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Company Brains (MCP) Pipedrive Onboarding & Support
Pipedrive Schulung & Support —
CRM-Akzeptanz, die bleibt
Pipedrive zu konfigurieren ist der einfache Teil. Dein Vertriebsteam dazu zu bringen, es konsequent zu nutzen – das ist der Punkt, an dem die meisten CRM-Projekte scheitern. Unser Pipedrive Schulungs- und Supportservice schult dein Team auf deiner tatsächlichen Einrichtung, bietet schriftliche Dokumentation und hält einen Experten nach dem Go-live an deiner Seite.
Warum die Pipedrive-Akzeptanz scheitert
- Team wird mit generischen Video-Tutorials geschult, nicht mit der tatsächlichen Einrichtung
- Vertriebsmitarbeiter kehren innerhalb von 3 Wochen zu Tabellenkalkulationen zurück
- Manager wissen nicht, wie sie Berichte lesen oder Pipeline-Probleme erkennen sollen
- Keine Dokumentation – wenn jemand geht, geht das Wissen mit ihm
- Kleine Fragen häufen sich an, ohne dass jemand gefragt werden kann
Wie wir es beheben
- Rollenspezifische Schulung auf deiner tatsächlichen Pipedrive-Einrichtung
- Schriftliche Dokumentation, zugeschnitten auf deinen Prozess
- Fortlaufender Support-Retainer für aufkommende Fragen
Standardmäßig offen
Deine KI, in deinem CRM. Ohne den SaaS-KI-Lock-in.
Dein Team bezahlt bereits für Claude oder ChatGPT. Wir bauen die MCPs und Agents, die es ihnen ermöglichen, dein Pipedrive direkt zu betreiben – nicht zusammenzufassen, sondern zu steuern. Die Expertise ist unsere jahrelange Pipedrive-Einrichtungserfahrung, die in die Tool-Oberfläche integriert ist, die deine KI aufruft. Läuft in deinem Account, niemals in unserem.
Was wir anbieten
Pipedrive CRM Schulungs- & Supportoptionen
Egal, ob du ein einmaliges Onboarding oder fortlaufenden Support benötigst, während sich dein Team und deine Einrichtung entwickeln, wir haben ein passendes Format.
Team-Onboarding
Ein strukturiertes Onboarding für eine neue oder kürzlich neu konfigurierte Pipedrive-Einrichtung. Dein Team lernt das System im Kontext dessen, wie du es tatsächlich aufgebaut hast.
- 1–2 Live-Onboarding-Sitzungen
- Rollenspezifische Anleitungen
- Schriftliche Nutzungsanleitung für deine Einrichtung
- 30-tägiges Q&A-Support-Fenster
In Implementierungsprojekten enthalten · Oder eigenständig ab 300 $
Fortlaufender Support-Retainer
Regelmäßige Sitzungen für Teams, die einen Pipedrive-Experten auf Abruf wünschen – Fragen werden beantwortet, Verbesserungen vorgenommen, neue Mitarbeiter geschult, Automatisierungen aktualisiert, während sich das Geschäft entwickelt.
- Wöchentliche oder zweiwöchentliche Zoom-Check-ins
- Asynchrone Fragen zwischen den Sitzungen
- Schulung neuer Teammitglieder
- Kleine Automatisierungs- und Integrations-Updates
- Feature-Updates & Pipedrive-Neuigkeiten
Ab 150 $/Std. · Flexibler Rhythmus
Manager- & Admin-Schulung
Gezielte Schulung für Vertriebsmanager und Pipedrive-Admins – Reporting, Pipeline-Transparenz, Benutzerverwaltung, Berechtigungsstrukturen und Performance-Dashboards.
- Reporting- und Prognose-Einrichtung
- Überwachung der Pipeline-Gesundheit
- Benutzerberechtigungen und Zugriffssteuerung
- Admin-Einstellungen und Datenhygiene
Ab 150 $/Std. · Typischerweise 1–3 Sitzungen
Wie wir schulen
Pipedrive Schulungsformate, die wirklich funktionieren
Wir bieten keine generischen Video-Tutorials oder Folienpräsentationen an. Jede Schulungssitzung ist live, auf deine Einrichtung zugeschnitten und wird aufgezeichnet, damit nichts verloren geht.
