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Zertifizierter Pipedrive Partner · Seit 2014

Pipedrive CRM Beratung —
Strategie, Audit & Expertenberatung

Bevor du etwas in Pipedrive aufbaust, brauchst du eine klare Strategie. Unser Pipedrive CRM Beratungsservice bietet dir Expertenberatung von einem zertifizierten Pipedrive Berater – Strategie-Sessions, CRM-Audits und Prozessdesign, damit du das richtige Setup von Anfang an aufbaust.

Beratungssession buchen Pipedrive 30 Tage kostenlos testen

Beratung vs. Implementierung: Beratung bedeutet, dass wir dich anleiten und beraten – du oder dein Team baut. Wenn du möchtest, dass wir den kompletten Aufbau für dich übernehmen, sieh dir unseren Pipedrive Implementierungsservice an.

Pipedrive Authorized Partner

Standardmäßig offen

Deine KI, in deinem CRM. Ohne den SaaS-KI-Lock-in.

Dein Team bezahlt bereits für Claude oder ChatGPT. Wir bauen die MCPs und Agents, die es ihnen ermöglichen, dein Pipedrive direkt zu betreiben – nicht zusammenzufassen, sondern zu steuern. Die Expertise ist unsere jahrelange Pipedrive-Einrichtungserfahrung, die in die Tool-Oberfläche integriert ist, die deine KI aufruft. Läuft in deinem Account, niemals in unserem.

100+

Pipedrive Projekte

10+

Jahre mit Pipedrive

$150

Pro Beratungsstunde

5.0

Google Bewertung

Wann Beratung sinnvoll ist

Wann Pipedrive CRM Beratung die richtige Wahl ist

Beratung funktioniert am besten, wenn du die internen Kapazitäten hast, Pipedrive selbst zu konfigurieren – aber eine Expertenstrategie, eine zweite Meinung oder einen klaren Plan benötigst, bevor du beginnst.

Du evaluierst Pipedrive

Du bist dir nicht sicher, ob Pipedrive das richtige CRM für dein Unternehmen ist? Wir zeigen dir, wie es sich im Vergleich zu HubSpot, Salesforce und anderen für deinen spezifischen Anwendungsfall schlägt – ohne Verkaufsgespräch.

Du startest ein neues Setup

Du möchtest Pipedrive selbst implementieren, benötigst aber Expertenberatung zu Pipeline-Struktur, Feld-Design, Automatisierungslogik und Best Practices, bevor du eine einzige Einstellung vornimmst.

Dein bestehendes Setup funktioniert nicht

Pipedrive ist live, aber das Team nutzt es nicht richtig, Daten sind ein Chaos oder Automatisierungen sind defekt. Ein Beratungs-Audit identifiziert genau, was falsch ist und was zuerst behoben werden muss.

Du möchtest skalieren, was funktioniert

Du hast ein funktionierendes Pipedrive-Setup und möchtest Automatisierung, neue Pipelines oder Integrationen hinzufügen – benötigst aber einen klaren Plan, um zu vermeiden, dass das bereits Laufende beschädigt wird.

Du migrierst von einem anderen CRM

Planst du einen Umzug von HubSpot, Salesforce oder Tabellenkalkulationen? Wir werden deine bestehende Datenstruktur auf Pipedrive abbilden und dich vor der Verpflichtung zum Migrationsansatz beraten.

Du brauchst schnell eine Entscheidung

Eine einzige 1-stündige Session kann wochenlanges Hin und Her entblocken. Wir haben die meisten Pipedrive-Probleme schon einmal gesehen – wir sagen dir, was zu tun ist, nicht, was zu bedenken ist.

Beratungsformate

Wie wir mit dir zusammenarbeiten

Wähle das Format, das zu deiner Situation passt – einmalige Strategie-Session, strukturiertes Audit oder fortlaufender Retainer.

Am beliebtesten

Strategie- & Blueprint-Session

Ab $300 · Einzelsession

Ein strukturierter 2-stündiger Deep-Dive, bei dem wir deinen Vertriebsprozess abbilden, deine Pipeline-Architektur entwerfen und einen schriftlichen technischen Blueprint erstellen, auf dem du aufbauen kannst.

Audit

Pipedrive CRM Audit

Ab $150/Std. · Typischerweise 2–4 Std.

Wir überprüfen dein bestehendes Pipedrive-Setup – Pipelines, Felder, Automatisierungen, Datenqualität – und liefern eine priorisierte Liste, was und wie zu beheben ist.

Fortlaufend

Beratungs-Retainer

$150/Std. · Flexibler Rhythmus

Wöchentliche oder zweiwöchentliche Sessions für fortlaufende strategische Beratung, Prozessverbesserungen und Fehlerbehebung, während sich dein Pipedrive-Setup entwickelt.

