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Company Brains (MCP) Die Kanzlei verwaltet neue Anfragen, aktive Kundenprojekte und die Abrechnung in Pipedrive. Kunden- und Abrechnungsdetails werden für die automatische Einrichtung von Zeiterfassung und Rechnungen bereitgehalten.
Was wir gebaut haben
- Vertriebsphasen von der ersten Anfrage über die Kundenarbeit bis zur Rechnungsstellung eingerichtet.
- Bestehende Kundenkontakte aus Bexio importiert.
- Abrechnungssprache, Steuerdetails und Kundenreferenzen, die für Rechnungen benötigt werden, erfasst.
- Feste Pauschalen und Abrechnung nach erfassten Stunden unterstützt.
- Vertragsvorlagen und automatische Aktualisierungen zwischen den Vertriebsphasen vorbereitet.
Zuletzt bearbeitet
- 2025-08-22 Data Definiton and mapping Done
- 2025-08-12 implement Pipedrive field requirement changes for deals Done
- 2025-08-12 Implement default 1-month end date for fixed-price projects Done
- 2025-08-12 Check Logins for production Clockodo + make a test request Done
- 2025-05-22 Pipedrive Source Channel & Onboarding Done
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