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CRMAutomation Projekt Praxisberatung

PraxisMachen · Laufender Support

Dieses Projekt sorgt dafür, dass die Kundendaten, E-Mails und Abrechnungen der Praxisteams zusammenarbeiten. Es pflegt die ursprüngliche Einrichtung und passt die Rechnungs- und Kursabwicklung an, wenn sich die Bedürfnisse des Teams ändern.

Dauer 12 Monate
Tasks 58
Meetings 46

Dieses Projekt sorgt dafür, dass die Kundendaten, E-Mails und die Abrechnung der Praxisteams zusammenarbeiten. Es pflegt die ursprüngliche Einrichtung und passt die Rechnungs- und Kursabwicklung an, wenn sich die Bedürfnisse des Teams ändern.

Was wir gebaut haben

  • E-Mail-Tracking zwischen Brevo und Pipedrive aufrechterhalten.
  • Die Rechnungsabwicklung in EasyBill verbessern.
  • Kunden-E-Mail- und Telefonnummern in EasyBill speichern, wenn Rechnungen erstellt werden.
  • Das Versenden einmaliger Rechnungen per E-Mail unterstützen.
  • Anpassen, wie der Kurszugang von Kunden hinzugefügt oder entfernt wird.
  • Dem Team Aktionsbuttons für Routine-Schritte in ihrem Prozess zur Verfügung stellen.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-09 Add action "Enable courses" Done
  • 2026-05-29 Automation adjustment for enabling user courses Done
  • 2026-05-27 [v2] Easybill Integration Improvements Done
  • 2026-05-16 One-time invoices to be sent via email Done
  • 2026-05-16 Fwd: Einmalige Rechnungen über Mail versenden Done

Weitere Projekte dieses Kunden

  • CRM-Onboarding

    Dieses Projekt verbindet die Anfragen der Praxisteams, die E-Mail-Nachverfolgung und Rechnungen über Pipedrive. Formularübermittlungen erstellen automatisch Kundendatensätze, wobei…

    Case Study lesen

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