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CREATIO AG

Die CREATIO AG entwickelt Immobilien in der Schweiz. Die Mitarbeitenden mussten Immobilienanfragen, E-Mails und Dokumente aus verschiedenen Tools zusammentragen. Anfragen werden jetzt automatisch zu HubSpot Deals, Projektordner werden erstellt und Besprechungszusammenfassungen für das Team vorbereitet.

Kernerfolg

Immobilienanfragen werden zu HubSpot Deals, mit verknüpften Projektordnern und vorbereiteten Besprechungszusammenfassungen.

Erfasste Stunden
212
Aufgaben
219

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Make
  • HubSpot
  • MCP
  • Astro

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Immobilienanfragen

    Passende Immobilien aus Newslettern und eingehenden E-Mails werden automatisch zu HubSpot Deals.

  2. 02

    Projektordner

    Ein Ordner wird erstellt und mit dem passenden Deal verknüpft, damit das Team ihn nutzen kann.

  3. 03

    Dokumentenprüfung

    Eingehende Anhänge werden zur Prüfung gesammelt, bevor sie in Projektordnern abgelegt werden.

  4. 04

    Besprechungsvorbereitung

    Die aktuelle Kontakthistorie wird am Tag einer Besprechung zu einer Zusammenfassung.

  5. 05

    E-Mail-Nachverfolgung

    Ausgewählte E-Mail-Konversationen gelangen zu Notion, damit das Team sie verfolgen kann.

  6. 06

    Website-Anfragen

    Website-Formulare senden Immobilien-, Kontakt- und Karriereanfragen direkt in HubSpot.

Die CREATIO AG entwickelt Immobilien in der Schweiz. Mitarbeitende mussten Anfragen, Dokumente und aktuelle E-Mails aus verschiedenen Tools zusammentragen. Immobilienanfragen werden jetzt automatisch zu HubSpot Deals, mit verknüpften Projektordnern und vorbereiteten Besprechungszusammenfassungen. Das Team kann auch Datensätze finden und Projektarbeiten über den Chat verwalten.

Projekte dieses Kunden

  • Brain MCP

    Das Team kann Immobilienunterlagen finden, HubSpot Deals aktualisieren, E-Mails verwalten und Dokumente über Claude ablegen. Geteiltes Projektwissen und Aufgaben bleiben in allen Team-Gesprächen…

    Case Study lesen

  • Immobilien-Website Relaunch

    Das Team von CREATIO kann Immobilienseiten, Mietobjekte und Artikel auf Deutsch und Englisch veröffentlichen. Website-Anfragen gehen direkt in HubSpot, und Besucher können die schnellere Seite auf…

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  • Immobilienanfragen Automatisierung

    Immobilienanfragen werden zu HubSpot Deals und erhalten verknüpfte Google Drive Ordner. Eingehende Anhänge warten auf Prüfung, und die aktuelle Kontakthistorie wird vor Meetings zusammengefasst.

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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-10-30 Delta context save for Notion-backed project_context Done
  • 2026-10-28 Monthly code review — October 2026 (Creatio MCP, Claude-generated output) Done
  • 2026-10-23 Monthly code review — September 2026 (Creatio MCP, Claude-generated output) Superseded
  • 2026-10-19 Notion-backed context and task tracking for Creatio (metabrain pattern, Notion instead of YouTrack) Done
  • 2026-10-18 Ablage sorting: HubSpot-driven targets (auto-added projects + folder links) and reviewed sorting rules; fix gdrive _drive shadowing Done