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CRM Projekt Sonstige

OSI Global · Service-System

Dieses Projekt hilft OSI, Service-Kontakte in HubSpot zu organisieren. Die umgesetzte Lösung verbindet Kontakte mit Service-Aufträgen, basierend auf ihrer Rolle.

Dauer 2 Monate
Tasks 7

Dieses Projekt hilft OSI, Service-Kontakte in HubSpot zu organisieren. Die abgeschlossene Arbeit verbindet Kontakte mit Serviceaufträgen entsprechend ihrer Rolle.

Was wir gebaut haben

  • Kontakte automatisch dem relevanten Serviceauftrag zuordnen.
  • Die Service-Rolle jedes Kontakts nutzen, um die Zuordnung zu wählen.
  • Ein Problem bei der Kontaktsuche beheben, wenn keine Informationen zurückgegeben werden.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-05-13 Build the HubSpot workflow to auto-associate contacts based on `SO contact type`. Done

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