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HubSpot · Launchpad & Pipeline Blueprint

Raus aus Excel. Rein in einen klaren Vertrieb mit HubSpot.

Für B2B-Teams mit 10–250 Personen: Wir machen aus Excel und Outlook oder einem unklaren ersten Setup in 4–6 Wochen ein einsatzbereites CRM. KI ist ab dem ersten Tag verbunden.

30 Minuten CRM-Check buchen Den Blueprint mit fünf Phasen ansehen ↓ 4–6 Wochen · fester Umfang
Du siehst den HubSpot-BlueprintAnderen Blueprint öffnen →Noch unentschieden zwischen HubSpot und Pipedrive? Mach den 2-Minuten-Check →

Fünf Phasen. Jede Spalte hat einen Grund.

Verschiebe Deals, wenn Käufer etwas zusagen. «Anrufen», «Nachfassen» und «Auf Antwort warten» gehören in geplante Aktivitäten. Jeder Deal hat eine verantwortliche Person.

  1. 01

    Qualifizierte Antwort

    Zielkunden-Passung und ein konkretes Problem sind bestätigt. Weise dem Deal eine verantwortliche Person zu.

  2. 02

    Discovery abgeschlossen

    Umfang und Entscheider sind geklärt. Vereinbare mit dem Käufer einen nächsten Schritt mit Datum.

  3. 03

    Angebot versendet

    Angebot raus. Der Termin zur Besprechung steht in beiden Kalendern.

  4. 04

    Mündliche Zusage

    Konditionen vereinbart. Halte fest, wer Vertrag oder Einkauf betreut.

  5. 05

    Vertrag und Übergabe

    Unterschrieben. Erstelle eine Übergabenotiz mit Umfang, Kontakten und Zusagen für die Umsetzung.

Eine primäre Sales Deal Pipeline in HubSpot. Lifecycle Stage und Lead Status bleiben getrennt, damit Marketing-Leads nicht zwischen aktiven Umsatzchancen stehen.

Die ersten 48 Stunden: die relevante Arbeit umziehen

An Tag eins umziehen

  • Deals mit Käuferaktivität in den letzten 60 Tagen
  • Aktuelle Kunden und anstehende Verlängerungen
  • Offene Follow-ups mit einem echten Datum
  • Getrennte Adressfelder und bereinigte Firmen und Kontakte

Parken oder draußen lassen

  • Kalte Kontakte ohne Aktivität seit über 60 Tagen
  • Ungeprüfte Massenlisten
  • Veraltete Einzelvorlagen für E-Mails
  • Manuelle BCC-Gewohnheiten

Du willst den Import zuerst selbst machen? Öffne Playbook 02: Vertrieb raus aus Excel und Outlook (mit fertigen Prompts) →

Drei Routinen, die deinem Vertrieb Zeit zurückgeben

02

Vom Gespräch noch heute zum Angebot, jeder Deal mit Follow-up

Aus Gesprächsnotizen wird ein Angebotsentwurf mit klarem Umfang. Jeder offene Deal bekommt eine geplante nächste Aktivität.

Playbook 03: Angebot & Follow-ups →

KI ab dem ersten Tag

MetaHub MCP verbindet dein CRM ab dem ersten Tag mit Claude, ChatGPT oder Cursor. Dein Team kann Deals bearbeiten, Follow-ups vorbereiten und Berichte direkt im Chat abrufen.

Connector ansehen →

Unsere Arbeit

HubSpot Projekte, die wir umgesetzt haben

Echte Kundenarbeit, Stunde für Stunde verfolgt. Öffne eines und schau es dir an.

01

OSI Global · Schnelles und sofortiges Lead Routing

IT-Infrastruktur · US
4 Wochen · 45 Tasks
Dauer
4 Wochen
Stunden
15
Tasks
45
Meetings
1
HubSpotMake

Eingehende Web-Anfragen gehen an den zuständigen Account-Verantwortlichen oder eine Rotation im Vertriebsteam. Antwort-Checks helfen dem Team zu sehen, ob eine Anfrage bearbeitet wurde.

Projekt ansehen: OSI Global - Schnelles und sofortiges Lead Routing
02

Kommunalverlag | Media sales in HubSpot · Inxmail-Migration

Medien & Verlagswesen · AT
5 Monate · 28 Tasks
Dauer
5 Monate
Stunden
15
Tasks
28
HubSpotInxmail

Newsletter-Kontakte und Abonnements ziehen von Inxmail zu HubSpot um, inklusive ihrer ursprünglichen Zustimmungsdaten und blockierten Adressen. Der finale Wechsel läuft noch.

Projekt ansehen: Kommunalverlag | Media sales in HubSpot - Inxmail-Migration
03

Centric Software · HubSpot Salesforce Planung

Unternehmenssoftware · US
4 Monate · 79 Tasks
Dauer
4 Monate
Stunden
47
Tasks
79
Meetings
7
HubSpotSalesforceMake

Dieses Projekt legte fest, wie Kundendaten, Anfragen und Verkaufsphasen zwischen HubSpot und Salesforce fließen sollten. Es gab den Vertriebs- und Marketingteams einen klaren Plan, bevor die Verbindungen aufgebaut wurden.

