Unitedleads · Salesforce Support

Umfassendes Vertrags- und Auftragsverwaltungssystem in Salesforce, das den Vertragslebenszyklus, die Auftragsabwicklung, die Rechnungsstellung (Lexoffice) und Finanzoperationen für die Hypotheken-/Kreditvermittlung verbindet.

Was wir aufgebaut haben

Vertragsmanagement in Salesforce: Wir haben ein umfassendes Vertragsobjekt mit Statusverfolgung (Aktiv, Verbrannt, Beendet, Reklamiert) aufgebaut. Benutzerdefinierte Felder verfolgen den Vertragswert, den Vertragstyp, Start-/Enddaten, Verlängerungsbedingungen und die Provisionsstruktur. Workflow-Automatisierungen handhaben Statusübergänge (z.B. wenn ein Vertrag endet, werden zugehörige Deals geschlossen und die finale Provision in Rechnung gestellt).

Workflows für die Auftragsabwicklung: Aufträge erstellen Positionen mit Auftragswerten, Steuerberechnungen und Provisionsaufteilungen. Salesforce Flows automatisieren die Auftragserstellung aus Verträgen mit korrekter Feldzuordnung. Auftragspositionen sind mit Verträgen für Audit Trails verknüpft. Unterstützung für die Massenauftragsabwicklung und Batch-Operationen.

Automatisierung der Rechnungsstellung: Ein Make.com-Szenario integriert sich mit Lexoffice (deutscher Buchhaltungssoftware). Wenn Aufträge als abgeschlossen markiert werden, erstellt die Automatisierung Rechnungen in Lexoffice mit:

• Korrekten Unternehmensdaten und Kundeninformationen
• Positionen aus dem Auftrag (einschließlich Provisionen als separate Posten)
• Steuerberechnungen basierend auf dem Kundenstandort
• Benutzerdefinierten Rechnungs-Templates mit Unternehmensbranding
• PDF-Generierung und Speicherung zurück in Salesforce

Provisionsberechnung: Komplexe Provisionslogik mit gestaffelten Sätzen:

• Basisprovision auf den Auftragswert
• Volumenboni beim Erreichen von Verkaufszielen (Stufenprovision)
• Separate Provisionsabrechnung
• Reklamations- (Chargeback-) Handling, wenn Aufträge storniert werden
• Provisionsverfolgung pro Konto/Partner

Salesforce Apex & Flows: Benutzerdefinierte Apex-Klassen handhaben komplexe Geschäftslogik (Rekursion zum Abrufen von Account Leads, Provisionsberechnungen, Auftragsaggregation). Flow-Automatisierungen verwalten den Auftrag → Rechnung → Buchhaltungszyklus. Button-basierte Trigger für die bedarfsgesteuerte Rechnungsgenerierung.

Lead- & Account-Management: Verfolgt Leads nach Quelle (Empfehlung, direkt). Der Lead-Status wird basierend auf dem Auftragsergebnis aktualisiert (verkauft, reklamiert, erstattet). Account-Statusmanagement (aktive Leads zeigen aktiven Account an, keine Leads = Archivkandidat).

Lexoffice Integration: Umfassendes Lexoffice-Mapping für Kunden, Rechnungen und Zahlungsverfolgung. Benutzerdefinierte Templates für Treuhand-Rechnungsstellung und Provisionsabrechnung. PDF-Link-Speicherung in Salesforce. Workflow zur Rechnungsabstimmung.

Testing & Validierung: Staging-Umgebung mit Testdaten zur Validierung der Rechnungslogik vor der Produktion. End-to-End-Testing des Vertrags → Auftrag → Rechnung → Buchhaltungs-Flows. Produktionsüberwachung und Fehlerbehandlung.