Zertifizierter Pipedrive & Make Partner

Pipedrive CRM Automatisierung —
Sales Workflows, die von selbst laufen

Die richtige Pipedrive Automatisierung eliminiert manuelle Aufgaben, die dein Vertriebsteam ausbremsen – verpasste Follow-ups, vergessene Erinnerungen, manuelle Phasen-Updates. Wir erstellen Pipedrive Workflow Automatisierung mit nativen Automatisierungen und Make.com, die jedes Mal zuverlässig laufen, ohne dass jemand darüber nachdenken muss.

Baue deine Automatisierung Entdecke, was wir automatisieren

Beispiel: Deal gewonnen Automatisierung

Trigger: Deal auf „Gewonnen“ verschoben

In Pipedrive Pipeline-Phasenwechsel

Aktion: Rechnung in Xero erstellen

Vorausgefüllt mit Deal-Wert und Kontakt

Aktion: PandaDoc Vertrag senden

Automatisch mit Deal-Feldern befüllt

Aktion: Team in Slack benachrichtigen

"Neuer Deal abgeschlossen — $12,400 / Acme Corp"

Ergebnis: Keine manuelle Arbeit

Rechnung, Vertrag und Benachrichtigung erledigt

Erstellt in Make.com · Läuft bei jedem gewonnenen Deal · 0 manuelle Schritte

Standardmäßig KI-bereit

KI-bereit, vom ersten Tag an

Jedes Pipedrive-Projekt, das wir liefern, ist für KI vorbereitet. Wir haben unser eigenes Pipedrive MCP entwickelt – besser als das offizielle, weil es die Fallstricke aus dem Produktivbetrieb berücksichtigt – so steuern Claude, ChatGPT und Gemini dein CRM direkt. Wir schulen auch dein Team im Umgang damit. Nur wenige Studios in Deutschland sind so weit voraus.

Was wir automatisieren

Jede Art von Pipedrive Sales Automatisierung, die wir für dich erstellen

Wir erstellen Automatisierungen innerhalb der nativen Pipedrive-Engine und über Make.com für alles, was mehrstufige Logik oder Verbindungen zu externen Tools erfordert. Wenn du es erklären kannst, können wir es bauen.

Follow-up & Erinnerungs-Automatisierung

Die wirkungsvollste Automatisierung für die meisten Vertriebsteams. Keine Deals mehr, die untätig bleiben, weil ein Follow-up vergessen wurde.

Beispiele

Aktivität erstellt, wenn Deal seit X Tagen keine Aktivität hat
E-Mail automatisch nach der Angebotsphase gesendet
Manager-Benachrichtigung, wenn Deal kalt wird

Deal-Phasen-Trigger-Automatisierungen

Wenn ein Deal in eine Phase wechselt, sollten Dinge automatisch geschehen – Aufgaben erstellt, E-Mails gesendet, Personen benachrichtigt, Datensätze aktualisiert.

Beispiele

Onboarding-Aufgabe erstellen, wenn Deal auf „Gewonnen“ wechselt
Einführungs-E-Mail senden, wenn Deal „Angebot“ erreicht
Kontaktsequenz archivieren, wenn Deal „Verloren“ ist

Eigentümer- & Routing-Logik

Deals und Leads werden automatisch dem richtigen Eigentümer zugewiesen, basierend auf Quelle, Gebiet, Deal-Größe oder jedem benutzerdefinierten Feldwert.

Beispiele

Leads aus Deutschland an deutschen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet
Deals über $10k an Senior Sales eskaliert
Round-Robin-Zuweisung im Team

Interne Benachrichtigungen

Die richtigen Personen werden zum richtigen Zeitpunkt benachrichtigt – in Pipedrive, Slack oder per E-Mail – ohne dass jemand manuell andere aktualisieren muss.

Beispiele

Slack-Nachricht, wenn ein hochpreisiger Deal gewonnen wird
E-Mail an Operations, wenn Deal die Vertragsphase erreicht
Manager benachrichtigt, wenn Deal >14 Tage feststeckt

Lead-Erfassung & Inbound-Routing

Inbound Leads von Formularen, Website, Anzeigen oder E-Mails erstellen automatisch Kontakte und Deals in Pipedrive mit der richtigen Struktur und Eigentümerschaft.

