Centric Software · Salesforce + HubSpot Marriage

Was gebaut wurde

Die Discovery- und Design-Phase — Stakeholder-Interviews, System-Architektur-Mapping und vollständige Daten-/Logik-Spezifikation, bevor die Umsetzung begann.

System-Stack-Mapping

Separate Discovery-Sessions mit den Teams von Contentserv und ShoppingFeed, um deren bestehende CRM-Stacks zu dokumentieren: HubSpot-Instanz-Strukturen, Pardot-Setup (Contentserv), aktive Workflows, Listen, Form-Submissions, Definition der Lifecycle-Stages und Field-Inventare. Ergebnis waren visuelle Architektur-Maps in Miro.

Stakeholder-Sessions

Regelmäßige Arbeits-Sessions mit Sales-, Marketing- und Ops-Leads aller drei Firmen: José (Sales Ops), Ryan und Lisa (Marketing + Sales Ops), Mathieu (ShoppingFeed), Sabrina (Marketing/Scoring), Sagar (Field-Mapping, SF↔HS), Doug (Executive Steering). Zentrale Themen: Installed-Base-Daten, Quote-to-Cash-Flow, MQL-Routing, Lead-Scoring-Ansatz, Notification-Anforderungen und Scope der Datenmigration.

Daten-Mapping

Feld-für-Feld-Mapping der HubSpot-Properties (Contentserv und ShoppingFeed) auf Salesforce-Objekte. Separate Mapping-Tabs für Contacts und Accounts je Entität. Properties wurden pro HubSpot-Instanz aufgenommen und gegen die Feld-Verfügbarkeit in Salesforce abgeglichen.

Logik-Mapping

Regeln definiert für: Lifecycle-Stage-Übergänge, MQL-Routing (Form-Submission → Salesforce-Lead), E-Mail-Notifications für den Vertrieb bei Deal-Ereignissen (Contentserv, ShoppingFeed), Kündigungs-Notifications und Campaign-Attribution. Risk Assessment und Phasenplan an das Steering-Committee übergeben.

Deliverables

Integrationsarchitektur-Design, Field-Mapping-Tabelle, Logik-Mapping-Dokument, Risk Assessment — als Spezifikation für Phase 2 übergeben.