Zertifizierter Pipedrive & Make Partner

Pipedrive CRM Automatisierung —
Vertriebsworkflows, die sich selbst steuern

Die richtige Pipedrive Automatisierung beseitigt die manuelle Arbeit, die Ihr Vertriebsteam ausbremst — verpasste Follow-ups, vergessene Erinnerungen, manuelle Stage-Updates. Wir bauen Pipedrive Workflow-Automatisierungen mit nativen Automationen und Make.com, die zuverlässig laufen — ohne dass jemand daran denken muss.

Beispiel: Deal gewonnen – Automatisierung

Auslöser: Deal verschoben auf „Gewonnen"

Pipeline-Stage-Wechsel in Pipedrive

Aktion: Rechnung in Xero erstellen

Vorausgefüllt mit Deal-Wert und Kontakt

Aktion: PandaDoc-Vertrag senden

Automatisch mit Deal-Feldern befüllt

Aktion: Team in Slack benachrichtigen

„Neuer Deal abgeschlossen — 12.400 € / Acme GmbH"

Ergebnis: Null manuelle Arbeit

Rechnung, Vertrag und Benachrichtigung erledigt

Gebaut in Make.com · Läuft bei jedem gewonnenen Deal · 0 manuelle Schritte

Pipedrive Authorized Partner

Was wir automatisieren

Alle Arten von Pipedrive Vertriebs-Automatisierungen, die wir bauen

Wir bauen Automatisierungen in Pipedrives nativer Engine und via Make.com für alles, was mehrstufige Logik oder Verbindungen zu externen Tools erfordert.

Follow-up & Erinnerungs-Automatisierung

Die wirkungsvollste Automatisierung für die meisten Vertriebsteams. Keine Deals mehr, die brach liegen, weil ein Follow-up vergessen wurde.

Beispiele

  • Aktivität erstellt, wenn Deal X Tage keine Aktivität hat
  • E-Mail automatisch nach der Angebotsphase versandt
  • Manager-Benachrichtigung wenn Deal kalt wird

Deal-Stage-Auslöser-Automatisierungen

Wenn ein Deal eine Stage wechselt, soll automatisch etwas passieren — Aufgaben erstellt, E-Mails versandt, Personen benachrichtigt, Datensätze aktualisiert.

Beispiele

  • Onboarding-Aufgabe erstellen wenn Deal auf „Gewonnen" wechselt
  • Intro-E-Mail senden wenn Deal „Angebot" erreicht
  • Kontaktsequenz archivieren wenn Deal „Verloren" ist

Ownership- & Routing-Logik

Deals und Leads werden automatisch dem richtigen Inhaber zugewiesen — basierend auf Quelle, Region, Deal-Größe oder beliebigem Custom-Field-Wert.

Beispiele

  • Leads aus Deutschland an deutschen Vertriebsmitarbeiter geroutet
  • Deals über 10.000 € an Senior Sales eskaliert
  • Round-Robin-Zuweisung im Team

Interne Benachrichtigungen

Die richtigen Personen werden im richtigen Moment benachrichtigt — in Pipedrive, Slack oder per E-Mail — ohne dass jemand manuell jemand anderen informieren muss.

Beispiele

  • Slack-Nachricht wenn hochwertiger Deal gewonnen
  • E-Mail an Ops wenn Deal die Vertragsphase erreicht
  • Manager benachrichtigt wenn Deal >14 Tage steckt

Lead-Erfassung & Inbound-Routing

Eingehende Leads aus Formularen, Website, Anzeigen oder E-Mail erstellen automatisch Kontakte und Deals in Pipedrive mit der richtigen Struktur und Zuordnung.

Beispiele

  • Typeform-Einreichung → Pipedrive Kontakt + Deal
  • Website-Formular → Deal dem regionalen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen
  • E-Mail-Anfrage → Kontakt mit Quellen-Tag

Dokument- & Rechnungs-Automatisierung

Angebote, Verträge und Rechnungen werden automatisch erstellt und versandt, wenn ein Deal die richtige Stage erreicht — vorausgefüllt mit Pipedrive-Daten.

