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CRM-Check · 10 Fragen

Wo verliert dein Vertrieb jede Woche Zeit?

Beantworte zehn Fragen. Du siehst sofort, wo Arbeit liegen bleibt und welche drei Verbesserungen zuerst helfen. Ohne E-Mail-Abfrage. Deine Antworten bleiben in diesem Browser.

Womit arbeitest du heute?

Beantwortete Fragen

01 · Pipeline

Beruhen deine Pipeline-Phasen auf konkreten Käufer-Zusagen statt auf Aufgaben wie «Anrufen» oder «Nachfassen», mit klaren Kriterien für den Phasenwechsel?

02 · Pipeline

Kann ein neuer Vertriebsmitarbeiter bei jedem aktiven Deal in unter 30 Sekunden Entscheider, Deal-Wert und echten Käuferstatus sehen, ohne die verantwortliche Person zu fragen?

03 · Angebote

Gehen Standardangebote noch am Tag des Erstgesprächs raus, mit Daten aus dem CRM statt Kopien aus alten Word- oder Excel-Dateien?

04 · Angebote

Verfolgt dein CRM nach dem Versand den Angebotsstatus und löst automatisch einen terminierten Besprechungsschritt aus?

05 · Follow-ups

Hat wirklich jeder aktive Deal eine geplante nächste Aktivität mit Fälligkeitsdatum, ohne verwaiste offene Deals?

06 · Follow-ups

Startet dein Vertrieb morgens mit einer priorisierten CRM-Anrufliste statt mit der Suche in Outlook- oder Gmail-Verläufen?

07 · Berichte

Kann deine Geschäftsleitung den Pipeline-Stand, stockende Deals und Aktivitäten für Montag in unter 2 Minuten abrufen, ohne CSV-Export nach Excel?

08 · Berichte

Vertrauen Vertrieb und Geschäftsleitung den Prognosezahlen genug, um das wöchentliche Vertriebsmeeting direkt am CRM durchzuführen?

09 · Anbindungen

Werden E-Mails, Termine und Gesprächsnotizen automatisch beim richtigen Kontakt und Deal erfasst, ohne manuelle BCCs oder doppelte Eingaben?

10 · Anbindungen

Fließen bei einem gewonnenen Deal Umfang, Kontakte und Abrechnungs- oder Projektdaten ohne erneute Eingabe an Umsetzung oder Rechnungsstellung?