Optionen vergleichen

Pipedrive Beratung vs. Implementierung – was brauchst du?

Beide Wege führen zu einem funktionierenden Pipedrive-Setup. Der Unterschied liegt darin, wer die technische Arbeit erledigt.

Beratung Implementierung
Wer Pipedrive konfiguriert Du / dein Team Wir erledigen es für dich
Strategie & Prozessdesign ✓ Inklusive ✓ Inklusive
Pipeline-Architektur ✓ Wir entwerfen sie ✓ Wir bauen sie
Automatisierung & Integrationen Nur Beratung ✓ Wir bauen sie
Datenmigration Beratung & Überprüfung ✓ Wir kümmern uns darum
Team-Schulung Coaching-Sessions ✓ Vollständiges Onboarding
Zeit bis Go-live Hängt von deinem Team ab Typischerweise 2–6 Wochen
Typische Kosten $150/Std. Fester Projektpreis
Am besten für Teams mit internen Kapazitäten Teams, die es erledigt haben wollen
Beratungssession buchen Vollständigen Implementierungsservice ansehen

Was wir abdecken

Was eine Pipedrive Beratung umfasst

Jede Beratung ist auf deine spezifische Situation zugeschnitten – nicht auf eine generische Checkliste. Hier ist, was wir typischerweise durcharbeiten.

01

Vertriebsprozess-Mapping

Wir dokumentieren deinen aktuellen Vertriebsfluss vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Deal – identifizieren Phasen, Entscheidungspunkte, Follow-up-Logik und wo Deals derzeit stecken bleiben. Dies wird die Grundlage für dein Pipeline-Design.

02

Pipeline- & Feldarchitektur

Wir entwerfen die exakte Pipeline-Struktur, Deal-Phasen, benutzerdefinierte Felder und das Datenmodell für dein Pipedrive-Konto – mit klarer Begründung für jede Entscheidung. Du erhältst einen schriftlichen Blueprint, den du selbst implementieren oder einem Entwickler übergeben kannst.

03

Automatisierungsstrategie

Wir identifizieren die wirkungsvollsten Automatisierungen für deinen Prozess – Follow-up-Erinnerungen, Verantwortlichkeitslogik, Deal-Phasen-Trigger – und spezifizieren genau, wie sie in Pipedrive's nativer Automatisierungs-Engine oder über Make/Zapier erstellt werden.

04

Integrationsplanung

Wir bilden ab, welche Tools mit Pipedrive verbunden werden müssen, welche Daten wohin fließen und welche Integrationsmethode zu verwenden ist (nativ, API, Make). Du erhältst eine klare Integrationsspezifikation – kein Rätselraten, was möglich ist oder wie es gebaut wird.

05

CRM Audit & Fehlerliste

Für bestehende Pipedrive-Konten: Wir überprüfen dein aktuelles Setup, bewerten jeden Bereich (Pipeline-Logik, Datenqualität, Automatisierungen, Reporting) und liefern einen priorisierten Aktionsplan – was jetzt zu beheben ist, was später zu verbessern ist und was unverändert bleiben soll.

06

Fortlaufende Beratung & Überprüfung

Auf Retainer-Basis nehmen wir an regelmäßigen Sessions teil, um zu überprüfen, wie dein Setup funktioniert, beraten dich bei neuen Automatisierungen oder Integrationen, während dein Unternehmen skaliert, und beantworten spezifische Pipedrive-Fragen, sobald sie auftauchen.

So funktioniert's

So funktioniert eine typische Pipedrive Beratung

Einfach, strukturiert und ergebnisorientiert – nicht nur Gespräche.

01

Buchen & Briefing

Buche eine Session und fülle ein kurzes Briefing über dein Unternehmen, deine aktuelle CRM-Situation und deine Ziele aus. Wir überprüfen es vor dem Anruf, damit wir die ersten 20 Minuten nicht mit Hintergrundinformationen verbringen.

Vor dem Anruf

02

Deep-Dive Session

Ein fokussierter Videoanruf, bei dem wir die richtigen Fragen stellen, deine Annahmen hinterfragen und gemeinsam die strategischen Entscheidungen durcharbeiten. Sessions werden zu deiner Referenz aufgezeichnet.

1–2 Stunden

03

Schriftliches Ergebnis

Innerhalb von 48 Stunden erhältst du eine schriftliche Zusammenfassung: Pipeline-Design, Feld-Schema, Automatisierungs-Spezifikation oder Audit-Ergebnisse – je nach Session-Typ. Etwas Konkretes, auf das du sofort reagieren kannst.

Innerhalb von 48 Std.

