Zuletzt bearbeitet
- 2025-08-14 Adjust CSV export from UnitedHome Frozen
- 2025-06-12 Kickoff Done
- 2025-04-07 Update UL invoice templates Done
- 2025-03-19 Analysis: EasyBill's templates (custom company data to make the escrow thing work) Done
- 2025-03-19 Add production api access make - easybill Done
Was wir gebaut haben
- 01
Vertrags-Management
Salesforce-Verträge mit Status-Tracking (aktiv, geplatzt, beendet, reklamiert). Vertragsmodelle für Hypotheken, Leads und Vermittlungs-Partnerschaften. Automatische Vertragsstatus-Übergänge auf Basis von Geschäftsregeln.
- 02
Auftragsabwicklung
Erstellung von Aufträgen/Positionen aus Verträgen. Tracking des Auftragsstatus (offen, in Bearbeitung, versendet/abgeschlossen, storniert). Berechnung der Auftragswerte inkl. Steuern und Provisionen. Unterstützung für Bulk-Verarbeitung und Batch-Abrechnung.
- 03
Provisions-Tracking
Automatische Provisionskalkulation auf Basis von Vertragstyp, Auftragswert und Geschäftsregeln. Gestaffelte Provisionen (Stufenprovision). Provisions-Abrechnung getrennt von Auftrags-Abrechnung. Handling von Reklamationen (Chargeback).
- 04
Rechnungs-Erstellung
Automatisierte Rechnungs-Erstellung in Lexoffice (deutsches Buchhaltungssystem) aus abgeschlossenen Aufträgen. Eigene Rechnungsvorlagen mit Firmendaten, Auftragspositionen, Provisionen, Steuern. PDF-Erzeugung und Archivierung.
- 05
Salesforce-Workflows
Mehrstufige Deal-Pipelines mit Vertrags-Tracking. Flow-Automatisierungen für Auftrags-Erstellung, Rechnungs-Erstellung und Status-Updates. Apex-Klassen für komplexe Geschäftslogik. Button-basiertes Auslösen der Rechnungsstellung.
- 06
Lead-Management
Vermittlungs-Erfassung und Lead-Erstellung aus Partner-Accounts. Lead-Status-Tracking (verkauft, reklamiert). Lead-zu-Vertrags-Mapping. Tracking von Vermittlungs-Provisionen.
- 07
Abgleich & Reporting
Analytics und Reporting zu Vertrags-Performance, Auftragsvolumen, Provisions-Auszahlungen. Abgleich mit dem Buchhaltungssystem. Monatliche Abrechnungszyklen und Finanz-Abschluss.