Pipedrive CRM Partner

Pipedrive CRM Beratung,
Implementierung & Automatisierung

Wachsende B2B-Vertriebsteams verlieren Deals in unübersichtlichen Pipelines – keine Struktur, unterbrochene Follow-ups, null Transparenz. Wir helfen Unternehmen, Pipedrive CRM zu konzipieren, zu implementieren und zu automatisieren: strukturierte Pipelines, sauberes Deal-Tracking und Automatisierung, die dein Team tatsächlich nutzen wird.

Erhalte ein kostenloses Pipedrive Audit Erfahre, wie wir arbeiten

Was wir liefern: Strukturierte Pipelines Workflow-Automatisierung CRM-Migration Tool-Integrationen Team-Onboarding

Standardmäßig KI-bereit

KI-bereit, vom ersten Tag an

Jedes Pipedrive-Projekt, das wir liefern, ist für KI vorbereitet. Wir haben unser eigenes Pipedrive MCP entwickelt – besser als das offizielle, weil es die Fallstricke aus dem Produktivbetrieb berücksichtigt – so steuern Claude, ChatGPT und Gemini dein CRM direkt. Wir schulen auch dein Team im Umgang damit. Nur wenige Studios in Deutschland sind so weit voraus.

Warum Pipedrive CRM

Pipedrive CRM für Vertriebsteams – was es leistet

Pipedrive bietet dir eine visuelle Pipeline, strukturierte Deal-Datensätze und integrierte Automatisierung – aber nur, wenn es richtig konfiguriert ist. Ohne die richtige Einrichtung greifen Teams innerhalb weniger Wochen wieder auf Tabellenkalkulationen zurück.

Visuelle Pipeline

Verfolge jeden Deal über benutzerdefinierte Phasen hinweg mit einer klaren Drag-and-Drop-Pipeline, die auf deinen Verkaufszyklus zugeschnitten ist.

Kundendatensätze

Halte Kontakte, Organisationen, Deal-Historie und Kommunikation an einem strukturierten Ort organisiert.

Vertriebsreporting

Verstehe, wo Deals gewonnen oder verloren werden, mit Pipeline-Reporting, Aktivitätsverfolgung und Konversionsanalysen.

Workflow-Automatisierung

Automatisiere Erinnerungen, Eigentümerwechsel, Follow-up-Aufgaben und Deal-Phasen-Updates, damit nichts untergeht.

Was wir tun

Pipedrive CRM Implementierungs-Services – voller Umfang

Von der Ersteinrichtung bis zur vollständigen Integration – wir decken jeden Teil eines Pipedrive Implementierungs-, Migrations- oder Optimierungsprojekts ab.

Pipedrive Einrichtung & Pipeline-Konfiguration

Wir konfigurieren deinen Pipedrive-Workspace von Grund auf neu – Deal-Phasen, benutzerdefinierte Felder, Pipeline-Logik, Aktivitätstypen und Berechtigungseinstellungen – basierend darauf, wie dein Vertriebsteam tatsächlich arbeitet, nicht auf einer generischen SaaS-Vorlage.

Pipeline-EinrichtungBenutzerdefinierte FelderBerechtigungenAktivitätstypen

CRM-Datenmigration

Wir migrieren deine Kontakte, Organisationen, Deals und Aktivitäten aus Tabellenkalkulationen, HubSpot, Salesforce oder jedem anderen CRM in eine saubere, strukturierte Pipedrive-Einrichtung – ohne Historie zu verlieren oder Duplikate zu erstellen.

TabellenimportHubSpot-MigrationDatenbereinigungDeduplizierung

Vertriebs-Workflow-Automatisierung

Wir erstellen Automatisierungen innerhalb von Pipedrive für Follow-up-Erinnerungen, Eigentümerwechsel, Deal-Phasen-Updates und interne Benachrichtigungen. Für komplexere Logik verbinden wir Pipedrive mit Make- oder Zapier-Workflows.

Pipedrive-AutomatisierungenMake.comZapierFollow-up-Logik

Pipedrive-Integrationen

Wir verbinden Pipedrive mit deinen E-Mail-Tools, Marketing-Plattformen, Buchhaltungssoftware, Dokumentensystemen und benutzerdefinierten internen Apps – unter Verwendung nativer Integrationen, APIs, Make oder Zapier.

