Tim von Loh (TVL) · Pipedrive Setup

Was gebaut wurde

Das Pipedrive-Setup-Projekt hat die komplette CRM- und Automations-Infrastruktur von TVL etabliert. Der CRM-Layer umfasst die Pipedrive-Konfiguration mit Custom Fields, Pipelines, Workflow-Automations und Aktivitäts-Tracking. Haupt-Automations-Deliverable ist eine Stripe-Abo-Engine, gebaut in Make.com: Deals in Pipedrive triggern Abo-Anlage (SEPA-Lastschrift und Karte), automatisierte Rechnungsstellung, Handling der Probezeiträume, Kündigungs-Flows, Gutschrifts-Mails an die Buchhaltung und XRechnung-E-Invoice-Erstellung für B2B-Kunden. Das System deckt den gesamten Lifecycle von der Lead-Erfassung über fehlgeschlagene Zahlungen und Mahnungen bis zum Vertragsende ab.

Weitere zentrale Automations: JotForm- und Wix-Form-Submissions, die Pipedrive-Personen/Deals anlegen, Calendly-Buchungs-Sync (Kalender-Events → PD-Leads mit Anreicherung), Übertragung des Wix-Bookings-Kalenders nach Pipedrive, ein per Button getriggerter Provirechnungs- und Fahrzeuglieferungs-Rechnungs-Generator sowie die Cartransport-API-Integration für Fahrzeug-Auslieferungen. Parallel lief die Website-Arbeit — Logo, Copy, Datenschutzerklärung, AGB-Templates, Kontaktformulare, DNS-/E-Mail-Setup (Microsoft 365, noreply-Domain, MX-Records) und Subdomain-Management für Admin- und Portal-Umgebungen.

Projekt-Stats: 183 Tasks, ~384h