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CRM Financial Services

MIND | Pipedrive for M&A mandates

MIND Partners berät beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Sein Team nutzte Tabellenkalkulationen für Kundenunterlagen und Investorenkontakte. Formularübermittlungen erstellen jetzt automatisch Pipedrive-Einträge, und Dokumente nutzen aktuelle Kundeninformationen.

Kernerfolg

Kundenaufnahme und Dokumentenerstellung nutzen geteilte Pipedrive-Datensätze anstatt wiederholter Tabelleneingaben.

Erfasste Stunden
75
Aufgaben
89

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Google Apps
  • Lemlist

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Kundenaufnahme

    Formularübermittlungen erstellen automatisch Kontakt- und Anfrage-Datensätze in Pipedrive und Google Sheets.

  2. 02

    Neue Aufträge

    Neue Verkaufsaufträge erhalten automatisch Projektdetails sowie die bestehende Unternehmens- und Kontakthistorie.

  3. 03

    Investorenansprache

    Markierte Investoren-Datensätze helfen dem Team, passende Käufer auszuwählen, mit Versandlisten, die mit Lemlist verbunden sind.

  4. 04

    Dokumente

    Aktuelle Kundeninformationen füllen Dokumentvorlagen und wenden die Berechnungen der Firma automatisch an.

  5. 05

    Teamübergabe

    Postfach-Einrichtung, wiederverwendbare Signaturen und Schulungen helfen dem Team, den Prozess zu nutzen, mit Benachrichtigungen, falls automatische Schritte stoppen.

MIND Partners verwaltet Unternehmensverkäufe und -akquisitionen. Kundenunterlagen und die Investorenansprache hingen früher von Tabellenkalkulationen ab. Anfragen gelangen jetzt automatisch in Pipedrive, und Dokumente werden aus denselben Kundendaten erstellt.

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive-Onboarding

    Kundenaufnahme, Investorenkontakte und Dokumentenerstellung teilen sich Pipedrive-Datensätze, damit das Team doppelte Tabelleneingaben vermeiden kann.

    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-02-03 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-02-02 The PDF report will be sent as an email attachment via Make.com. Done
  • 2026-02-02 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-01-21 Add previous history from contact + company to deal in pipedrive Done
  • 2026-01-13 Implement the AI salutation feature using the new OpenAI key. Done