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Mittlerweile gibt es in pipedrive für alles Labels. Labels sind toll. Wie Tags, nur Bunt!
Das beste ist: es können beliebig viele Labels zugeteilt werden. Leads, Deals, Kontakte und Orgas - labelt los!
Ist besser, als die bisherige Lösung über ein benutzerdefiniertes Feld.
Hier ist ein Beispiel für Automatisierung, um Deals gezielter voranzubringen.
Das Ganze dauert keine 10 Minuten, schnapp dir einen Kaffee.
Deals labeln, wenn erwartetes Abschlussdatum überschritten wurde
Um heiße Deals nicht aus dem Blick zu verlieren, wollen wir sie auf „Alarm“ setzen, wenn das erwartete Datum überschritten wurde.
Dafür nutzen wir auch das neue Feature Datumstrigger in den Workflows.
Vorausgesetzt ist, dass das erwartete Abschlussdatum gesetzt wurde. An der Stelle in groß und deutlich:
Das erwartete Abschlussdatum sollte immergesetzt sein, damit die Arbeit an offenen Deals gezielt ist
Keine Lust, bei neuen Deals das Datum manuell zu setzen? Lass uns das blitzschnell automatisieren.
Automatisierung 1: Erwartetes Abschlussdatum automatisch setzen
Die Idee ist simpel: in den Insights kannst du nachschauen, was die durchschnittliche Abschlussdauer deiner Deals bisher ist.
Wir nehmen diesen Wert und passen den später in der Automatisierung an.
Die Automatisierung ist super einfach:
Wenn Deal erstellt wurde, setze Erwartetes Abschlussdatum auf unseren Durchschnittswert. Hier ist der Screenshot davon:
So. Jetzt haben wir einen Zielwert.
Automatisierung 2: Automatisierung der Deal Labels
Der Prozess:
- wird das erwartete Abschlussdatum überschritten, labeln wir den Deal mit „Alarm“.
- eine Aufgabe für den Dealbesitzer „Abschlussdatum kontrollieren“ wird erzeugt.
Die Aufgabe ist einfach damit der Besitzer informiert wird und der Deal auf dem Radar bleibt.
Label ist dann für die Teammanager, um schneller in der Pipelineübersicht zu sehen, wieviele Deals höchste Aufmerksamkeit benötigen, weil das Geld ausbleibt.
Für gewöhnlich werden Deals bei Vertragsabschluss bzw. Zahlung gewonnen, daher ist es wichtig, heiße Deals schnell über diese Ziellinie zu bringen.
Schritt 1: Datumstrigger im Workflow nutzen
Das neue Feature erlaubt uns, das erwartete Abschlussdatum als Trigger zu nehmen. Wir triggern einen Tag später, falls der Verkäufer sich am eigentlichen Datum drum kümmert.
Die nächste Aktion ist labeln:
Die letzte Aktion ist Aufgabe erzeugen für den Dealbesitzer:
Fertig.
In der Pipelineansicht kriegen alle Deals einen roten Marker und sind damit sofort erkennbar für den Manager.
Der Dealbesitzer wird zusätzlich per Email benachrichtigt, dass ihm eine Aufgabe zugeteilt wurde.
Zwei Automatisierungen, ein Kaffee, besserer Ablauf in Pipedrive. So soll das sein.
