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CRM Sonstige

PraxisMachen

PraxisMachen (Mission Niederlassung — German coaching and consulting practices) benötigte eine umfassende CRM-Automatisierung für das Lead-Management, die E-Mail-Marketing-Integration und die Rechnungsstellung. Metawork entwickelte ein fortschrittliches Pipedrive-basiertes System, das Brevo (Sendinblue) E-Mail-Marketing, die Formularerfassung von Perspective, die EasyBill-Rechnungsstellung und benutzerdefinierte Automatisierungs-Workflows integrierte, um Leads zu verwalten, das Engagement zu verfolgen und Rechnungen aus genehmigten Deals zu erstellen.

Erfasste Stunden
178
Aufgaben
205

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • MCP

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Pipedrive-CRM-Setup

    Vollständige Pipedrive-Konfiguration mit benutzerdefinierten Feldern, Deal-Stages, Aktivitäts-Tracking und Multi-Team-Berechtigungen

  2. 02

    E-Mail-Marketing-Integration

    Brevo- (Sendinblue-) Integration, die E-Mail-Öffnungen und -Klicks als Pipedrive-Aktivitäten trackt und so Engagement in Echtzeit sichtbar macht

  3. 03

    Lead-Aufnahme-Automatisierung

    Perspective-Formular-Integration, die Leads direkt als Kontakte und Organisationen in Pipedrive speichert — mit vollständigem Feld-Mapping

  4. 04

    Rechnungs-Automatisierung

    EasyBill-Integration, die automatisch Rechnungen erstellt, sobald Deals die Stage «freigegeben» erreichen — gruppiert nach Abrechnungsfeldern

  5. 05

    Make.com-Szenarien

    Mehrstufige Workflows für Aktivitäts-Erstellung, Lead-Erfassung, Rechnungs-Erstellung — mit Break-System für Fehlerbehandlung und Monitoring

  6. 06

    Support 2025-2026

    Monatliche Automatisierungs-Wartung, Szenario-Debugging, API-Updates für Änderungen der Pipedrive-Base-URL, neue Staging-Umgebungen

  7. 07

    Dokumentation & Training

    Systemarchitektur-Diagramme, umfassende Miro-Boards, Google-Sheets-Mapping-Referenz, Live-Onboarding-Sessions

Projekte dieses Kunden

  • Ongoing Support

    Das laufende Support-Projekt von PraxisMachen pflegt und weiterentwickelt das Pipedrive Automatisierungssystem, das während des CRM Onboardings aufgebaut wurde. Monatliche Check-ins und…

    Case Study lesen

  • CRM Onboarding

    PraxisMachens CRM-Implementierung baute eine ausgeklügelte Multi-Integrationsplattform, die Pipedrive mit E-Mail-Marketing (Brevo), Formularerfassung (Perspective) und Rechnungsstellung (EasyBill)…

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