Liquor License FL · Allgemein

Was wir gebaut haben

Das Kernsystem ist ein ausgeklügelter JotForm Intake Flow (THYP-Formular) mit bedingter Logik, der potenzielle Kunden basierend auf ihrer Lizenzsituation erfasst – einschließlich, ob sie Darlehen benötigen, in welchem Florida County sie sich befinden und welche Art von Geschäft sie betreiben. Das Formular speist sich direkt als Deals in Pipedrive ein.

Von dort aus haben wir die Nurturing-Automatisierung aufgebaut:

• E-Mail-Sequenzen für alte Leads — automatisierte Kontaktaufnahme, um Interessenten, die kalt geworden sind, wieder zu aktivieren
• SMS-Automatisierung via Twilio — Textnachrichten, die durch Deal-Phasen ausgelöst werden, plus eingehende Antwortbearbeitung, die Aufgaben in Pipedrive erstellt, damit nichts untergeht
• Kalender-Synchronisierung — Apple Kalender mit Pipedrive verbunden (haben mit ihrer IT AWS Exchange Integrations-Herausforderungen gelöst)

Das Formular selbst durchlief mehrere Iterationen. Wir haben County-Support hinzugefügt (St. Lucie fehlte überall), mehrseitige Flows zu einzelnen Seiten zusammengeführt, einen 450-Fehler bei der Übermittlung behoben und ein Break-System zur Handhabung von Rate Limits aufgebaut. Es gibt benutzerdefiniertes JS/PHP auf ihrer Website, das Make-Szenarien bei Formularübermittlung auslöst.

Tech Stack

• JotForm — mehrstufige bedingte Formulare mit dynamischer County-Auswahl
• Make — orchestriert den Datenfluss zwischen JotForm, Pipedrive, Twilio und Excel
• Pipedrive — CRM und Deal Pipeline, mit Aufgabenerstellung aus SMS-Antworten
• Twilio — SMS-Automatisierung und Bearbeitung eingehender Nachrichten
• Excel/Google Sheets — Datenmapping und Reporting (hatten einige Verbindungs-Authentifizierungsprobleme, die wir gelöst haben)

Der kniffligste Teil war das Formular-Parsing — wir haben den gesamten bedingten Flow in Miro diagrammiert, um die gesamte Verzweigungslogik zu verstehen, bevor wir das Pipedrive-Routing implementiert haben.