Beispiele

  • PandaDoc-Angebot in der „Angebot"-Stage versandt
  • Xero-Rechnung bei „Gewonnen" erstellt
  • Vertragsstatus zurück in Deal-Feld synchronisiert

Wie wir bauen

Drei Plattformen für Pipedrive-Automatisierung — wir wählen die richtige

Die richtige Automatisierungsplattform hängt von Komplexität, Zuverlässigkeitsanforderungen und den Wartungsmöglichkeiten Ihres Teams ab. Wir empfehlen und bauen auf allen dreien.

Make.com

Unsere bevorzugte Plattform

Für komplexe, mehrstufige Automatisierungen, die Pipedrive mit externen Tools verbinden. Make beherrscht bedingte Logik, Fehlerbehandlung, Datentransformation und geplante Ausführungen besser als jede Alternative. Wir sind zertifizierter Make-Partner.

Pipedrive nativ

Integrierte Automatisierung

Pipedrives eigene Automatisierungs-Engine deckt häufige Vertriebs-Workflow-Auslöser ab — Stage-Wechsel, Aktivitäts-Erinnerungen, Feld-Updates. Schnell aufzubauen, keine externen Abhängigkeiten. Wir nutzen native Automatisierungen, wo sie ausreichen.

Zapier

Wenn benötigt

Zapiers einfachere Oberfläche eignet sich für unkomplizierte Einzel-Auslöser. Wir bauen auf Zapier, wenn Kunden bestehende Zapier-Infrastruktur haben oder es aus Wartbarkeitsgründen bevorzugen. Für komplexe Abläufe ist Make die bessere Wahl.

Vorher & nachher

Was sich verändert, wenn Pipedrive-Automatisierungen laufen

Vorher

Der Vertriebsmitarbeiter erstellt nach jedem Angebot manuell eine Follow-up-Aufgabe. In 30 % der Fälle vergessen. Der Deal liegt 2 Wochen ohne Kontakt brach.

Nach der Automatisierung

Deal wechselt auf Angebotsphase → Aktivität automatisch für den Mitarbeiter erstellt → Erinnerung nach Tag 3 ohne Antwort → Manager-Benachrichtigung an Tag 7. Null manuelle Schritte.

Vorher

Wenn ein Deal gewonnen ist, mailt jemand manuell an Finance, erstellt eine Rechnung in Xero und benachrichtigt das Delivery-Team. Dauert 45 Minuten und verzögert sich oft um einen Tag.

Nach der Automatisierung

Deal-Stage → Gewonnen löst ein Make-Szenario aus: Xero-Rechnung erstellt, Slack-Benachrichtigung an das Delivery-Team gesendet, Onboarding-Aufgabe erstellt. 0 Minuten, sofort.

Vorher

Ein neuer Lead vom Website-Formular landet im gemeinsamen Posteingang. Jemand muss manuell einen Kontakt in Pipedrive erstellen, ihn zuweisen und die Quelle hinzufügen. Passiert oft Stunden später, manchmal gar nicht.

Nach der Automatisierung

Formular-Einreichung → Kontakt und Deal in Sekunden in Pipedrive erstellt, dem richtigen Mitarbeiter nach Region zugewiesen, Quelle getaggt, erste Follow-up-Aktivität erstellt.

Vorher

Ein neuer Vertriebsmitarbeiter kommt. Jemand verbringt einen Tag damit, Deals manuell neu zuzuweisen und die Zuordnung über Hunderte von Datensätzen zu aktualisieren. Fehler passieren, manche Deals werden übersehen.

Nach der Automatisierung

Admin aktualisiert ein Custom-Field im Benutzerdatensatz des Mitarbeiters → Automatisierung weist sein Deal-Portfolio in großem Umfang neu zu, benachrichtigt jeden vorherigen Inhaber und erstellt eine Übergabe-Aktivität.

