PraxisMachen · CRM Onboarding

Was gebaut wurde

Die CRM-Implementierung von PraxisMachen baute eine ausgeklügelte Multi-Integrationsplattform, die Pipedrive mit E-Mail-Marketing (Brevo), Formularerfassung (Perspective) und Rechnungsstellung (EasyBill) verbindet. Das System ermöglicht deutschen Coaching-Praxen, Leads über Webformulare zu erfassen, Engagement über E-Mail-Öffnungen und Klicks zu verfolgen und automatisch Rechnungen zu erstellen, wenn Deals genehmigt werden.

Die Pipedrive-Konfiguration umfasst eine umfassende Feldkonfiguration, benutzerdefinierte Deal-Phasen, die auf den Vertriebsprozess zugeschnitten sind, Aktivitätsprotokollierung für alle Interaktionen und detaillierte Team-Berechtigungen über mehrere Praxen hinweg. Die Brevo-Integration erstellt automatisch Aktivitäten in Pipedrive, wenn Kontakte E-Mails öffnen oder Links anklicken, was eine Echtzeit-Sichtbarkeit des Engagements bietet. Perspective-Formulare speisen direkt in Pipedrive als Kontakte und Organisationen mit vollständigem Daten-Mapping ein.

Die EasyBill-Rechnungsautomatisierung erstellt Rechnungen bei Deal-Genehmigung mit Gruppierung nach Abrechnungsfeldern für eine präzise Finanzverfolgung. Alle Automatisierungen laufen über Make.com-Szenarien mit Implementierung eines Break-Systems für Überwachung, Fehlerbehandlung und eine elegante Wiederherstellung nach Ausfällen. Die Systemarchitektur-Dokumentation umfasst umfassende Diagramme, Miro-Boards zur Workflow-Visualisierung und Google Sheets Mapping-Referenzen.

Der fortlaufende Support für 2025-2026 umfasst monatliche Automatisierungswartung, Szenario-Debugging, wenn das Brevo-E-Mail-Tracking ausfällt, API-Updates bei Änderungen der Pipedrive-Endpunkte und die Einführung neuer Funktionen für weitere Praxen. Das System wurde über mehrere Mission Niederlassung Standorte skaliert mit konsistenter Automatisierung und Schulung.

Projekt-Statistiken: 119 Aufgaben, 279h CRM-Architektur, Integrationsentwicklung, Tests und laufende Operationen.