Metabrain
MetaPipe
MetaHubKunde: OSI Global (HubSpot Setup: siehe ../client.md)
HubSpot Lead-Erfassung für OSIs eingehende Web-Leads: automatische Zuweisung (Account-Inhaber oder 16-Vertreter-Rotation), eskalierende Neuzuweisung, bis ein Vertreter den Lead beansprucht, Verantwortlichkeit der Vertreter (Nachverfolgung, Verwarnungen, 15-tägige Suspendierung, 3-Tage-Follow-up) und montägliches Reporting.
Umsetzungsansatz: Neuzuweisung und Rotation laufen als HubSpot Workflow Custom Code Steps, kein Make. Der Rotationsplan ist ein HubSpot Team.
Meetings
- 2026-10-21 Lead Tracking Projekt
Zuletzt bearbeitet
- 2026-10-31 M1 · Intake and routing In Progress
- 2026-10-31 M2 · Roster and response clock In Progress
- 2026-10-31 HubSpot saved views for Fast and First Open
- 2026-10-31 Reassignment to the next rep at work, then Jim after 2 moves In Progress
- 2026-10-30 M5 · 30-day review Open
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