Gmail / OutlookPandaDocXero / QuickBooksAPI-Verbindungen

Team-Onboarding & fortlaufender Support

Wir schulen dein Team in der neuen Einrichtung mit praktischen Anleitungen und Dokumentationen, die auf deinen Prozess zugeschnitten sind. Nach dem Go-live bieten wir fortlaufenden Support, während sich deine Workflows, Integrationen und dein Team weiterentwickeln.

Onboarding-SitzungenDokumentationSupport nach dem Go-liveOptimierung

Warum Metawork Studio

Warum du Metawork Studio als deinen Pipedrive CRM Berater wählen solltest

Pipedrive in Betrieb zu nehmen ist einfach. Dein Team dazu zu bringen, es zu nutzen – und es sechs Monate später sauber zu halten – ist der schwierige Teil. Darauf konzentrieren wir uns.

Prozessorientierter Ansatz. Wir erfassen deinen Vertriebsfluss, bevor wir Einstellungen vornehmen – Pipelines passen dazu, wie du tatsächlich verkaufst.
Keine Black Boxes. Alles, was wir entwickeln, ist dokumentiert. Dein Team versteht, was jede Automatisierung tut und warum.
Migrationserfahrung. Wir haben Teams von HubSpot, Salesforce und Tabellenkalkulationen migriert, ohne die Deal-Historie zu verlieren.
Über Pipedrive hinaus. Wir verbinden CRM mit dem Rest deines Stacks – Buchhaltung, Dokumente, Marketing, interne Tools.
Fortlaufende Partnerschaft. Wir bleiben nach dem Go-live involviert – optimieren die Einrichtung, während dein Geschäft wächst.

„Vor Metawork hatte unser Pipedrive 3 Pipelines, die niemand nutzte, und einen Friedhof veralteter Deals. Jetzt protokolliert das Team tatsächlich seine Aktivitäten, weil das System Sinn macht.“

Head of Sales, B2B SaaS Unternehmen

Pipedrive Implementierung + HubSpot Migrationsprojekt

Wie wir arbeiten

So funktioniert unser Pipedrive CRM Implementierungsprozess

Die meisten Pipedrive-Projekte dauern 2–6 Wochen, abhängig von der Pipeline-Komplexität, dem Migrationsumfang und den Integrationsanforderungen.

Prozessprüfung

Wir erfassen deinen aktuellen Vertriebsfluss, Pipeline-Phasen, Reporting-Anforderungen und Tools – und finden heraus, wo Deals stecken bleiben und Follow-ups scheitern.

CRM-Einrichtung

Wir konfigurieren deinen Pipedrive-Workspace: Pipelines, Felder, Aktivitäten, Automatisierungen und Berechtigungen – zugeschnitten darauf, wie dein Team tatsächlich arbeitet.

Validierung & Befähigung

Wir testen die Einrichtung, überprüfen Importe, prüfen die Automatisierungslogik und stellen sicher, dass dein Team weiß, wie das System vor dem Go-live zu verwenden ist.

Rollout & Verbesserung

Wir starten die Einrichtung, unterstützen die Akzeptanz und verfeinern das System kontinuierlich, während dein Workflow, deine Reporting-Anforderungen und dein Team wachsen.

Pipedrive-Integrationen

Pipedrive CRM-Integrationen – verbinde deine Tools

Ein CRM ist nur so gut wie die Daten, die hineinfließen. Wir verbinden Pipedrive mit deinen E-Mail-, Marketing-, Buchhaltungs- und Dokumenten-Tools, um manuelle Arbeit zu reduzieren und alles synchron zu halten.

E-Mail & Kommunikation

Gmail, Outlook, Twilio, Aircall

Synchronisiere E-Mails, Anrufe und Meetings direkt mit Deal- und Kontaktdatensätzen.

Marketing & Lead-Erfassung

Mailchimp, ActiveCampaign, Typeform

Pushe eingehende Leads mit der richtigen Struktur, Tags und Zuweisungslogik in Pipedrive.

Dokumente & Buchhaltung

PandaDoc, Xero, QuickBooks, Lexoffice

Verbinde Angebote, Verträge und Rechnungen mit dem Deal, zu dem sie gehören.

Automatisierung & benutzerdefinierte Systeme

Make, Zapier, REST APIs

Erstelle verbundene mehrstufige Workflows über Pipedrive und interne Tools hinweg.