04

Follow-up & Fragen

Ein kurzes asynchrones Q&A-Fenster nach dem schriftlichen Ergebnis, damit du alles klären kannst, bevor du mit dem Aufbau beginnst. Optionale Retainer-Sessions sind verfügbar, wenn du fortlaufende Unterstützung benötigst.

1 Woche Zeitfenster

Ist das das Richtige für dich?

Wer am meisten von Pipedrive CRM Beratung profitiert

Passt hervorragend

  • Teams mit einem internen Admin oder Ops-Mitarbeiter, der die Konfiguration vornimmt

  • Gründer oder Vertriebsleiter, die verstehen wollen, was sie aufbauen, bevor sie es aufbauen

  • Unternehmen mit einem bestehenden Pipedrive-Konto, das nicht performt

  • Teams, die Pipedrive vs. ein anderes CRM evaluieren

  • Jeder, der schon einmal von einem schlechten CRM-Setup enttäuscht wurde

Besser geeignet für Implementierung

  • Keine technische Person intern, um das Setup auszuführen

  • Pipedrive muss in einem definierten Zeitrahmen live gehen

  • Komplexe Integrationen oder Datenmigrationen, die einen Expertenaufbau erfordern

  • Vollständiges Team-Onboarding nach Go-live erforderlich

Implementierungsservice ansehen →

Was Kunden sagen

Ergebnisse unserer Pipedrive Beratungskunden

★★★★★

"Nikolai ist großartig und sehr versiert in Pipedrive. Am Ende war Pipedrive nicht das richtige Tool für uns – aber Nik half uns, sein Potenzial zu erkunden, und ohne ihn hätten wir das nicht so schnell herausfinden können."
JB

James Bawldry

Strategieberatungskunde

★★★★★

"Nikolai ist ein großartiger Experte in dem, was er tut. Fantastische Beratung und großartige Kommunikation. Er gab uns ein klares Bild davon, was wir bauen mussten und wie – genau das, wonach wir gesucht haben."
LW

Lukasz Wdowiak

CEO, Stratega

★★★★★

"Es wurde schnell klar, dass die Erfahrung von metawork.studio im Verständnis und der Entwicklung besserer Workflows genau das war, was wir brauchten. Nikolai nimmt sich die Zeit, deine Workflow-Bedürfnisse zu verstehen, bevor er beginnt."
LH

Lee Hulsman

CEO, The Resort Club

FAQ

FAQ — Pipedrive CRM Beratung & Expertenberatung

Was ist der Unterschied zwischen Beratung und Implementierung?

Beratung bedeutet, dass wir dich beraten und anleiten – du oder dein Team erledigt die technische Arbeit in Pipedrive. Implementierung bedeutet, dass wir den kompletten Aufbau für dich übernehmen: Pipeline-Konfiguration, Automatisierungen, Integrationen, Migration und Schulung. Beratung ist kostengünstiger, wenn du interne Kapazitäten hast. Implementierung ist besser, wenn du es korrekt und schnell ohne internen Aufwand erledigen lassen möchtest.

Wie lange dauert eine Beratungssitzung?

Strategie-Sessions dauern typischerweise 1,5–2 Stunden. Audit-Reviews sind in der Regel 2–4 Stunden lang, abhängig von der Komplexität des bestehenden Setups. Retainer-Sessions sind typischerweise 1 Stunde wöchentlich oder zweiwöchentlich. Alle Sessions beinhalten ein schriftliches Ergebnis, das innerhalb von 48 Stunden geliefert wird.

Kann Beratung zu Implementierung werden, wenn ich es brauche?

Ja – und das ist ein häufiger Weg. Viele Kunden beginnen mit einer Strategie-Session und entscheiden sich dann, den Aufbau an uns zu übergeben, nachdem sie gesehen haben, wie viel Aufwand damit verbunden ist. Die Beratungsarbeit wird vollständig auf das Implementierungsprojekt angerechnet.

Beratest du nur zu Pipedrive oder auch zu anderen CRMs?

Unsere primäre Expertise liegt bei Pipedrive und HubSpot. Wir können dich bei der CRM-Auswahl beraten, wenn du zwischen Plattformen wählst – einschließlich ehrlicher Vergleiche mit Salesforce, Zoho und anderen Optionen für deine spezifische Situation.

Was bekomme ich nach der Session?

Jede Session beinhaltet ein schriftliches Ergebnis innerhalb von 48 Stunden – dies kann ein Pipeline-Architektur-Dokument, ein Feld-Schema, eine Automatisierungs-Spezifikation oder ein Audit-Bericht sein, je nach Session-Typ. Du erhältst außerdem eine Aufzeichnung des Anrufs und ein 1-wöchiges asynchrones Q&A-Fenster für Folgefragen.

Bietest du fortlaufende Beratungsunterstützung an?

