Centric Software · Salesforce + HubSpot Marriage

Was gebaut wurde

Die Discovery- und Designphase – Stakeholder-Interviews, Systemarchitektur-Mapping und eine vollständige Daten-/Logikspezifikation, bevor mit der eigentlichen Entwicklung begonnen wurde.

System-Stack-Mapping

Separate Discovery-Sessions mit den Contentserv- und ShoppingFeed-Teams, um ihre bestehenden CRM-Stacks zu dokumentieren: HubSpot-Instanzstrukturen, Pardot-Setup (Contentserv), aktive Workflows, Listen, Formularübermittlungen, Definitionen der Lifecycle-Phasen und Feldinventare. Die Ergebnisse waren visuelle Architektur-Maps in Miro.

Stakeholder-Sessions

Regelmäßige Arbeitssessions mit Sales-, Marketing- und Ops-Leads aus allen drei Unternehmen: José (Sales Ops), Ryan und Lisa (Marketing + Sales Ops), Mathieu (ShoppingFeed), Sabrina (Marketing/Scoring), Sagar (Field Mapping, SF↔HS), Doug (Executive Steering). Schwerpunktthemen: Install-Base-Daten, Quote-to-Cash-Flow, MQL-Routing, Lead-Scoring-Ansatz, Benachrichtigungsanforderungen und der Umfang der Datenmigration.

Feld-für-Feld-Mapping von HubSpot-Properties (Contentserv und ShoppingFeed) zu Salesforce-Objekten. Separate Mapping-Tabs für Kontakte und Accounts pro Entität. Properties, die in HubSpot für beide Instanzen definiert wurden, abgeglichen mit der Verfügbarkeit von Salesforce-Feldern.

Logik-Mapping

Definierte Regeln für: Übergänge von Lifecycle-Phasen, MQL-Routing (Formularübermittlung → Salesforce Lead), E-Mail-Benachrichtigungen für den Vertrieb bei Deal-Ereignissen (Contentserv, ShoppingFeed), Kündigungsbenachrichtigungen und Kampagnenattribution. Risikobewertung und Phasenplan wurden an das Lenkungsausschuss geliefert.

Lieferobjekte

Integrationsarchitektur-Design, Feld-Mapping-Tabelle, Logik-Mapping-Dokument, Risikobewertung – übergeben als Spezifikation für die Entwicklung der Phase 2.