Unitedleads

Salesforce-Verträge mit Status-Tracking (aktiv, geplatzt, beendet, reklamiert). Vertragsmodelle für Hypotheken, Leads und Vermittlungs-Partnerschaften. Automatische Vertragsstatus-Übergänge auf Basis von Geschäftsregeln.

Erstellung von Aufträgen/Positionen aus Verträgen. Tracking des Auftragsstatus (offen, in Bearbeitung, versendet/abgeschlossen, storniert). Berechnung der Auftragswerte inkl. Steuern und Provisionen. Unterstützung für Bulk-Verarbeitung und Batch-Abrechnung.

Automatische Provisionskalkulation auf Basis von Vertragstyp, Auftragswert und Geschäftsregeln. Gestaffelte Provisionen (Stufenprovision). Provisions-Abrechnung getrennt von Auftrags-Abrechnung. Handling von Reklamationen (Chargeback).

Automatisierte Rechnungs-Erstellung in Lexoffice (deutsches Buchhaltungssystem) aus abgeschlossenen Aufträgen. Eigene Rechnungsvorlagen mit Firmendaten, Auftragspositionen, Provisionen, Steuern. PDF-Erzeugung und Archivierung.

Salesforce-Workflows

Mehrstufige Deal-Pipelines mit Vertrags-Tracking. Flow-Automatisierungen für Auftrags-Erstellung, Rechnungs-Erstellung und Status-Updates. Apex-Klassen für komplexe Geschäftslogik. Button-basiertes Auslösen der Rechnungsstellung.

Vermittlungs-Erfassung und Lead-Erstellung aus Partner-Accounts. Lead-Status-Tracking (verkauft, reklamiert). Lead-zu-Vertrags-Mapping. Tracking von Vermittlungs-Provisionen.

Analytics und Reporting zu Vertrags-Performance, Auftragsvolumen, Provisions-Auszahlungen. Abgleich mit dem Buchhaltungssystem. Monatliche Abrechnungszyklen und Finanz-Abschluss.