Merlin Digital Solutions | Follow-ups from the call · Pipedrive Vertriebsverbesserungen

Anrufnotizen werden zu Entwürfen für Follow-up-E-Mails in Pipedrive, und Deal-Werte aktualisieren verknüpfte Projekte automatisch. Verkaufserinnerungen und Berichte unterstützen die tägliche Arbeit der Agentur.

Dauer 4 Monate

Tasks 65

Meetings 11

Dieses Projekt passt Pipedrive an den Vertriebsprozess der Agentur an. Es wandelt Anrufnotizen in Entwürfe für Nachfassaktionen um und hält Lieferprojekte mit den zugehörigen Deals synchron.

Was wir gebaut haben

Hänge Fireflies-Anrufzusammenfassungen an Deals an oder erstelle einen Lead, wenn kein Deal existiert.
Entwirf Nachfass-E-Mails aus Anrufnotizen mit relevanten Referenzen und Anhängen.
Erstelle Erinnerungen und nächste Schritte für Änderungen der Verkaufsphase und verpasste Meetings.
Erstelle Deals aus CloudTalk-Labels und kopiere ausgewählte Produkte in Folgeverkäufe.
Bereinige Telefonnummern und Verkaufskategorien für eine klarere Berichterstattung.
Überführe gewonnene Deals in Projekte und halte deren Werte automatisch aktuell.

Zuletzt bearbeitet

2026-06-16 Milestone 5: Extra Features Done
2026-06-11 Upsell / new-sell deal duplication via product multi-select Done
2026-06-07 Auto-Anlage Projekt bei "Won" + Standard-Projektvorlage Done
2026-06-07 Deal value automation: sync deal value to linked project via Make Done
2026-06-06 KI-Agents — Konfiguration Done

Bereit, deinem Unternehmen ein Gehirn zu geben?

Buch dir eine kostenlose Evaluation. Wir schauen uns deinen Stack an und sagen dir geradeheraus, ob wir passen.

Kostenlose Evaluation