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Was gebaut wurde

Contract-Management in Salesforce: Ein umfassendes Contract-Object mit Status-Tracking gebaut (Active, Burned, Ended, Reklamiert). Custom Fields tracken Contract-Wert, Contract-Typ, Start-/Enddatum, Verlängerungs-Bedingungen und Provisions-Struktur. Workflow-Automations steuern State-Transitions (z.B. bei Vertragsende die zugehörigen Deals schließen und die finale Provision abrechnen).

Order-Processing-Workflows: Aufträge erzeugen Line Items mit Auftragswerten, Steuer-Berechnungen und Provisions-Splits. Salesforce Flows automatisieren die Auftrags-Anlage aus Verträgen mit sauberem Feld-Mapping. Auftrags-Positionen verknüpfen mit Verträgen für Audit-Trails. Support für Bulk-Order-Processing und Batch-Operations.

Rechnungsstellungs-Automation: Make.com-Szenario mit Anbindung an Lexoffice. Werden Aufträge als abgeschlossen markiert, erzeugt die Automation Rechnungen in Lexoffice mit:

• korrekten Firmen- und Kundendaten
• Line Items aus dem Auftrag (Provisionen als separate Positionen)
• Steuer-Berechnungen basierend auf Kunden-Standort
• individuellen Rechnungs-Templates im Firmen-Branding
• PDF-Erstellung und Speicherung zurück in Salesforce

Provisions-Berechnung: Komplexe Provisions-Logik mit gestaffelten Sätzen:

• Basis-Provision auf den Auftragswert
• Volumen-Boni bei Erreichen der Sales-Ziele (Stufenprovision)
• Separate Provisions-Rechnungen
• Reklamations-Handling bei Auftrags-Rückabwicklung
• Provisions-Tracking pro Account/Partner

Salesforce Apex & Flows: Custom Apex-Classes übernehmen komplexe Business-Logik (Rekursion beim Abruf von Account-Leads, Provisions-Berechnungen, Auftrags-Aggregation). Flow-Automations steuern den Order-→-Invoice-→-Accounting-Zyklus. Button-basierte Trigger für On-Demand-Rechnungserstellung.

Lead- & Account-Management: Leads werden nach Source getrackt (Referral, Direct). Der Lead-Status wird anhand des Auftrags-Ergebnisses aktualisiert (sold, reklamiert, refunded). Account-State-Management (aktive Leads weisen auf einen aktiven Account hin, keine Leads = Archiv-Kandidat).

Lexoffice-Integration: Umfassendes Lexoffice-Mapping für Kunden, Rechnungen und Zahlungs-Tracking. Individuelle Templates für Escrow-Rechnungen und Provisions-Rechnungen. Speicherung des PDF-Links in Salesforce. Rechnungs-Reconciliation-Workflow.

Tests & Validierung: Staging-Environment mit Testdaten zur Validierung der Rechnungs-Logik vor Produktion. End-to-End-Tests des Flows Vertrag → Auftrag → Rechnung → Buchhaltung. Produktions-Monitoring und Fehlerbehandlung.