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CRM Projekt Sonstige

Derek Rose · Pipedrive Onboarding

Wie Metawork ein Pipedrive CRM und Auftragsverwaltungssystem für eine britische Luxusmodemarke aufgebaut hat — automatisierte Bilderfassung, Bestandsimport und KI-gestütztes Kunden-Scoring. ~464 Stunden.

Dauer 6 Monate
Tasks 12
Meetings 14
Looms 3

Was gebaut wurde

Das Pipedrive-Onboarding legte das CRM-Fundament für den Vertrieb von Derek Rose. Dazu zählten die Konfiguration der Pipedrive-Instanz mit Custom Fields, Deal-Pipelines (passend zu den Sales-Stages) und Aktivitäts-Tracking für Anrufe und Meetings. Ein zentraler Baustein war die Anbindung von Calendly an Pipedrive, um Deals automatisch aus Kalenderbuchungen zu erzeugen und anzureichern — inklusive Teilnehmerinformationen und Tracking des Deal-Fortschritts entlang der gebuchten Termine.

Das Setup stellt sicher, dass alle Kundeninteraktionen und Deal-Phasen in Pipedrive getrackt werden; die automatische Synchronisation von Calendly-Buchungen sorgt für Echtzeit-Sichtbarkeit in der Sales-Pipeline. Auf dieser Basis konnten die späteren Projekte Image Automation und Automatic Imports sauber an das CRM-Datenmodell andocken.

Projekt-Stats: 12 Tasks, 11 Loom-Videos, ~21h

Zuletzt bearbeitet

  • 2025-02-11 Sacha Rose - Work Session Done
  • 2025-02-05 Calendly events: enrich with pipedrive data Done
  • 2025-02-04 Meeting DR#11 - After review CSV report - Quick call - DR-11 Done
  • 2024-10-10 [After Done] Updates with adding Microsoft Calendar + On Cacneled Calendly - Remove Activity + Calendar.Event - DR-1 Done
  • 2024-10-10 Add Break System - DR-1 Done

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