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CRM Financial Services

MIND | Pipedrive for M&A mandates

MIND Partners ist eine deutsche M&A-Beratung, die Unternehmen im Auftrag ihrer Mandate verkauft und kauft. Metawork hat sie auf Pipedrive onboarded und den Papierkram rund um ein Mandat automatisiert: Webformular-Erfassung, eine Investoren-Datenbank mit passender Tagging und Dokumente, die aus Live-CRM-Daten generiert werden, anstatt zwischen Tabellenkalkulationen kopiert zu werden.

Erfasste Stunden
73
Aufgaben
89

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • Google Apps
  • Lemlist

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Intake

    Webflow-Formulare schreiben gleichzeitig nach Pipedrive und in ein Google Sheet und legen Organisation, Person und Lead an

  2. 02

    Mandats-Automatisierung

    Projektanlage am Deal, Wertübernahme, Kontakt-Labels sowie Firmen- und Kontakthistorie am Deal, damit ein Mandat mit Kontext startet

  3. 03

    Investorendatenbank

    Investorendatensätze importiert und getaggt, sodass Käuferansprachen je Mandat gefiltert und ausgespielt werden — Lemlist für die Versandlisten angebunden

  4. 04

    Dokumentenerstellung

    CRM-Felder auf Tabellenzellen gemappt, einzelne und gruppierte Zellen gelesen und geschrieben, Formeln angewendet und das fertige Angebot aus Live-Daten erzeugt

  5. 05

    Onboarding

    Onboarding-Sessions mit dem Team, Postfach- und Signatur-Setup in Pipedrive sowie ein Alert-System, damit Fehler sichtbar werden statt still zu stocken

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive-Onboarding

    Ein M&A-Mandat erzeugt viele Dokumente und viel Kontaktarbeit, und beides wurde in Tabellenkalkulationen verwaltet. Dieses Projekt verlagerte das Mandat selbst in Pipedrive und automatisierte den…

    Was wir gebaut haben

    • Formularerfassung
    • Mandats-Automatisierungen
    • Investoren-Datenbank
    • Dokumentengenerierung
    • Outreach-Listen
    • Team-Onboarding
    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-02-03 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-02-02 The PDF report will be sent as an email attachment via Make.com. Done
  • 2026-02-02 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-01-21 Add previous history from contact + company to deal in pipedrive Done
  • 2026-01-13 Implement the AI salutation feature using the new OpenAI key. Done