Beispiele

Typeform-Einreichung → Pipedrive Kontakt + Deal
Website-Formular → Deal dem Gebietsvertreter zugewiesen
E-Mail-Anfrage → Kontakt mit Quell-Tag

Dokumenten- & Rechnungs-Automatisierung

Angebote, Verträge und Rechnungen werden automatisch generiert und gesendet, wenn ein Deal die richtige Phase erreicht – vorausgefüllt mit Pipedrive-Daten.

Beispiele

PandaDoc-Angebot in der Phase „Angebot“ gesendet
Xero-Rechnung bei „Gewonnen“ erstellt
Vertragsstatus zurück in Deal-Feld synchronisiert

Wie wir bauen

Drei Plattformen zur Automatisierung von Pipedrive – wir nutzen die richtige für dich

Die richtige Automatisierungsplattform hängt von Komplexität, Zuverlässigkeitsanforderungen und dem ab, was dein Team pflegen kann. Wir empfehlen und bauen auf allen dreien.

Make.com

Unsere bevorzugte Plattform

Für komplexe, mehrstufige Automatisierungen, die Pipedrive mit externen Tools verbinden. Make handhabt bedingte Logik, Fehlerbehandlung, Datentransformation und geplante Ausführungen besser als jede Alternative. Wir sind ein zertifizierter Make-Partner.

Pipedrive native

Integrierte Automatisierung

Pipedrives eigene Automatisierungs-Engine deckt gängige Sales Workflow Trigger ab – Phasenwechsel, Aktivitätserinnerungen, Feldaktualisierungen. Schnell zu erstellen, keine externen Abhängigkeiten. Wir nutzen native Automatisierungen, wo immer sie ausreichen.

Zapier

Bei Bedarf

Zapiers einfachere Oberfläche eignet sich für unkomplizierte einstufige Trigger. Wir bauen auf Zapier, wenn Kunden eine bestehende Zapier-Infrastruktur haben oder diese zur Wartbarkeit bevorzugen. Für komplexe Flows ist Make die bessere Wahl.

Vorher & Nachher

Was sich ändert, wenn Pipedrive Automatisierungen laufen

Vorher

Vertriebsmitarbeiter erstellt nach jedem Angebot manuell eine Follow-up-Aufgabe. 30 % der Zeit vergessen. Deal bleibt 2 Wochen untätig ohne Kontakt.

Nach der Automatisierung

Deal wechselt in die Angebotsphase → Aktivität wird automatisch für den Vertriebsmitarbeiter erstellt → Erinnerung wird am Tag 3 ausgelöst, wenn keine Antwort erfolgt → Manager-Benachrichtigung am Tag 7. Keine manuellen Schritte.

Vorher

Wenn ein Deal gewonnen wird, sendet jemand manuell eine E-Mail an die Finanzabteilung, erstellt eine Rechnung in Xero und benachrichtigt das Lieferteam. Dauert 45 Minuten und ist oft um einen Tag verzögert.

Nach der Automatisierung

Deal-Phase → „Gewonnen“ löst ein Make-Szenario aus: Xero-Rechnung erstellt, Slack-Benachrichtigung an das Lieferteam gesendet, Onboarding-Aufgabe erstellt. 0 Minuten, sofort.

Vorher

Neuer Lead aus dem Website-Formular landet in einem gemeinsamen Posteingang. Jemand muss manuell einen Kontakt in Pipedrive erstellen, zuweisen und die Quelle hinzufügen. Passiert oft Stunden später, manchmal gar nicht.

Nach der Automatisierung

Formular-Einreichung → Kontakt und Deal in Pipedrive in Sekunden erstellt, dem richtigen Vertriebsmitarbeiter basierend auf der Region zugewiesen, Quelle getaggt, erste Follow-up-Aktivität erstellt.

Vorher

Neuer Vertriebsmitarbeiter tritt bei. Jemand verbringt einen Tag damit, Deals manuell neu zuzuweisen und die Eigentümerschaft über Hunderte von Datensätzen zu aktualisieren. Fehler gemacht, einige Deals verpasst.

