Zuletzt bearbeitet
- 2026-04-21 Update workflow automation in Pipedrive (new trigger functionality) Open
- 2026-03-10 Weekly billing report / change of arrangement Done
- 2026-02-25 Test updates for Update to referral campaign Done
- 2026-02-25 Check how automation works for the next meeting Done
- 2026-02-25 Sort out Lead Source situation Done
Was wir gebaut haben
- 01
**Lead-Management**
Call-Tracking-Integration mit Kixie und CTM (Call-Tracking-Anbieter). Eingehende Anrufe erzeugen automatisch Leads in Pipedrive mit Quellen-Attribution. Lead-Deduplizierung, Auto-Conversion zu Deals auf Basis von Aktivität und Archivierung inaktiver Leads.
- 02
**Sales-Automatisierung**
Automatisierte Workflows: Auto-Conversion von Leads zu Deals beim ersten Anruf, Scheduling von Follow-up-Aufgaben, Zuweisung der Deal-Ownership nach Beratungszuordnung, Cadence-Management für Lead-Nurturing, Referral-Automatisierung mit Einsendeformular und Deal-Erstellung.
- 03
**Daten-Integration**
Echtzeit-Sync von Call-Metriken aus externem Call-Tracking in Pipedrive-Deals. Lead-Source-Tracking über E-Mail-, Telefon- und Referral-Kanäle. Produktzuweisungs-Automatisierung auf Basis benutzerdefinierter Felder.
- 04
**E-Mail & Kommunikation**
Gmail-Integration für E-Mail-Sync, E-Mail-Benachrichtigungssystem für Deal-Updates, SMS-Forwarding-Setup, Aktivitäts-Tracking mit Notizen und Aufgaben-Scheduling.
- 05
**Analytics & Monitoring**
Wöchentliches Szenario-Monitoring, Aktivitäts-Dashboards, Nutzungs-Metriken, Trainingsmaterial für das Team zu Aktivitätslisten-Ansichten und Lead-Management.
- 06
**Support & Optimierung**
Laufende Verfeinerung der Automatisierungs-Logik, Handling von Edge-Cases (Lead-Quellen, Produkt-Mapping), Trainingssessions für User, wöchentliche Health-Checks aller Make.com-Szenarien.