Live-Videositzungen
Zoom-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe – wir gehen dein tatsächliches Pipedrive-Konto durch, nicht eine Demo-Umgebung. Die Sitzungen werden aufgezeichnet und mit deinem Team geteilt.
Schriftliche Dokumentation
Eine schriftliche Nutzungsanleitung, die auf deine spezifische Pipeline, Felder und Automatisierungen zugeschnitten ist – kein generisches Handbuch. Dein Team kann darauf zurückgreifen, ohne einen Anruf buchen zu müssen.
Asynchroner Q&A-Support
Zwischen den Sitzungen kann dein Team Fragen per E-Mail oder Nachricht senden. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden – kleine Fragen erfordern keinen geplanten Anruf.
Onboarding neuer Mitarbeiter
Wenn jemand Neues hinzukommt, bringen wir ihn in einer einzigen Sitzung auf den neuesten Stand deiner Pipedrive-Einrichtung. Kein Verlassen mehr auf bestehende Teammitglieder, um Neulinge zu schulen.
Wen wir schulen
Rollenspezifische Pipedrive-Anwenderschulung für jedes Teammitglied
Ein Vertriebsmitarbeiter, ein Vertriebsmanager und ein Pipedrive-Admin nutzen das System völlig unterschiedlich. Wir schulen jede Rolle in dem, was für sie relevant ist.
Tägliche Nutzung
Kontakte und Deals hinzufügen, Aktivitäten protokollieren, E-Mail-Synchronisierung nutzen, über die Pipeline nachfassen, den Aktivitätseingang lesen und die persönliche Ansicht verwalten.
Pipeline-Transparenz
Überwachung der Team-Pipeline-Gesundheit, Lesen von Berichten und Prognosen, Identifizierung stagnierender Deals, Festlegung von Teamzielen und Überprüfung der Aktivitätsleistung.
Systemverwaltung
Benutzerverwaltung, Feldkonfiguration, Berechtigungssätze, Datenhygiene, Automatisierungswartung und Anbindung neuer Integrationen, während das Geschäft wächst.
Reporting & Dashboards
Die richtigen Dashboards lesen, die Bedeutung der Zahlen verstehen, Zielverfolgung für das Team einrichten und Pipedrive-Daten für Geschäftsentscheidungen nutzen.
Fortlaufender Support
Was der Pipedrive Support-Retainer abdeckt
Nach dem Go-live ist deine Pipedrive-Einrichtung nicht abgeschlossen – sie entwickelt sich mit deinem Unternehmen weiter. Der Retainer hält einen Experten an deiner Seite, wenn sich Dinge ändern.
Fragen & Fehlerbehebung
- Alles, worüber dein Team verwirrt ist – wir erklären es klar
- Defekte Automatisierungen diagnostiziert und behoben
- Integrationsprobleme gelöst, ohne auf ein neues Projekt zu warten
- Probleme mit der Datenqualität identifiziert und korrigiert
Verbesserungen & Erweiterung
- Neue Pipelines oder Felder hinzugefügt, während sich dein Prozess entwickelt
- Neue Automatisierungen, die während der Retainer-Sitzungen erstellt wurden
- Neue Teammitglieder auf der aktuellen Einrichtung geschult
- Pipedrive Feature-Updates – wir sagen dir, was relevant ist und was du aktivieren solltest
Kundenergebnisse
Was Teams über unsere Pipedrive-Schulungen sagen
★★★★★
"Das Pipedrive-Onboarding verlief reibungslos und war gut organisiert. Sie haben die Schulung an unsere spezifischen Anforderungen angepasst und komplexe Konzepte leicht verständlich erklärt – beeindruckend für unser Team mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen."
