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CRM Sonstige

CREATIO AG

CREATIO AG ist ein Schweizer Immobilienentwicklungsunternehmen. Metawork entwickelte eine Reihe KI-gestützter Automatisierungs-Workflows, die ihren E-Mail-Posteingang (Missive), HubSpot CRM, Google Drive und Notion miteinander verbinden – und automatisieren so die Deal-Erstellung aus eingehenden Immobilien-Leads, die intelligente Dateisortierung in Projektordner sowie Workflows zur Besprechungsvorbereitung.

Dauer 5 Monate
Tasks 99
Meetings 20
Szenarien 19
Branche Sonstige

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-07-06 M1: Foundation & Migration Setup Open
  • 2026-07-06 Cross-device/browser QA + DNS cutover Open
  • 2026-07-06 M5: QA, Launch & Handover Open
  • 2026-07-06 Repo/hosting/DNS setup + adapt OSI static-site scaffold to Creatio In Progress
  • 2026-07-06 Content inventory & migration plan Open

Was wir gebaut haben

92Stunden
99Tasks
19Make-Szenarien
5 MonateDauer
  1. 01

    Immobilien-Deal-Pipeline

    HubSpot-Pipeline für qualifizierte Immobilien-Leads; automatisierte Deal-Erstellung aus Newsletter-Quellen und eingehenden E-Mails; Deal-Qualifizierungslogik mit Scoring zum Bebauungspotenzial

  2. 02

    KI-Datei-Auto-Sorter

    Make.com- + Gemini-AI-Szenario, das eingehende E-Mails und Dokumente liest, bestimmt, zu welchem HubSpot-Deal sie gehören, und die Dateien in den richtigen Google-Drive-Projektordner verschiebt

  3. 03

    Google-Drive-Integration

    Automatisierte Ordner-Erstellung pro Deal; Ordnerstruktur in HubSpot-Deal-Feldern gepflegt; Unterstützung für Shared Drives und "Für mich freigegeben"-Ordner

  4. 04

    Newsletter → Deals

    Make.com-Szenario, das Immobilien-Newsletter-E-Mails parst und qualifizierte HubSpot-Deals aus passenden Objekten anlegt

  5. 05

    Missive → Notion

    Workflow, der eingehende Missive-E-Mail-Threads zur Nachverfolgung und zum Follow-up nach Notion weiterleitet

  6. 06

    Immobilien-Parser

    HTML-File-Manager-Seite zum Lesen von PDF-Dokumenten (Planungsunterlagen, Baubewilligungen) zur Extraktion von Bebauungsdaten (Baumassenziffer)

  7. 07

    Meeting-Vorbereitung

    Automatisierter Workflow, der am Tag eines anstehenden Meetings die letzte Kommunikation pro Kontakt zusammenfasst

Projekte dieses Kunden

  • Website 2.0

    Static site rebuild of creatio.ch (Webflow → GitHub-hosted static site, Cloudflare). Pipedrive deal: https://metaworkstudio.pipedrive.com/deal/640

    Case Study lesen