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CRM Sonstige

MACVAD

MACVAD ist ein Distributions- und Einzelhandelsunternehmen, das in mehreren Regionen (Europa, Australien, Neuseeland) tätig ist und einen komplexen Vertriebs- und Auftragsmanagement-Workflow besitzt. Sie verwalten mehrere Vertriebsgebiete, betreuen sowohl Stamm- als auch Kreditkunden mit unterschiedlichen Rechnungsmodellen und betreiben ihr Geschäft über Business Central (Buchhaltung), Pipedrive (CRM) sowie manuelle, tabellenbasierte Bestands- und Versandsysteme. Metawork implementierte ein Pipedrive Onboarding-System, um das Lead Management, Deal Tracking, Produktvarianten, Multi-Währungs-Preise und die E-Mail-Koordination für ihr verteiltes Vertriebsteam zu optimieren.

Erfasste Stunden
32
Aufgaben
47

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive

Was wir gebaut haben

  1. 01

    CRM-Fundament

    Pipedrive-Setup mit konsolidierter Deal-Pipeline, Lead-Inbox, aktivitätsbasiertem Workflow, Multi-Region-Support

  2. 02

    Deal- & Organisations-Felder

    Benutzerdefinierte Felder für Store-Typ, Zahlungsbedingungen, USt. %, Rechnungs-Tracking, Bestellnummern, bevorzugte Versanddienstleister; Produktvarianten mit regionaler Preisgestaltung

  3. 03

    E-Mail-Setup

    Gebiets-basierte E-Mail-Accounts, Team-Inbox für das Order-Management, E-Mail-Weiterleitung von Legacy-Domains, Shared-Inbox-Sync für Multi-Rep-Gebiete

  4. 04

    Web-Formulare

    Regionale Formulare zur Lead-Erfassung mit A/B-Testing, Aktivitäts-Tracking, Source-Feldern für die Kampagnen-Attribution

  5. 05

    Produkt-Management

    Produktvarianten (Einzelartikel und Packs), mehrwährungsfähige Preise pro Region, Produkt-Sync-Framework

  6. 06

    Automatisierungs-Fundament

    Automatische Währungszuordnung nach Unternehmensland, Setup des E-Mail-Aktivitäts-Trackings, Pipedrive-Integrationsmuster

  7. 07

    Reporting

    Setup des Insights-Dashboards, Jahresvergleichs-Reporting-Struktur, Aktivitäts-Dashboards für Team-Transparenz

  8. 08

    Business-Central-Integration (Phase 2)

    Discovery und Planung für einen Zapier-basierten Business-Central-Sync (Rechnungs-Erstellung, Zahlungs-Tracking, Customer-Card-Sync)

Projekte dieses Kunden

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-02-10 Wholesale customer order form Done
  • 2026-02-10 Wholesale customer order form Done
  • 2026-01-14 NZD Value on deals Done
  • 2026-01-04 NZD currency field for all dealsSubtask Done
  • 2025-12-24 [Update-1] Add condition on currency change + remove dev filter Done