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Web Projekt Finanzdienstleistungen

Finanzapp: Finanzplanung für die Heilberufeberatung

Berater berechnen Einkommen, Steuern, Cashflow und Altersvorsorgeprognosen aus Kundeninformationen in einer Finanzplanungs-App.

Dauer 9 Monate
Tasks 411
Meetings 22

Die App hilft Beratern, Finanzpläne für Mediziner zu vergleichen. Kundenformulare und Pipedrive liefern Informationen, und Prognosen aktualisieren sich, wenn der Berater Annahmen ändert.

Was wir gebaut haben

  • Kundeninformationen über öffentliche Aufnahmeformulare sammeln.
  • Einkommen, Steuern, Cashflow und Altersvorsorge-Prognosen berechnen.
  • Beratern ermöglichen, Annahmen anzupassen und zu sehen, welche Zahlen sich geändert haben.
  • Kundeninformationen und den Status der Formularerledigung in Pipedrive aktuell halten.
  • Berater auf ihre eigenen Kundendaten beschränken.
  • PDF-Berichte erstellen und Versionen von Finanzplänen speichern.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-11-10 Selbstauskunft (Intake) form polish — validation, UX overhaul, testing Open
  • 2026-11-10 XPS import F2: VP field + enum mapping spec filled (461 fields, 73 enums) → Finanzapp entities In Progress
  • 2026-11-10 Praxiseinnahmen version management (base version, saved variants, version dropdown in Inko and Liqui) Open
  • 2026-11-10 INKO calculation: allow selective inclusion/exclusion of loans, companies, and assets analog to Liqui In Progress
  • 2026-11-10 XPS import S1: extraction scripts — standalone, read-only, full snapshot of every customer and every plan module into gitignored JSON Review

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