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CRM information technology & services

Merlin Digital Solutions | Follow-ups from the call

Merlin Digital Solutions ist eine deutsche Digitalagentur. Sein Vertriebsteam musste Anrufnotizen manuell in Follow-ups umwandeln und Projektdetails abgleichen. Anrufzusammenfassungen gelangen jetzt automatisch in Pipedrive, Follow-up-E-Mails werden aus den Notizen entworfen und Deal-Werte aktualisieren verknüpfte Projekte.

Kernerfolg

Anrufnotizen erstellen Entwürfe für Follow-up-E-Mails. Deal-Werte aktualisieren verknüpfte Projekte automatisch.

Erfasste Stunden
36
Aufgaben
65

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Fireflies

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Anrufnotizen

    Fireflies-Zusammenfassungen werden dem Deal angehängt oder erstellen einen neuen Lead, wenn kein Deal existiert.

  2. 02

    Follow-up-Entwürfe

    Anrufnotizen werden zu E-Mail-Entwürfen mit den relevanten Referenzen und Anhängen.

  3. 03

    Vertriebserinnerungen

    Änderungen der Vertriebsphase und verpasste Meetings lösen die passenden nächsten Schritte und Benachrichtigungen aus.

  4. 04

    Telefonvertrieb

    Ein CloudTalk-Anruflabel erstellt automatisch einen Pipedrive-Deal.

  5. 05

    Zusätzliche Verkäufe

    Ausgewählte Produkte erstellen Folge-Deals, ohne die ursprünglichen Details neu eingeben zu müssen.

  6. 06

    Projekt-Updates

    Deal-Werte aktualisieren verknüpfte Projekte automatisch, mit Vertriebsberichten basierend auf bereinigten Kontaktdaten.

Merlins Vertriebsteam brauchte nach jedem Anruf weniger Arbeit. Anrufnotizen, Follow-up-E-Mails und Projekt-Updates erforderten zuvor separate Aufmerksamkeit. Fireflies-Zusammenfassungen gelangen jetzt automatisch in Pipedrive, und Follow-up-Entwürfe nutzen das Besprochene.

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive Vertriebsverbesserungen

    Anrufnotizen werden zu Entwürfen für Follow-up-E-Mails in Pipedrive, und Deal-Werte aktualisieren verknüpfte Projekte automatisch. Verkaufserinnerungen und Berichte unterstützen die tägliche Arbeit…

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Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-16 Milestone 5: Extra Features Done
  • 2026-06-11 Upsell / new-sell deal duplication via product multi-select Done
  • 2026-06-07 Auto-Anlage Projekt bei "Won" + Standard-Projektvorlage Done
  • 2026-06-07 Deal value automation: sync deal value to linked project via Make Done
  • 2026-06-06 KI-Agents — Konfiguration Done