Centric Software · HubSpot Salesforce Planung

Dieses Projekt brachte die Vertriebs- und Marketingteams der drei Unternehmen zusammen, um zu vereinbaren, wie ihre Kundendaten funktionieren sollten. Es wurde festgelegt, welche Details zwischen HubSpot und Salesforce übertragen werden sollten. Der daraus resultierende Plan leitete die spätere Einführung.

Was wir gebaut haben

• Ein gemeinsamer Plan für Kunden-, Unternehmens- und Verkaufsdaten innerhalb der Gruppe.
• Vereinbarte Regeln, wann eine Anfrage das Vertriebsteam erreichen sollte.
• Eine Liste der Kundendetails, die beim Verschieben von Datensätzen beibehalten werden sollen.
• Vereinbarte Verkaufsbenachrichtigungen und Anforderungen für das Kampagnen-Reporting.
• Ein Einführungsplan, der die Arbeitsreihenfolge und die zu überprüfenden Punkte abdeckt.