Jason Long
CEO, Liquor License FL
★★★★★
"Nikolai ist extrem versiert im CRM-Bereich. Nach 2 Jahren haben wir nun eine zuverlässige Lead-Quellenverfolgung. Er hat uns geholfen, unsere Prozesse und Effizienzen auf allen Ebenen zu optimieren."
South Florida Doors & Closets
CEO · 2 Jahre Support-Kunde
★★★★★
"Nikolai nimmt sich die Zeit, deine Workflow-Bedürfnisse zu verstehen, bevor er beginnt. Wir haben jetzt ein System, in das sich jeder einloggen und genau verstehen kann, was getan wurde und was noch zu tun ist."
Lee Hulsman
CEO, The Resort Club
FAQ
FAQ — Pipedrive Schulung, Onboarding & Support
Ist die Schulung in der Implementierung enthalten?
Ja. Alle Implementierungsprojekte beinhalten ein Team-Onboarding und ein 30-tägiges Support-Fenster nach dem Go-live. Das Onboarding ist auf die spezifische Einrichtung zugeschnitten, die wir für dich erstellt haben, und keine generische Produktführung. Zusätzliche Schulungssitzungen oder ein fortlaufender Retainer können nach dem Go-live hinzugefügt werden.
Könnt ihr uns auf einer Pipedrive-Einrichtung schulen, die jemand anderes erstellt hat?
Ja. Wir überprüfen zuerst deine bestehende Einrichtung und bieten dann Schulungen an, die auf der tatsächlichen Konfiguration basieren. Wenn wir während der Überprüfung Probleme feststellen, weisen wir dich darauf hin – du kannst wählen, ob du sie im Rahmen eines Optimierungsprojekts beheben oder die Schulung auf die aktuelle Einrichtung so wie sie ist, anpassen möchtest.
Wie lange dauert das Team-Onboarding?
Ein typisches Onboarding besteht aus 1–2 Live-Sitzungen von jeweils 60–90 Minuten. Vertriebsmitarbeiter benötigen in der Regel eine Sitzung; Manager und Admins profitieren oft von einer zweiten, die sich auf Reporting und Systemmanagement konzentriert. Die Sitzungen werden aufgezeichnet, damit abwesende Teammitglieder sie nachholen können.
Wie funktioniert der fortlaufende Support-Retainer?
Wir planen wiederkehrende Zoom-Sitzungen in einem Rhythmus, der zu deinem Team passt – wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich. Zwischen den Sitzungen kannst du Fragen per E-Mail oder Nachricht senden, und wir antworten innerhalb von 24 Stunden. Der Retainer deckt auch kleine Verbesserungen ab: neue Automatisierungen, Feldänderungen, Schulung neuer Mitarbeiter. Abrechnung erfolgt mit 150 $/Std. gegen einen monatlichen Block.
Bietet ihr schriftliche Dokumentation an?
Ja. Jedes Onboarding beinhaltet eine schriftliche Anleitung, die Folgendes abdeckt: wie deine Pipelines funktionieren, wofür jedes benutzerdefinierte Feld ist, wie deine Automatisierungen ausgelöst werden und eine Referenz für gängige Aufgaben, die dein Team täglich erledigen wird. Sie ist speziell für deine Einrichtung geschrieben, nicht aus den Pipedrive-Hilfedokumenten kopiert.
Was, wenn ich nur eine Pipedrive-Strategie-Sitzung benötige, keine Schulung?
Das passt besser zu unserem Pipedrive Beratungsservice – dieser konzentriert sich auf Prozessdesign, Pipeline-Architektur und strategische Planung, anstatt auf Anwenderschulung und täglichen Support.
Fallstudien zu fortlaufendem Support
Teams, die wir jeden Monat unterstützen
Langfristige Retainer – monatliches Monitoring, Fehlerbehebungen, Entwicklung neuer Funktionen, Team-Onboarding und CRM-Entwicklung, während das Geschäft wächst.
