PraxisMachen · CRM Onboarding

Was gebaut wurde

Die CRM-Implementierung bei PraxisMachen baute eine anspruchsvolle Multi-Integrations-Plattform, die Pipedrive mit E-Mail-Marketing (Brevo), Formular-Erfassung (Perspective) und Rechnungsstellung (EasyBill) verbindet. Das System erlaubt deutschen Coaching-Praxen, Leads über Webformulare zu erfassen, Engagement via E-Mail-Öffnungen und -Klicks zu tracken und bei Deal-Freigabe automatisch Rechnungen zu erzeugen.

Die Pipedrive-Konfiguration umfasst ein umfassendes Feld-Setup, auf den Sales-Prozess zugeschnittene Custom Deal Stages, Aktivitäts-Logging für alle Interaktionen und fein abgestufte Team-Berechtigungen über mehrere Praxen hinweg. Die Brevo-Integration erzeugt automatisch Aktivitäten in Pipedrive, wenn Kontakte E-Mails öffnen oder Links klicken — das liefert Echtzeit-Sichtbarkeit auf das Engagement. Perspective-Formulare werden direkt als Kontakte und Organisationen nach Pipedrive eingespielt, inklusive vollständigem Daten-Mapping.

Die EasyBill-Rechnungs-Automatisierung erzeugt bei Deal-Freigabe Rechnungen, gruppiert nach Abrechnungsfeldern für sauberes Finanz-Tracking. Die gesamte Automatisierung läuft über Make.com-Szenarien, eingebunden in ein Break-System für Monitoring, Fehlerbehandlung und geordnete Recovery. Die Systemarchitektur ist umfassend dokumentiert: Diagramme, Miro-Boards zur Workflow-Visualisierung und Google-Sheets-Mapping-Referenzen.

Der laufende Support 2025–2026 umfasst monatliche Wartung der Automatisierung, Debugging bei Brevo-E-Mail-Tracking-Brüchen, API-Updates bei Änderungen der Pipedrive-Endpunkte und Rollouts neuer Features für weitere Praxen. Das System skaliert konsistent über mehrere Mission-Niederlassungen mit vereinheitlichter Automatisierung und Training.

Projekt-Stats: 119 Tasks, 279h CRM-Architektur, Integrations-Entwicklung, Tests und laufender Betrieb.