Embark Law · Pipedrive Onboarding

Was wurde umgesetzt

CRM-Struktur: Deal Pipeline-Phasen, entwickelt rund um den Kundenlebenszyklus von Embark Law – von der Aufnahme über das aktive Mandat bis zur Rechnungsstellung. Produkte konfiguriert für Retainer- und aufwandsbasierte Abrechnungsmodelle (EMBARK.flex vs. feste Retainer).

Daten-Mapping: Benutzerdefinierte Felder zu Deals, Organisationen und Kontakten hinzugefügt, um von Bexio (Kundennummern, Rechnungssprache, Steuereinstellungen) und Clockodo (Projekt-/Teilprojekt-Referenzen) benötigte Daten zu übertragen. Eine Google-Tabelle wurde als Migrationsbrücke für den Import bestehender Leads und Kundendaten verwendet.

Integrationsgrundlagen: Integrationspunkte zwischen Pipedrive, Clockodo und Bexio erkundet und definiert – einschließlich dessen, was was auslöst, welche IDs zwischen Systemen übergeben werden müssen und wie die Rechnungslogik funktionieren sollte.