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Unitedleads · Salesforce-Support

Verträge, Aufträge und Abrechnungen bleiben in Salesforce verbunden. Abgeschlossene Aufträge erstellen Rechnungen automatisch. Provisionen und Kundendetails sind bereits enthalten.

Dauer 16 Monate
Tasks 90
Meetings 3

Verträge, Aufträge und Abrechnungen bleiben in Salesforce verbunden. Abgeschlossene Aufträge erstellen automatisch Rechnungen, wobei Provisionen und Kundendetails bereits enthalten sind.

Was wir gebaut haben

  • Erstelle Aufträge aus Verträgen und verfolge ihren Fortschritt.
  • Berechne Provisionen und berücksichtige stornierte Aufträge.
  • Erstelle Rechnungen aus abgeschlossenen Aufträgen.
  • Bewahre Rechnungskopien bei den Salesforce-Verkaufsunterlagen auf.
  • Erstelle Rechnungsstapel und Berichte per Knopfdruck.
  • Verfolge Empfehlungen und direkte Anfragen nach Quelle.

Zuletzt bearbeitet

  • 2025-01-16 [Q4] Support Done
  • 2024-10-02 [M09] Support Done
  • 2024-08-05 Final Tests + Monthly Done
  • 2024-07-30 Button in Account(ListView) that creates batch invoices + reports + Rebuild All System 4.0 Done
  • 2024-07-20 Create Invoice + Reports on Button click (from SF) Done

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