Was wurde umgesetzt
CRM-Struktur: Deal Pipeline-Phasen, entwickelt rund um den Kundenlebenszyklus von Embark Law – von der Aufnahme über das aktive Mandat bis zur Rechnungsstellung. Produkte konfiguriert für Retainer- und aufwandsbasierte Abrechnungsmodelle (EMBARK.flex vs. feste Retainer).
Daten-Mapping: Benutzerdefinierte Felder zu Deals, Organisationen und Kontakten hinzugefügt, um von Bexio (Kundennummern, Rechnungssprache, Steuereinstellungen) und Clockodo (Projekt-/Teilprojekt-Referenzen) benötigte Daten zu übertragen. Eine Google-Tabelle wurde als Migrationsbrücke für den Import bestehender Leads und Kundendaten verwendet.
Integrationsgrundlagen: Integrationspunkte zwischen Pipedrive, Clockodo und Bexio erkundet und definiert – einschließlich dessen, was was auslöst, welche IDs zwischen Systemen übergeben werden müssen und wie die Rechnungslogik funktionieren sollte.
Zuletzt bearbeitet
- 2025-08-22 Data Definiton and mapping Done
- 2025-08-12 implement Pipedrive field requirement changes for deals Done
- 2025-08-12 Implement default 1-month end date for fixed-price projects Done
- 2025-08-12 Check Logins for production Clockodo + make a test request Done
- 2025-05-22 Pipedrive Source Channel & Onboarding Done
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