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CRM information technology & services

Merlin Digital Solutions | Follow-ups from the call

Merlin Digital Solutions ist eine deutsche Digitalagentur, die ihren Vertrieb über Pipedrive steuert. Metawork hat den Account an der tatsächlichen Verkaufsweise ausgerichtet: native Automationen für Stage-Wechsel und No-Shows, KI-Follow-up-Mails aus der Fireflies-Gesprächsaufzeichnung und ein Projekt-Lifecycle, der die Umsetzung am Deal hält.

Dauer 4 Monate
Tasks 65
Meetings 11
Szenarien 30
Branche information technology & services

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-16 Milestone 5: Extra Features Done
  • 2026-06-11 Upsell / new-sell deal duplication via product multi-select Done
  • 2026-06-07 Auto-Anlage Projekt bei "Won" + Standard-Projektvorlage Done
  • 2026-06-07 Deal value automation: sync deal value to linked project via Make Done
  • 2026-06-06 KI-Agents — Konfiguration Done

Was wir gebaut haben

36Stunden
65Tasks
30Make-Szenarien
4 MonateDauer
  1. 01

    Call ins CRM

    Fireflies-Recaps hängen am Deal und legen einen Lead an, wenn es noch keinen Deal gibt

  2. 02

    KI-Follow-up

    Follow-up-Mail aus den Gesprächsnotizen mit den passenden Referenzen — keine verlorenen Action Items mehr

  3. 03

    Native Automationen

    Schlankes Setup: Stage-Trigger und Benachrichtigungen, No-Show-Handling und der Fall „qualifiziert, aber kein Termin buchbar", der die Pipeline vorher zugemüllt hat

  4. 04

    Telefonie

    Ein CloudTalk-Tag im Gespräch legt den Pipedrive-Deal direkt an

  5. 05

    Upsells

    Upsell- und Neugeschäfts-Deals entstehen per Produkt-Mehrfachauswahl aus dem Original statt neu getippt zu werden

  6. 06

    Datenqualität

    Telefonnummern auf E.164 normalisiert; Felder und Verlustgründe vereinheitlicht

  7. 07

    Projekte

    Historische gewonnene Deals in Pipedrive-Projekte überführt, Deal-Wert über Make ans verknüpfte Projekt gespiegelt, Helper-Workflows steuern den Projekt-Lifecycle

  8. 08

    Reporting

    Ein SDR-Statistik-Dashboard auf den bereinigten Daten

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive Optimierung

    A working Pipedrive account reshaped around how the agency actually sells, with the call recording doing the work that a salesperson otherwise does from memory afterwards.

    Was wir gebaut haben

    • Call to CRM
    • AI follow-up
    • Native automations
    • Telephony
    • Upsell handling
    • Data quality
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