Was wurde umgesetzt
CRM-Struktur: Deal Pipeline-Phasen, entwickelt rund um den Kundenlebenszyklus von Embark Law – von der Aufnahme über das aktive Mandat bis zur Rechnungsstellung. Produkte konfiguriert für Retainer- und aufwandsbasierte Abrechnungsmodelle (EMBARK.flex vs. feste Retainer).
Daten-Mapping: Benutzerdefinierte Felder zu Deals, Organisationen und Kontakten hinzugefügt, um von Bexio (Kundennummern, Rechnungssprache, Steuereinstellungen) und Clockodo (Projekt-/Teilprojekt-Referenzen) benötigte Daten zu übertragen. Eine Google-Tabelle wurde als Migrationsbrücke für den Import bestehender Leads und Kundendaten verwendet.
Integrationsgrundlagen: Integrationspunkte zwischen Pipedrive, Clockodo und Bexio erkundet und definiert – einschließlich dessen, was was auslöst, welche IDs zwischen Systemen übergeben werden müssen und wie die Rechnungslogik funktionieren sollte.
Zuletzt bearbeitet
- 2025-09-03 Plan and set up product structure in Pipedrive Done
- 2025-09-03 Import leads + loom Done
- 2025-09-03 Pipeline design and data field mapping in Pipedrive Done
- 2025-09-03 Update and Call during the Week of July 21st Done
- 2025-09-03 Explore integration options between Clockodo, Bexio, and Pipedrive Done
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