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CRM Solarenergie & Leadgenerierung

Unitedleads

Unitedleads verwaltet Finanzmaklerverträge und Partnerempfehlungen. Aufträge, Provisionen und Rechnungen mussten wiederholt in verschiedenen Tools bearbeitet werden. Salesforce und Pipedrive lösen jetzt automatisch Provisionsberechnungen und Rechnungen aus, sobald Verkäufe voranschreiten.

Kernerfolg

Verkaufsfortschritt löst Provisionsberechnungen und Rechnungserstellung aus, ohne doppelte Eingabe.

Erfasste Stunden
256
Aufgaben
119

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Salesforce
  • Lexoffice
  • Make

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Verträge und Aufträge

    Vertragsänderungen erstellen automatisch Aufträge und aktualisieren den Verkaufsfortschritt.

  2. 02

    Provisionen

    Provisionsbeträge berechnen sich aus Vertragsbedingungen und Auftragswerten.

  3. 03

    Rechnungen

    Abgeschlossene Aufträge erstellen Rechnungen, bei denen Kunden- und Auftragsdetails bereits ausgefüllt sind.

  4. 04

    Partnerempfehlungen

    Abgeschlossene Empfehlungs-Deals lösen die Provisionsabrechnung aus und halten Rechnungskopien beim Deal.

  5. 05

    Stornierte Aufträge

    Gutschriften und Provisionsanpassungen berücksichtigen stornierte Verkäufe.

Unitedleads verwaltet Finanzmaklerverträge und Empfehlungspartner. Die Mitarbeiter mussten Verträge, Aufträge und Provisionen mit der Abrechnung abstimmen. Verkaufsdatensätze lösen jetzt automatisch die Auftragserstellung, Provisionsberechnungen und Rechnungen aus. Rechnungskopien bleiben mit den entsprechenden Verkaufsdatensätzen verknüpft.

Projekte dieses Kunden

  • Salesforce-Support

    Verträge, Aufträge und Abrechnungen bleiben in Salesforce verbunden. Abgeschlossene Aufträge erstellen Rechnungen automatisch. Provisionen und Kundendetails sind bereits enthalten.

    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2025-01-16 [Q4] Support Done
  • 2024-10-02 [M09] Support Done
  • 2024-08-05 Final Tests + Monthly Done
  • 2024-07-30 Button in Account(ListView) that creates batch invoices + reports + Rebuild All System 4.0 Done
  • 2024-07-20 Create Invoice + Reports on Button click (from SF) Done