LCMD · Pipedrive Optimierung

Was gebaut wurde

Das Pipedrive-Optimierungsprojekt von LCMD transformierte ihr CRM, um komplexe Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Einnahmen zu verwalten. Die Kernarbeit umfasste die Konfiguration von abonnementbasierten Deals mit produktbasierter Abrechnung, wobei jeder Deal einzelne Positionen (Produkte) mit eigener Abrechnungshäufigkeit, Startdaten und Preisen enthält. Das System verfolgt den gesamten Abonnement-Lebenszyklus: Testphase, aktives Abonnement, Abrechnungspause und Kündigungsstatus.

Zu den Hauptfunktionen gehören automatisierte Deal-Updates, die durch Produktänderungen ausgelöst werden (Neuberechnung der erwarteten Abschlussdaten basierend auf den Abrechnungsstartdaten), die Einrichtung von Angebotsvorlagen über SmartDocs für die professionelle Angebotserstellung und die EasyBill Integration für die Rechnungserstellung. Das System nutzt Pipedrive Automatisierungsregeln, um Statusübergänge und Datenkonsistenz bei Abonnementänderungen zu verwalten.

Das Projekt erforderte umfangreiche Datenmodellierungsarbeit (Entwicklung, wie Abonnements, Produkte und Abrechnung auf die Deal- und Produktarchitektur von Pipedrive abgebildet werden) und formelbasierte Automatisierungslogik. Die Konfiguration umfasste die Einrichtung benutzerdefinierter Felder für Abonnement-Metadaten, die Implementierung von Validierungslogik für Abrechnungszyklen und den Aufbau von Workflows zur Handhabung von Sonderfällen wie Änderungen der Abrechnungsmethode und Lizenzaktualisierungen.

Projekt-Statistiken: 40 Aufgaben, 2 Zoom-Beratungssitzungen, umfangreiche Datenmodellierung, ~61h