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CRMAutomation Projekt Unternehmenssoftware

Zwei-Wege-Abgleich zwischen HubSpot und Salesforce für Centric Software

Kunden- und Unternehmensdetails bleiben in Salesforce und den beiden HubSpot-Konten aktuell. Vertriebsteams können Anfragen verfolgen und Notizen lesen, ohne Datensätze zwischen Systemen zu kopieren.

Dauer 13 Monate
Tasks 162
Meetings 60

Dieses Projekt verbindet die Kundendaten, die von Centric Software, Contentserv und ShoppingFeed genutzt werden. Änderungen werden automatisch zwischen Salesforce und HubSpot übertragen. Teams können Kundenaktivitäten verfolgen, ohne sie zwischen Systemen kopieren zu müssen.

Was wir gebaut haben

  • Kontakt- und Unternehmensänderungen werden zwischen Salesforce und HubSpot übertragen.
  • Verkäuferdetails bleiben bei den passenden Kundendaten.
  • HubSpot-Notizen erscheinen zusammen mit Kundeninformationen in Salesforce.
  • Kampagnendetails bleiben für Marketingberichte erhalten.
  • Bestehende Contentserv-Kontakte und -Unternehmen wurden in Salesforce übernommen.
  • Prüfungen markieren Duplikate und widersprüchliche Kundendetails zur Überprüfung.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-04-17 HubSpot / Contentserv Early Renewal Done
  • 2026-03-27 WG: HubSpot / Contentserv Early Renewal Done
  • 2026-02-28 Content Serv to Salesforce - Updating ids + enable sync Done
  • 2026-02-24 Enable sync for Contentserv customers Done
  • 2026-02-24 Update Salesforce IDs from sheet Done

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