01Bloombar Watches · Uhrenshop und Vertriebsunterstützung
Luxushandel · GB54 Monate · 812 Tasks
Bloombar Watches · Uhrenshop und Vertriebsunterstützung
Luxushandel · GB
- Dauer
- 54 Monate
- Stunden
- 2.082
- Tasks
- 812
- Meetings
- 4
Pipedrive
WooCommerce
Make
JotFormSuperchatDas Team erhält laufende Unterstützung für den Uhrenshop, Verkäuferformulare und die Kunden-Nachverfolgung. Die Angebotsannahme aktualisiert Pipedrive und sendet automatisch Kundenbestätigungen.
Projekt ansehen: Bloombar Watches - Uhrenshop und Vertriebsunterstützung02Record Express · Versand und Zahlung Support
Logistik & Kurierdienst · BE49 Monate · 78 Tasks
Record Express · Versand und Zahlung Support
Logistik & Kurierdienst · BE
- Dauer
- 49 Monate
- Stunden
- 399
- Tasks
- 78
- Meetings
- 13
Pipedrive
Stripe
WebflowMakeIn diesem Projekt pflegen wir die Kundenformulare, Zahlungen und Versandabläufe, die vom Lieferteam genutzt werden. Wir verbessern das Bestellerlebnis und beheben unterbrochene Arbeitsabläufe, damit die Mitarbeiter jede Bestellung in Pipedrive verfolgen können.
Projekt ansehen: Record Express - Versand und Zahlung Support03Embark Law · Abrechnungs- und Reporting-Support
Rechtsberatung · CH15 Monate · 229 Tasks
Embark Law · Abrechnungs- und Reporting-Support
Rechtsberatung · CH
- Dauer
- 15 Monate
- Stunden
- 266
- Tasks
- 229
- Meetings
- 3
Pipedrive
Bexio
ClockodoOffice 365MakeEmbark Law: Support 2025
Projekt ansehen: Embark Law - Abrechnungs- und Reporting-Support04Tim von Loh (TVL) · Vertriebs- und Abo-Support
Automobil & Leasing · DE25 Monate · 364 Tasks
Tim von Loh (TVL) · Vertriebs- und Abo-Support
Automobil & Leasing · DE
- Dauer
- 25 Monate
- Stunden
- 245
- Tasks
- 364
- Meetings
- 48
PipedriveStripe
CalendlyMakeDieses Projekt sorgt dafür, dass Fahrzeuganfragen, Abonnements und Abrechnung weiter funktionieren, während sich das Geschäft ändert. Es ergänzt Servicepakete und Vertriebskanäle, während die alltäglichen Schritte für Zahlung und Lieferung beibehalten werden.
Projekt ansehen: Tim von Loh (TVL) - Vertriebs- und Abo-Support05Neuwagen Online GmbH · Laufender Support
Automobil & Leasing · DE25 Monate · 235 Tasks
Neuwagen Online GmbH · Laufender Support
Automobil & Leasing · DE
- Dauer
- 25 Monate
- Stunden
- 137
- Tasks
- 235
- Meetings
- 26
PipedriveMakeDieses Projekt verwaltet die Bearbeitung von Fahrzeuganfragen über Pipedrive, AutoCRM und Händler-Tools hinweg. Das Vertriebsteam erhält nutzbare Kunden- und Fahrzeugdetails und profitiert von Fehlerbehebungen, wenn eingehende Anfragen ausbleiben.
Projekt ansehen: Neuwagen Online GmbH - Laufender Support06Derek Rose · Laufender Support
Mode & Bekleidung · GB21 Monate · 218 Tasks
Derek Rose · Laufender Support
Mode & Bekleidung · GB
- Dauer
- 21 Monate
- Stunden
- 118
- Tasks
- 218
- Meetings
- 77
PipedriveMakeJotForm
AsanaLaufender Support sorgt dafür, dass Auftragsimporte und die Kunden-Nachverfolgung funktionieren, auch wenn sich die Bedürfnisse des Teams ändern. Antworten auf Partnerformulare fügen Notizen hinzu und aktualisieren Fälligkeitsdaten, während Kundengruppen dem Personal helfen, den nächsten Kontakt zu planen.
Projekt ansehen: Derek Rose - Laufender SupportWeitere Leistungen
Weitere Pipedrive Leistungen
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