Doli Bottle · Pipedrive Setup

Was wurde gebaut

Das Pipedrive-Setup von Doli Bottle wurde als umfassendes dreiteiliges Onboarding-Programm umgesetzt, das alle grundlegenden CRM-Elemente abdeckte. Die erste Phase konzentrierte sich auf die Kernkonfiguration von Pipedrive (Anpassung, Board-Struktur, Teamrollen), die zweite auf das Design des Sales Funnels mit MQL (Marketing Qualified Lead) und SQL (Sales Qualified Lead) Pipelines, die Einrichtung von E-Mail-Vorlagen und die Konfiguration von Kontaktformularen. Die dritte Phase lieferte erweiterte Funktionen, darunter SmartDocs Angebotsvorlagen für die professionelle Angebotserstellung, EasyBill Integration für die Rechnungsentwurfserstellung, Produktkonfiguration, benutzerdefinierte Dashboards und Workflow-Automatisierung.

Die Integrationsarbeit umfasste das Einbetten eines Lead-Erfassungsformulars im Shopify Store, die Konfiguration des integrierten Kontaktformulars von Pipedrive und die Einrichtung von E-Mail-Outreach-Kampagnen mit automatisierten Sequenzen. Das System ermöglicht es Doli, Interessenten durch den gesamten Funnel von der ersten Webformular-Einreichung bis zum Deal-Abschluss zu verfolgen, wobei automatisierte E-Mail-Sequenzen Leads in jeder Phase pflegen.

Projekt-Statistiken: 20 Aufgaben, 3 Schulungen, SmartDocs + EasyBill Integration, ~26h