LCMD · Pipedrive Optimierung

Was gebaut wurde

Die Pipedrive-Optimierung bei LCMD hat das CRM so umgebaut, dass es komplexe Recurring-Revenue-Modelle abbildet. Kern waren subscription-basierte Deals mit produktbasierter Abrechnung — jeder Deal enthält Line Items (Produkte) mit eigener Abrechnungsfrequenz, Startdatum und Preis. Das System trackt den vollen Subscription-Lifecycle: Testphase, aktive Subscription, Abrechnungs-Pause und Kündigungsstatus.

Zentrale Features: automatische Deal-Updates bei Produktänderungen (Neuberechnung des erwarteten Close-Datums auf Basis der Billing-Startdaten), Angebots-Templates via SmartDocs für professionelle Proposals und EasyBill-Integration für die Rechnungserstellung. Das System nutzt Pipedrive-Automationen, um State-Übergänge und Datenkonsistenz über Subscription-Änderungen hinweg zu steuern.

Das Projekt erforderte umfangreiche Datenmodellierung (wie sich Subscriptions, Produkte und Abrechnung auf die Deal- und Produkt-Architektur von Pipedrive abbilden lassen) und formelgetriebene Automationslogik. Die Konfiguration umfasste Custom Fields für Subscription-Metadaten, Validierungslogik für Abrechnungszyklen und Workflows für Randfälle wie Änderungen der Zahlungsmethode und Lizenz-Updates.

Projekt-Stats: 40 Tasks, 2 Zoom-Consulting-Sessions, umfangreiche Datenmodellierung, ~61h