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CRM Sonstige

CREATIO AG

CREATIO AG ist ein Schweizer Immobilienentwicklungsunternehmen. Metawork entwickelte eine Reihe KI-gestützter Automatisierungs-Workflows, die ihren E-Mail-Posteingang (Missive), HubSpot CRM, Google Drive und Notion miteinander verbinden – und automatisieren so die Deal-Erstellung aus eingehenden Immobilien-Leads, die intelligente Dateisortierung in Projektordner sowie Workflows zur Besprechungsvorbereitung.

Dauer 3 Monate
Tasks 55
Meetings 12
Looms 8
Szenarien 19
Branche Sonstige

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-05-13 File Manager HTML page - PDF Get and Read - For Real Estate Parser In Progress
  • 2026-05-11 CREATIO MCP Open
  • 2026-05-11 Forwarded: Aeugst allocation requests building services Open
  • 2026-05-11 1468 WÜB Zopfweg Au 8804 Wädenswil - buyer support / HubSpot label issue Open
  • 2026-05-11 Ilgenstrasse 30, 9000 St.Gallen – assessment of studio entrance doors and next steps Open

Was wir gebaut haben

85Stunden
55Tasks
19Make-Szenarien
3 MonateDauer
  1. 01

    Immobilien-Deal-Pipeline

    HubSpot-Pipeline für qualifizierte Immobilien-Leads; automatisierte Deal-Erstellung aus Newsletter-Quellen und eingehenden E-Mails; Deal-Qualifizierungslogik mit Scoring zum Bebauungspotenzial

  2. 02

    KI-Datei-Auto-Sorter

    Make.com- + Gemini-AI-Szenario, das eingehende E-Mails und Dokumente liest, bestimmt, zu welchem HubSpot-Deal sie gehören, und die Dateien in den richtigen Google-Drive-Projektordner verschiebt

  3. 03

    Google-Drive-Integration

    Automatisierte Ordner-Erstellung pro Deal; Ordnerstruktur in HubSpot-Deal-Feldern gepflegt; Unterstützung für Shared Drives und "Für mich freigegeben"-Ordner

  4. 04

    Newsletter → Deals

    Make.com-Szenario, das Immobilien-Newsletter-E-Mails parst und qualifizierte HubSpot-Deals aus passenden Objekten anlegt

  5. 05

    Missive → Notion

    Workflow, der eingehende Missive-E-Mail-Threads zur Nachverfolgung und zum Follow-up nach Notion weiterleitet

  6. 06

    Immobilien-Parser

    HTML-File-Manager-Seite zum Lesen von PDF-Dokumenten (Planungsunterlagen, Baubewilligungen) zur Extraktion von Bebauungsdaten (Baumassenziffer)

  7. 07

    Meeting-Vorbereitung

    Automatisierter Workflow, der am Tag eines anstehenden Meetings die letzte Kommunikation pro Kontakt zusammenfasst

Projekte dieses Kunden