Was gebaut wurde
Das Pipedrive-Setup bei Doli Bottle wurde als umfassendes dreiteiliges Onboarding-Programm ausgeliefert und deckte alle fundamentalen CRM-Elemente ab. Phase 1 fokussierte sich auf die Kern-Konfiguration (Customization, Board-Struktur, Team-Rollen), Phase 2 auf das Sales-Funnel-Design mit MQL- (Marketing Qualified Lead) und SQL-Pipelines (Sales Qualified Lead), E-Mail-Templates und Kontaktformular-Konfiguration. Phase 3 lieferte fortgeschrittene Features: SmartDocs-Angebotstemplates für professionelle Angebotsgenerierung, EasyBill-Integration für Rechnungsentwürfe, Produkt-Konfiguration, individuelle Dashboards und Workflow-Automation.
Die Integrationsarbeit umfasste das Einbetten eines Lead-Capture-Formulars auf dem Shopify-Store, die Konfiguration des integrierten Pipedrive-Kontaktformulars und das Aufsetzen automatisierter E-Mail-Outreach-Sequenzen. Das System ermöglicht Doli, Prospects über den gesamten Funnel zu tracken — vom ersten Webform-Eingang bis zum Deal-Abschluss — mit automatischen E-Mail-Sequenzen, die Leads in jeder Phase nurturen.
Projekt-Stats: 20 Tasks, 3 Trainings-Sessions, SmartDocs + EasyBill, ~26h
Zuletzt bearbeitet
- 2024-11-27 Onboarding Part 3: Zoom Masterclass, Dashboards, MQL/SQL tweaks Done
- 2024-08-13 Create automation to send out autoreply with scheduler link Done
- 2024-08-13 Create Invoice Draft in EasyBill Done
- 2024-08-13 Config: SQL Funnel (Deals, Quotes) Done
- 2024-08-08 Final Fixes + Tests - DoBo-15 Done
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Support
Der laufende Support bei Doli Bottle umfasst das kontinuierliche Monitoring der Pipedrive- und Make.com-Infrastruktur, substanzielle Feature-Entwicklung und Troubleshooting. Das Team prüft…
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