Häufig gestellte Fragen

FAQ

Wie lange dauert eine typische Pipedrive-Einrichtung?

Die meisten Pipedrive-Projekte dauern zwischen zwei und sechs Wochen, abhängig von der Komplexität deiner Pipelines, benutzerdefinierten Feldern, Automatisierungen, Integrationen und Datenmigrationsanforderungen. Wir geben eine klare Zeitschätzung nach der anfänglichen Prozessprüfung.

Könnt ihr unsere bestehenden Daten in Pipedrive migrieren?

Ja. Wir migrieren Kontakte, Organisationen, Deals, Aktivitäten und die Deal-Historie aus Tabellenkalkulationen oder von anderen CRM-Plattformen wie HubSpot, Salesforce und Zoho. Wir bereinigen, deduplizieren und strukturieren die Daten vor dem Import.

Könnt ihr ein bestehendes Pipedrive-Konto verbessern?

Ja. Wir arbeiten genauso oft an bestehenden Konten wie an neuen – bereinigen Pipelines, restrukturieren Felder, beheben fehlerhafte Automatisierungen und verbessern die tägliche Benutzerfreundlichkeit, ohne die bereits im System vorhandenen Daten zu stören.

Helft ihr bei Automatisierungen und Integrationen?

Ja. Wir konfigurieren Workflow-Automatisierungen innerhalb von Pipedrive und stellen Verbindungen zu externen Tools her, indem wir native Integrationen, Make, Zapier oder direkte API-Verbindungen nutzen. Die Komplexität hängt von deinem Stack und deinen Prozessanforderungen ab.

Bietet ihr Support nach der Ersteinrichtung?

Ja. Nach dem Go-live bieten wir fortlaufenden Support für Schulungen, Prozessverbesserungen, zusätzliche Integrationen und Systemoptimierung. Viele Kunden behalten uns auf Retainer-Basis, während sich ihr Geschäft und die Pipedrive-Einrichtung gemeinsam weiterentwickeln.

Arbeitet ihr mit spezifischen Branchen?

Wir haben mit B2B-Dienstleistungsunternehmen, Agenturen, SaaS-Unternehmen, Finanzdienstleistern, Gesundheitswesen- und Logistikteams zusammengearbeitet. Jede Einrichtung beginnt damit, deinen spezifischen Vertriebsprozess zu verstehen – nicht eine generische Vorlage.

Ausgewählte Arbeiten

Pipedrive-Projekte, die wir umgesetzt haben

Ein Querschnitt von B2B-Teams, denen wir geholfen haben, Pipedrive zu konzipieren, zu implementieren und zu automatisieren – vom Einzelhandel und Luxus-E-Commerce bis hin zu Leasing, Anwaltskanzleien und Energieplattformen.

24 Monate

Sonstige

Tim von Loh (TVL)

Tim von Loh ist ein deutsches Unternehmen für Fahrzeugleasing und Flottenmanagement, das abonnementbasierte Mobilitätspakete anbietet — inklusive Reifen,…

693Tasks61Szenarien55Meetings

Bloombar Watches

Bloombar Watches ist ein in Großbritannien ansässiger Händler für gebrauchte Luxusuhren, der mehrere Web-Properties betreibt: den Haupt-E-Commerce-Shop…

854Tasks38Szenarien6Meetings

Embark Law

Embark Law ist eine Schweizer Anwaltskanzlei, für die Metawork ein vollautomatisiertes Mandats- und Abrechnungssystem entwickelte, das drei Plattformen…

336Tasks35Szenarien20Meetings

Derek Rose

Derek Rose ist eine britische Luxusmodemarke, die sich auf hochwertige Bekleidung und Accessoires spezialisiert hat. Metawork entwickelte ein umfassendes…

281Tasks14Szenarien95Meetings

Stromeus

Stromeus ist eine deutsche Energievergleichs- und Wechselplattform, die Kunden hilft, die besten Strom- und Gastarife zu finden. Metawork hat drei miteinander…

185Tasks46Szenarien20Meetings

Record Express

Record Express ist ein Händler für Schallplatten und Merchandise-Artikel, der Versand-, Angebots- und Auftragsverwaltungsfunktionen anbietet. Metawork…

125Tasks9Szenarien8Meetings

Pipedrive

Make