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CRM Rechtsberatung

Embark Law

Embark Law ist eine Schweizer Anwaltskanzlei, deren Team früher Kunden in separaten Tools einrichtete und monatliche Rechnungen vorbereitete. Neue Kundenaufträge erstellen jetzt automatisch passende Zeiterfassungsdatensätze, und monatliche Stunden werden zu Berichten und Rechnungen, die an Kunden gesendet werden.

Kernerfolg

Kunden-Setup, Zeiterfassungen und Monatsrechnungen greifen in Pipedrive, Clockodo und Bexio ineinander.

Erfasste Stunden
442
Aufgaben
367

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Bexio
  • Clockodo

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Neue Klientenaufträge

    Das Eröffnen eines Klientenauftrags in Pipedrive erstellt automatisch das passende Clockodo-Projekt und den Bexio-Kontakt.

  2. 02

    Stundenberichte

    Erfasste Stunden werden zu monatlichen PDF-Berichten mit täglichen Summen und detaillierten Aktivitäten.

  3. 03

    Monatliche Rechnungen

    Die monatliche Abrechnung erstellt Bexio-Rechnungen aus vereinbarten Pauschalen oder erfassten Stunden und sendet sie zusammen mit den Stundenberichten.

  4. 04

    Zahlungsaktualisierungen

    Bezahlte Rechnungen aktualisieren automatisch den passenden Pipedrive-Datensatz.

  5. 05

    Ausgaben

    Lieferantenrechnungen werden in Pipedrive erfasst und mit dem relevanten Klienten für die Weiterberechnung verknüpft.

  6. 06

    Problembenachrichtigungen

    Unterbrochene Abrechnungsschritte hinterlassen eine Notiz im betroffenen Verkaufsdatensatz, damit das Team handeln kann.

Embark Law ist eine Schweizer Anwaltskanzlei, deren Team früher Klienten in verschiedenen Tools einrichtete und monatliche Rechnungen erstellte. Neue Klientenaufträge erstellen jetzt automatisch passende Zeiterfassungsdatensätze, und monatliche Stunden werden zu Berichten und Rechnungen, die an Klienten gesendet werden.

Projekte dieses Kunden

  • Abrechnungs- und Reporting-Support

    Embark Law: Support 2025

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  • Bexio Rechnungsautomatisierung

    Das Team kann Rechnungen aus Pipedrive erstellen, ohne Kundendaten in Bexio zu kopieren. Zahlungen aktualisieren die Umsatzdaten automatisch, und Lieferantenrechnungen bleiben mit dem Kunden…

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  • Clockodo Zeitberichte

    Neue Kundenaufträge in Pipedrive erstellen automatisch passende Clockodo Projekte. Erfasste Stunden werden zu monatlichen PDF-Berichten, die Kunden zusammen mit ihren Rechnungen erhalten.

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  • Pipedrive-Onboarding

    Die Kanzlei verwaltet neue Anfragen, aktive Kundenprojekte und die Abrechnung in Pipedrive. Kunden- und Abrechnungsdetails hält sie für die automatische Einrichtung der Zeiterfassung und Rechnungen…

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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-11-08 Update Clockodo steps in Make to new API version Open
  • 2026-10-29 Rechnungsemail-Versand: Automation & Support Inquiries Done
  • 2026-10-29 Study and understand the Embark Clockodo scenarios in Make Done
  • 2026-10-01 Rechnungsemail-Versand Automation & Pipedrive/Clockodo Anfragen Done
  • 2026-06-22 Forwarded: Weiterverrechnungs-Belege (re-billing receipts) Done