal-Workflows abstimmen
Ein Flussdiagramm erstellen, welches die gesamte Customer Journey von der ersten Anfrage bis zur Vertragsunterzeichnung darstellt.
Anschließen wurde das Diagramm mit dem Kunden besprochen und abgesegnet, um sicherzustellen, dass alle Details korrekt sind.
Anschließen wurde das Diagramm mit dem Kunden besprochen und abgesegnet, um sicherzustellen, dass alle Details korrekt sind.
Schritt 3 (3 Tage): Lead-Daten aus Emails sammeln und analysieren
Unterschieldliche Email-Formate mit Lead-Daten analysieren (insgesamt 9 Variationen).
Da diese nicht einheitlich waren, wurde die Datenstruktur um zusätzliche Felder erweitert. Anschließend haben wir normalisiert, wie diese Datenpunkte in Pipedrive gespeichert werden, um ein einheitliches Format für alle Leads und Kanäle sicherzustellen.
Schritt 4 (2 weeks): Automatisierung implementieren
Der erste Teil bestand darin, die Lead-Generierung aus den E-Mails zu automatisieren.
Dies hat die Konvertierung sofort verbessert, da selbst eine Minute, die für die manuelle Eingabe von 4.000 monatlichen Leads aufgewendet wird, mit einem vollständig automatisierten Prozess etwa 60 Stunden pro Monat einspart.
Dieser Teil wurde in make.com umgesetzt. Es ist zuverlässiger, schneller und einfacher mit make.com Automatisierung umzusetzen, als mit herkömmlicher Skripterstellung.
Der zweite Teil bestand darin, den E-Mail-Qualifizierungs- und die Nachfassung zu automatisieren. Das Hauptziel war sicherzustellen, dass Vertriebsteams nur mit aktiven Leads arbeiten. D.h. alle Leads die nicht antworten werden automatisch aus der Pipeline entfernt.
Dies wurde mit der Workflow-Automatisierung von Pipedrive erreicht, da es sich ideal für solche Szenarien eignet und dazu kostenlos ist.
Schritt 5 (3 Tage): Daten aus Salesforce migrieren
Die gesamte Datenbank mit über 80.000 Kontakten von Salesforce wurde migriert, wodurch die Kontakte bei ihren bisherigen Gesprächspartnern blieben. Dies war besonders wichtig, da neue Leads von bestehenden Kontakten Vertriebsmitarbeitern zugewiesen werden sollten, die mit ihnen vorher gearbeitet haben.
Schritt 6 (1 Tag): Online-Termine einrichten
Online meeting scheduling: automatic requests to book the next appointment online. For every type of appointment during the treatment, ie. doctor visit, bracket installation, check-ins every two months, treatment closure meeting.
Shifting opening times: make sure all online appointments follow the shifting schedule of opening times for each office, i.e. Mon-Wed this week, Thu-Fri next week and so on.
Shifting opening times: make sure all online appointments follow the shifting schedule of opening times for each office, i.e. Mon-Wed this week, Thu-Fri next week and so on.
Schritt 7 (1 Woche): Automatische Vertragsgenerierung
Using the SmartDocs feature of pipedrive, we were able to drastically reduce time spent on preparing and signing the contract once a sale has been confirmed. From fully manual process involving printing and signing the contract by the client to fully automated, esigning process through emails. This simple automation reduced the final stage of the contract singing to just 1 day from 3.
Ergebnisse
A great project in many ways, definitely one of the favorites of 2023.
Great success in reducing cost and increasing sales because:
Technically savvy team that was ready to take action. CRM setups depend on the people who use them.
Salesforce was simply too much for the requirements. With pipedrive, running costs were reduced to a fifth.
Easy communication with the team and other providers. We communicated directly with the team and other service providers, which reduced back-and-forth and implementation time.
Large volumes of leads = big savings through automation. Since most of the manual steps were eliminated, it resulted in a massive reduction in time per lead. With 4K leads per month, it quickly added up to dozens of hours per month.
Great success in reducing cost and increasing sales because:
Technically savvy team that was ready to take action. CRM setups depend on the people who use them.
Salesforce was simply too much for the requirements. With pipedrive, running costs were reduced to a fifth.
Easy communication with the team and other providers. We communicated directly with the team and other service providers, which reduced back-and-forth and implementation time.
Large volumes of leads = big savings through automation. Since most of the manual steps were eliminated, it resulted in a massive reduction in time per lead. With 4K leads per month, it quickly added up to dozens of hours per month.