Kundenergebnisse

Teams, die mit Pipedrive CRM Automatisierung arbeiten

★★★★★

„Der administrative Aufwand wurde um 80 % reduziert, da der Großteil der Vertriebs- und After-Sales-Aktivitäten automatisch in Pipedrive abläuft. Wir haben uns von einem sehr einfachen Setup zu einer vollautomatisierten Vertriebsmaschine entwickelt."
SF

South Florida Doors & Closets

CEO · Pipedrive Automatisierungs-Kunde

★★★★★

„Automatisierte Follow-ups und Vertragslieferung haben unsere Konversionszeit um 25 % verkürzt. Was früher eine Woche manuelle Arbeit bedeutete, passiert jetzt automatisch in dem Moment, in dem ein Deal voranschreitet."
NO

Neuwagen Online GmbH

Laufende Kosten um 80 % reduziert

★★★★★

„Mit etwas Make.com-Magie kann man Pipedrive über Claude, ChatGPT oder sogar WhatsApp steuern. Die Automatisierungsmöglichkeiten sind wirklich beeindruckend, wenn jemand weiß, wie man sie aufbaut."
EL

Embark Law

Optimierte Rechnungsstellung und Vertriebsautomatisierung

FAQ

FAQ — Pipedrive Workflow-Automatisierung & Make.com

Was ist der Unterschied zwischen nativer Pipedrive Automatisierung und Make?

Pipedrives integrierte Automatisierung verarbeitet einfache Einzel-Auslöser — eine Aktivität erstellen wenn ein Deal-Stage wechselt, eine E-Mail senden wenn ein Deal gewonnen ist. Make.com verarbeitet komplexe mehrstufige Abläufe, bedingte Logik, Datentransformation und Verbindungen zu externen Tools. Wir verwenden native Automatisierung, wo sie ausreicht; Make für alles Komplexere.

Ist Automatisierung in einer Pipedrive-Implementierung enthalten?

Grundlegende native Automatisierungen sind in Standard-Implementierungsprojekten enthalten. Komplexere Make.com-Szenarien, Zapier-Flows oder Multi-Tool-Automatisierungen werden je nach Komplexität und Anzahl der beteiligten externen Tools separat kalkuliert.

Benötigen wir ein Make.com-Abonnement?

Ja — wenn wir Make-Szenarien für Sie bauen, benötigen Sie ein Make-Konto. Die Preise beginnen bei ca. 10 €/Monat für die Grundnutzung und skalieren mit dem Operationsvolumen. Wir helfen Ihnen zu verstehen, welches Tier Sie basierend auf Ihrem Automatisierungsvolumen benötigen. Viele Kunden stellen fest, dass Make mehrere andere Tool-Abonnements ersetzt.

Können wir die Automatisierungen nach der Übergabe selbst warten?

Ja. Jede von uns gebaute Automatisierung wird dokumentiert — was sie auslöst, was sie tut, wie häufige Szenarien angepasst werden können. Für Make-Flows führen wir einen Walkthrough-Call durch, damit Ihr Team die Logik versteht. Wenn Sie möchten, dass wir sie fortlaufend warten, schauen Sie sich unser Support-Retainer an.

Was passiert, wenn eine Automatisierung abbricht?

Make verfügt über integrierte Fehlerbehandlung und Protokollierung — Sie können genau sehen, welcher Schritt fehlgeschlagen ist und warum. Wir bauen Fehlerbenachrichtigungen in jedes Szenario ein, damit Sie benachrichtigt werden, wenn etwas abbricht — nicht Tage später überrascht werden. Wir schließen auch ein 30-tägiges Support-Fenster nach dem Launch ein, um Grenzfälle abzufangen, die im echten Betrieb auftauchen.

Automatisierungs-Case-Studies

Pipedrive-Automatisierungen im Produktivbetrieb

Reale Workflow-Automatisierung, die Deal-Stages, Zuständigkeiten, Follow-Ups und Rechnungsstellung steuert — gebaut mit Pipedrive, Make.com und nativen Workflow-Tools.

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