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CRM Sonstige

PraxisMachen

PraxisMachen (Mission Niederlassung — German coaching and consulting practices) benötigte eine umfassende CRM-Automatisierung für das Lead-Management, die E-Mail-Marketing-Integration und die Rechnungsstellung. Metawork entwickelte ein fortschrittliches Pipedrive-basiertes System, das Brevo (Sendinblue) E-Mail-Marketing, die Formularerfassung von Perspective, die EasyBill-Rechnungsstellung und benutzerdefinierte Automatisierungs-Workflows integrierte, um Leads zu verwalten, das Engagement zu verfolgen und Rechnungen aus genehmigten Deals zu erstellen.

Dauer 13 Monate
Tasks 168
Meetings 39
Looms 8
Branche Sonstige

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-05-13 One-time invoices to be sent via email Open
  • 2026-05-13 Fwd: Einmalige Rechnungen über Mail versenden Open
  • 2026-05-12 Automation adjustment for enabling user courses Done
  • 2026-05-12 Praxismachen MCP Open
  • 2026-05-12 Accept GitHub invite from Marvin Open

Was wir gebaut haben

334Stunden
168Tasks
13 MonateDauer
  1. 01

    Pipedrive-CRM-Setup

    Vollständige Pipedrive-Konfiguration mit benutzerdefinierten Feldern, Deal-Stages, Aktivitäts-Tracking und Multi-Team-Berechtigungen

  2. 02

    E-Mail-Marketing-Integration

    Brevo- (Sendinblue-) Integration, die E-Mail-Öffnungen und -Klicks als Pipedrive-Aktivitäten trackt und so Engagement in Echtzeit sichtbar macht

  3. 03

    Lead-Aufnahme-Automatisierung

    Perspective-Formular-Integration, die Leads direkt als Kontakte und Organisationen in Pipedrive speichert — mit vollständigem Feld-Mapping

  4. 04

    Rechnungs-Automatisierung

    EasyBill-Integration, die automatisch Rechnungen erstellt, sobald Deals die Stage "freigegeben" erreichen — gruppiert nach Abrechnungsfeldern

  5. 05

    Make.com-Szenarien

    Mehrstufige Workflows für Aktivitäts-Erstellung, Lead-Erfassung, Rechnungs-Erstellung — mit Break-System für Fehlerbehandlung und Monitoring

  6. 06

    Support 2025-2026

    Monatliche Automatisierungs-Wartung, Szenario-Debugging, API-Updates für Änderungen der Pipedrive-Base-URL, neue Staging-Umgebungen

  7. 07

    Dokumentation & Training

    Systemarchitektur-Diagramme, umfassende Miro-Boards, Google-Sheets-Mapping-Referenz, Live-Onboarding-Sessions

Projekte dieses Kunden