Nach der Automatisierung

Admin aktualisiert ein benutzerdefiniertes Feld im Benutzerdatensatz des Vertriebsmitarbeiters → Automatisierung weist dessen Deal-Portfolio in großen Mengen neu zu, benachrichtigt den vorherigen Eigentümer jedes Kontakts und erstellt eine Übergabeaktivität.

Kundenergebnisse

Teams, die mit Pipedrive CRM Automatisierung arbeiten

★★★★★

"Der administrative Aufwand wurde um 80 % reduziert, da die meisten Vertriebs- und Nachverkaufsaktivitäten automatisch in Pipedrive abgewickelt werden. Wir haben uns von einem sehr einfachen Setup zu einer vollautomatisierten Vertriebsmaschine entwickelt."

South Florida Doors & Closets

CEO · Pipedrive Automatisierungs-Kunde

★★★★★

"Automatisierte Follow-ups und Vertragszustellung reduzierten unsere Konversionszeit um 25 %. Was früher eine Woche manuelle Arbeit erforderte, geschieht jetzt automatisch, sobald ein Deal voranschreitet."

Neuwagen Online GmbH

Betriebskosten um 80 % gesenkt

★★★★★

"Mit etwas Make.com-Magie kannst du Pipedrive von Claude oder ChatGPT oder sogar WhatsApp aus steuern. Die Automatisierungsmöglichkeiten sind wirklich beeindruckend, wenn jemand tatsächlich weiß, wie man sie baut."

Embark Law

Optimierte Rechnungsstellung und Sales Automatisierung

FAQ

FAQ — Pipedrive Workflow Automatisierung & Make.com

Was ist der Unterschied zwischen nativer Pipedrive Automatisierung und Make?

Pipedrives integrierte Automatisierung handhabt einfache einstufige Trigger – erstelle eine Aktivität, wenn sich eine Deal-Phase ändert, sende eine E-Mail, wenn ein Deal gewonnen wird. Make.com handhabt komplexe mehrstufige Flows, bedingte Logik, Datentransformation und Verbindungen zu externen Tools. Wir nutzen native Automatisierung, wo immer sie ausreicht; Make für alles Komplexere.

Ist Automatisierung in einer Pipedrive Implementierung enthalten?

Grundlegende native Automatisierungen sind in Standard-Implementierungsprojekten enthalten. Komplexere Make.com-Szenarien, Zapier-Flows oder Multi-Tool-Automatisierungen werden je nach Komplexität und Anzahl der beteiligten externen Tools separat kalkuliert.

Benötigen wir ein Make.com-Abonnement?

Ja – wenn wir Make-Szenarien für dich erstellen, benötigst du ein Make-Konto. Die Preise beginnen bei etwa $10/Monat für die grundlegende Nutzung und skalieren mit dem Operationsvolumen. Wir helfen dir zu verstehen, welche Stufe du basierend auf deinem Automatisierungsvolumen benötigst. Viele Kunden stellen fest, dass Make mehrere andere Tool-Abonnements ersetzt.

Können wir die Automatisierungen nach der Übergabe selbst pflegen?

Ja. Jede Automatisierung, die wir erstellen, ist dokumentiert – was sie auslöst, was sie tut, wie man gängige Szenarien modifiziert. Für Make-Flows führen wir einen Walkthrough-Call durch, damit dein Team die Logik versteht. Wenn du es vorziehst, dass wir sie fortlaufend pflegen, sieh dir unseren Support-Retainer an.

Was passiert, wenn eine Automatisierung ausfällt?

Make verfügt über eine integrierte Fehlerbehandlung und Protokollierung – du kannst genau sehen, welcher Schritt fehlgeschlagen ist und warum. Wir integrieren Fehlermeldungen in jedes Szenario, damit du benachrichtigt wirst, wenn etwas ausfällt, und nicht Tage später davon überrascht wirst. Wir bieten auch ein 30-tägiges Supportfenster nach dem Go-live, um alle Randfälle abzufangen, die im realen Einsatz auftreten.

Automatisierungs-Fallstudien

Pipedrive Automatisierungen im Einsatz

Praxisnahe Workflow Automatisierung, die Deal-Phasen, Eigentümerschaft, Follow-ups und Abrechnung vorantreibt – erstellt auf Pipedrive, Make.com und nativen Workflow-Tools.

48 Monate

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