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CRM Sonstige

OSI Global

OSI Global liefert Geschäftshardware und Wartungsdienste. Wiederholte Interessentenrecherche und die manuelle Bearbeitung von Anfragen bremsten den Vertrieb aus. Website-Anfragen erreichen HubSpot jetzt automatisch, und Vertriebsmitarbeiter können Kontakte recherchieren und Follow-ups im Chat vorbereiten.

Kernerfolg

Website-Anfragen erreichen HubSpot automatisch, und E-Mail-Entwürfe werden in den Kundenakten gespeichert.

Erfasste Stunden
577
Aufgaben
633

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Make
  • HubSpot
  • WordPress
  • Astro
  • GitHub
  • MCP

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Website-Anfragen

    Angebotsanfragen und Serviceanfragen gehen direkt in HubSpot.

  2. 02

    Käuferrecherche

    Neue Kontakt- und Unternehmensdatensätze erhalten automatisch nützliche Geschäftsdetails.

  3. 03

    Lead-Zuweisung

    Eingehende Anfragen werden einem Account Owner oder der Vertriebsteam-Rotation zugewiesen.

  4. 04

    Angebote und Bestellungen

    Automatische Berechnungen helfen dem Team, Hardwarekosten vorzubereiten und Bestellungen zu bearbeiten.

  5. 05

    Vertriebsnachrichten

    Mitarbeiter entwerfen E-Mails im Chat und speichern den Text direkt in HubSpot zur Nachverfolgung.

OSI Global liefert Geschäftshardware und Wartungsdienste. Das Vertriebsteam brauchte eine klarere Methode, um Anfragen zu bearbeiten, Käufer zu recherchieren und Angebote zu erstellen. Website-Formulare senden Anfragen jetzt direkt an HubSpot. Automatische Kontaktrecherche und Preiskalkulationen reduzieren wiederholten Vertriebsaufwand.

Projekte dieses Kunden

  • Schnelles und sofortiges Lead Routing

    Eingehende Web-Anfragen gehen an den zuständigen Account-Verantwortlichen oder eine Rotation im Vertriebsteam. Antwort-Checks helfen dem Team zu sehen, ob eine Anfrage bearbeitet wurde.

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  • HubSpot Optimierung

    OSIs Team erhält vollständigere Kundendaten und weniger manuelle Auftragsarbeit in HubSpot. Kontakt-Recherche, E-Mail-Prüfungen und Auftragsberechnungen laufen automatisch ab.

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  • Sales MCP

    Vertriebsmitarbeiter können Interessenten recherchieren und Nachfassaktionen im Chat vorbereiten. E-Mail-Entwürfe speichern direkt in HubSpot, damit Mitarbeiter sie nicht zwischen Tools kopieren…

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  • Website-Aktualisierung

    Käufer können OSIs Hardware-Katalog durchsuchen und Angebotsanfragen direkt an HubSpot senden. Das Team kann Website-Inhalte selbst aktualisieren oder Änderungen über Claude und ChatGPT beschreiben.

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  • Vertriebsautomatisierung

    Das Vertriebsteam erhält Unternehmens- und Kontaktinformationen automatisch in HubSpot. E-Mail-Prüfungen und einheitliche Telefonnummern helfen den Mitarbeitern, ihr nächstes Gespräch vorzubereiten.

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  • Service-System

    Dieses Projekt hilft OSI, Service-Kontakte in HubSpot zu organisieren. Die umgesetzte Lösung verbindet Kontakte mit Service-Aufträgen, basierend auf ihrer Rolle.

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  • Preisassistent

    Bei Vorarbeiten wurde Claude Projects für die Unterstützung von OSI Global bei Preisfragen in Betracht gezogen. Die erfasste Aktivität behandelt Fragen zur Nutzung von Claude Projects.

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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-11-10 M1 · Intake and routing In Progress
  • 2026-11-10 M2 · Roster and response clock In Progress
  • 2026-11-10 M3 · Test and launch Open
  • 2026-11-10 M4 · Claude tasks and reports Open
  • 2026-11-10 Launch support: first week of live leads In Progress