Projekt ansehen: Centric Software - HubSpot Salesforce Planung
Alle HubSpot Projekte

Bring deine Tabelle oder Pipeline mit. Gemeinsam legen wir den ersten konkreten Schritt fest.

30 Minuten CRM-Check buchen →

Wie wir arbeiten

Ein typisches 5-wöchiges Launchpad

Indikative Zeitplanung, mit Freigabe zwischen den Phasen. Die Kadenz richtet sich nach der Verfügbarkeit deines Teams.

  1. Woche 1

    Discovery + Architektur

    Eine Arbeitssitzung mit deinem Vertriebsleiter, deinem Operations-Leiter und einem Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt. Wir erfassen den Deal-Verlauf, die Fehlerquellen und die Tools, die dein Team bereits verwendet. Das Ergebnis ist ein Prozessdiagramm, dem das Team zustimmt.

    Übersetzung des Prozesses in HubSpot: Deal-Phasen, Lifecycle-Phasen, Eigenschaften, Workflows, Berechtigungen. Mit dir abgestimmt, bevor eine Eingabe in die Produktion geht.

  2. Woche 2 bis 3

    Aufbau + Workflows

    Wir konfigurieren in einem Sandbox-Portal, führen einen vollständigen Deal-Lebenszyklus End-to-End durch und migrieren erst dann Daten in das Live-Konto. Standard-Automatisierungen werden ebenfalls hier implementiert.

  3. Woche 4

    Datenmigration + KI-Anbindung

    Bereinigter Import in die Produktion, MetaHub MCP verbunden, Integration-Smoke-Tests.

    Verbinde MetaHub MCP, konfiguriere den Zugriff und führe eine Arbeitssitzung mit dem Team durch, wie es echte Arbeit an seinen KI-Assistenten delegieren kann. Gib ihnen die Prompts, die bereits in unserem Studio funktionieren.

  4. Woche 5

    Schulung + Go-live

    Zwei Schulungsgruppen: Administratoren (90 Min., Fokus auf die beweglichen Teile) und Endbenutzer (45 Min., Fokus auf ihren täglichen Workflow). Aufgezeichnet für zukünftige Einstellungen. Zwei Wochen Post-Launch-Optimierung inklusive.

Wochen 6 bis 7 · Post-Launch-Optimierung

Integrierter Support während der ersten zwei Wochen der tatsächlichen Nutzung. Vorausschauende Fehlerbehebung, keine Überraschungen.

Das hast du am Ende in der Hand

  • Ein einsatzbereites CRM mit fünf Phasen nach Käufer-Zusagen und klarer Verantwortung
  • Sauber importierte Deals, Firmen und Kontakte samt Migrationsbericht
  • Verbundenes Postfach und Kalender mit vereinbarten Erfassungsregeln
  • Morgenliste, Angebotsbesprechung und Routine für nächste Aktivitäten
  • Wichtige Tool-Anbindungen und eine getestete Übergabe an die Umsetzung
  • KI-Zugang, fertige Prompts und gemeinsame Übungen
  • Admin-Anleitung, Prozessdiagramm und aufgezeichnete Teamschulung
  • Zwei Wochen Unterstützung und Optimierung nach dem Start

Ist Launchpad dein nächster Schritt?

Passt gut

  • B2B-Team mit 10–250 Personen und mindestens 3 im Vertrieb
  • Du kommst aus Excel und Outlook oder einem unklaren ersten CRM-Setup
  • Eine verantwortliche Person kann den Vertriebsprozess abstimmen
  • Du willst KI ab dem ersten Tag im Alltag nutzen

Passt nicht, wenn

  • Du musst in weniger als zwei Wochen starten
  • Du brauchst eigene Software außerhalb des vereinbarten CRM-Umfangs
  • Dein CRM steht bereits solide und braucht gezielte Verbesserungen

Bevor wir starten

Wie lange dauert Launchpad?

Vier bis sechs Wochen für den Aufbau, danach zwei Wochen Unterstützung im Alltag. Wir stimmen die Termine mit deinem Team ab.

Ziehst du unsere Daten aus Excel oder einem anderen CRM um?

Ja. Wir bereinigen Dubletten, ordnen Felder zu und testen einen kleinen Import, bevor die restlichen Daten umziehen.

Was heißt KI ab dem ersten Tag?

MetaHub MCP ist verbunden. Dein Team übt mit echten Deals, fertigen Prompts und den bestehenden CRM-Berechtigungen.

Was liegt außerhalb des Umfangs?

Größere individuelle Software- und Integrationsprojekte werden separat vereinbart. Verfügbare Automatisierungen hängen auch von deinem CRM-Tarif ab.

Dein CRM läuft schon?

Scale-up: dein bestehendes CRM verbessern und automatisieren →Care: dein CRM zuverlässig betreiben →Zeitfresser finden: CRM-Check in 10 Fragen →

Mach aus deinem Blueprint einen funktionierenden Vertriebsalltag

Bring deine Tabelle, Outlook-Ordner oder dein erstes Setup mit. Wir klären den Weg zu einem CRM, das dein Team selbst nutzen kann.

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