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CRM information technology & services

Merlin Digital Solutions | Follow-ups from the call

Merlin Digital Solutions ist eine deutsche Digitalagentur, die ihren Vertrieb über Pipedrive abwickelt. Metawork hat den Account überarbeitet, basierend darauf, wie sie tatsächlich verkaufen: native Automatisierungen für Phasenwechsel und No-Shows, KI-Follow-up-E-Mails, die aus der Fireflies-Anrufaufzeichnung erstellt werden, und einen Projektlebenszyklus, der die Lieferung mit dem Deal synchron hält.

Erfasste Stunden
36
Aufgaben
65

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Fireflies

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Call ins CRM

    Fireflies-Recaps hängen am Deal und legen einen Lead an, wenn es noch keinen Deal gibt

  2. 02

    KI-Follow-up

    Follow-up-Mail aus den Gesprächsnotizen mit den passenden Referenzen — keine verlorenen Action Items mehr

  3. 03

    Native Automationen

    Schlankes Setup: Stage-Trigger und Benachrichtigungen, No-Show-Handling und der Fall „qualifiziert, aber kein Termin buchbar", der die Pipeline vorher zugemüllt hat

  4. 04

    Telefonie

    Ein CloudTalk-Tag im Gespräch legt den Pipedrive-Deal direkt an

  5. 05

    Upsells

    Upsell- und Neugeschäfts-Deals entstehen per Produkt-Mehrfachauswahl aus dem Original statt neu getippt zu werden

  6. 06

    Datenqualität

    Telefonnummern auf E.164 normalisiert; Felder und Verlustgründe vereinheitlicht

  7. 07

    Projekte

    Historische gewonnene Deals in Pipedrive-Projekte überführt, Deal-Wert über Make ans verknüpfte Projekt gespiegelt, Helper-Workflows steuern den Projekt-Lifecycle

  8. 08

    Reporting

    Ein SDR-Statistik-Dashboard auf den bereinigten Daten

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive Optimierung

    Ein funktionierendes Pipedrive-Konto, neu ausgerichtet, um abzubilden, wie die Agentur tatsächlich verkauft, wobei die Anrufaufzeichnung die Arbeit übernimmt, die ein Vertriebsmitarbeiter sonst…

    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-06-16 Milestone 5: Extra Features Done
  • 2026-06-11 Upsell / new-sell deal duplication via product multi-select Done
  • 2026-06-07 Auto-Anlage Projekt bei "Won" + Standard-Projektvorlage Done
  • 2026-06-07 Deal value automation: sync deal value to linked project via Make Done
  • 2026-06-06 KI-Agents — Konfiguration Done