Merlin Digital Solutions | Follow-ups from the call · Pipedrive Optimierung

Was gebaut wurde

Ein funktionierendes Pipedrive-Konto, neu gestaltet, um den tatsächlichen Verkaufsprozessen der Agentur zu entsprechen, wobei die Anrufaufzeichnung die Arbeit übernimmt, die ein Vertriebsmitarbeiter sonst nachträglich aus dem Gedächtnis erledigt.

Bereich	Beschreibung
Anruf zu CRM	Fireflies-Zusammenfassungen am Deal angehängt oder Erstellung eines Leads, wenn noch kein Deal vorhanden ist
KI-Follow-up	Die Follow-up-E-Mail, entworfen aus den Anrufnotizen mit den richtigen Referenzen und Anhängen, damit das, was versendet wird, auf dem Gesagten basiert
Native Automatisierungen	Phasen-Trigger und Benachrichtigungen, No-Show-Bearbeitung und der Fall "qualifiziert, aber kann nicht buchen", nativ gebaut, wo möglich, anstatt in Make
Telefonie	Ein CloudTalk-Tag, das während des Anrufs gesetzt wird, erstellt den Pipedrive Deal direkt
Upsell-Bearbeitung	Upsell- und Neugeschäfts-Deals, die über eine Produkt-Mehrfachauswahl vom Original abgeleitet werden, anstatt neu eingegeben zu werden
Datenqualität	Telefonnummern auf E.164 normalisiert mit einem vollständigen Export und Re-Import; Anrede, Rolle und Verlustgründe standardisiert
Projekte	Historische gewonnene Deals als Projekte importiert, Deal-Wert mit dem verknüpften Projekt synchronisiert, Helfer-Workflows, die den Projektlebenszyklus steuern
Reporting	Ein SDR-Statistik-Dashboard auf Basis der bereinigten Daten

Eine Ansicht für Kunden in der Nähe wurde pragmatisch gelöst: ein benutzerdefinierter Google My Maps Link jetzt, Geocoding und Radius-Suche später, anstatt zuerst die komplexere Version zu bauen.

Technologie-Stack

Technologie	Rolle
Pipedrive	CRM, Deals, Projekte, native Automatisierungen, Dashboards
Make.com	Fireflies-Zusammenfassungen, KI-Follow-ups, Deal-zu-Projekt-Synchronisierung
CloudTalk	Telefonie, mit Anruf-Tags, die die Deal-Erstellung steuern
Fireflies	Anrufaufzeichnung und Notizen

Projekt-Statistiken: 65 Aufgaben, ~36h über 4 Monate.