Ja. Der Beratungs-Retainer bietet dir regelmäßige Sessions in einem flexiblen Rhythmus – wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich – für fortlaufende Beratung, während dein Pipedrive-Setup wächst. Für Post-Implementierungs-Support mit mehr praktischer Beteiligung, sieh dir unseren Pipedrive Schulung & Support Service an.

Arbeitsnachweise

Beratungsprojekte, die wir geleitet haben

Komplexe, Multi-System-CRM-Strategien für Kunden, bei denen die Pipeline-Logik, Integrationsarchitektur und das Automatisierungsdesign durchdacht werden mussten, bevor ein einziges Feld erstellt wurde.

01

Tim von Loh (TVL) · Vertriebs- und Abo-Support

Automobil & Leasing · DE
25 Monate · 364 Tasks
Dauer
25 Monate
Stunden
245
Tasks
364
Meetings
48
PipedriveStripeCalendlyMake

Dieses Projekt sorgt dafür, dass Fahrzeuganfragen, Abonnements und Abrechnung weiter funktionieren, während sich das Geschäft ändert. Es ergänzt Servicepakete und Vertriebskanäle, während die alltäglichen Schritte für Zahlung und Lieferung beibehalten werden.

Projekt ansehen: Tim von Loh (TVL) - Vertriebs- und Abo-Support
02

Neuwagen Online GmbH · Laufender Support

Automobil & Leasing · DE
25 Monate · 235 Tasks
Dauer
25 Monate
Stunden
137
Tasks
235
Meetings
26
PipedriveMake

Dieses Projekt verwaltet die Bearbeitung von Fahrzeuganfragen über Pipedrive, AutoCRM und Händler-Tools hinweg. Das Vertriebsteam erhält nutzbare Kunden- und Fahrzeugdetails und profitiert von Fehlerbehebungen, wenn eingehende Anfragen ausbleiben.

Projekt ansehen: Neuwagen Online GmbH - Laufender Support
03

Derek Rose · Laufender Support

Mode & Bekleidung · GB
21 Monate · 218 Tasks
Dauer
21 Monate
Stunden
118
Tasks
218
Meetings
77
PipedriveMakeJotFormAsana

Laufender Support sorgt dafür, dass Auftragsimporte und die Kunden-Nachverfolgung funktionieren, auch wenn sich die Bedürfnisse des Teams ändern. Antworten auf Partnerformulare fügen Notizen hinzu und aktualisieren Fälligkeitsdaten, während Kundengruppen dem Personal helfen, den nächsten Kontakt zu planen.

Projekt ansehen: Derek Rose - Laufender Support
04

Stromeus · Vertriebs-Operations-Support

Energie & Versorgung · DE
10 Monate · 92 Tasks
Dauer
10 Monate
Stunden
83
Tasks
92
Meetings
18
PipedriveMakeJustcallGrist – Spreadsheet-Database Platform

Laufender Support sorgt dafür, dass Rechneranfragen, Verkaufsdaten, Anrufinformationen und Provisionsberechnungen zusammenarbeiten.

Projekt ansehen: Stromeus - Vertriebs-Operations-Support
05

South Florida Doors and Closets · Laufender Support

Innenausbau & Handwerk · US
21 Monate · 174 Tasks
Dauer
21 Monate
Stunden
73
Tasks
174
Meetings
9
PipedriveJustcallKixie – AI-Powered Calling and SMS PlatformMake

Regelmäßiger Support stimmt Anruf-Tracking, Lead-Datensätze und Nachfassarbeiten in Pipedrive aufeinander ab. Dein Team erhält automatische Updates und Unterstützung bei E-Mail, Reporting und Änderungen im Vertrieb.

Projekt ansehen: South Florida Doors and Closets - Laufender Support
06

PraxisMachen · Laufender Support

Praxisberatung · DE
12 Monate · 58 Tasks
Dauer
12 Monate
Stunden
56
Tasks
58
Meetings
46
PipedriveEasyBillMake

Dieses Projekt sorgt dafür, dass die Kundendaten, E-Mails und Abrechnungen der Praxisteams zusammenarbeiten. Es pflegt die ursprüngliche Einrichtung und passt die Rechnungs- und Kursabwicklung an, wenn sich die Bedürfnisse des Teams ändern.

Projekt ansehen: PraxisMachen - Laufender Support
Alle CRM-Fallstudien

Weitere Leistungen

Weitere Pipedrive Leistungen

Pipedrive CRM Überblick

Vollständiger Überblick, was wir mit Pipedrive machen

Pipedrive Implementierung

Komplette Einrichtung, Datenmigration & Integrationen

Pipedrive Integration

Verbinde Pipedrive mit deinem gesamten Stack

Schulung & Support

Team-Onboarding & laufender Support-Retainer

Pipedrive für dein Unternehmen

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