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CRM Financial Services

MIND | Pipedrive for M&A mandates

MIND Partners ist eine deutsche M&A-Beratung, die Unternehmen im Auftrag ihrer Mandate kauft und verkauft. Metawork hat das Onboarding auf Pipedrive übernommen und den Papierkram rund um ein Mandat automatisiert: Formular-Intake, eine Investorendatenbank mit sauberem Tagging und Dokumente, die aus Live-CRM-Daten entstehen statt zwischen Tabellen kopiert zu werden.

Dauer 8 Monate
Tasks 87
Meetings 11
Branche Financial Services

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-02-03 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-02-02 The PDF report will be sent as an email attachment via Make.com. Done
  • 2026-02-02 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-01-21 Add previous history from contact + company to deal in pipedrive Done
  • 2026-01-13 Implement the AI salutation feature using the new OpenAI key. Done

Was wir gebaut haben

73Stunden
87Tasks
8 MonateDauer
  1. 01

    Intake

    Webflow-Formulare schreiben gleichzeitig nach Pipedrive und in ein Google Sheet und legen Organisation, Person und Lead an

  2. 02

    Mandats-Automatisierung

    Projektanlage am Deal, Wertübernahme, Kontakt-Labels sowie Firmen- und Kontakthistorie am Deal, damit ein Mandat mit Kontext startet

  3. 03

    Investorendatenbank

    Investorendatensätze importiert und getaggt, sodass Käuferansprachen je Mandat gefiltert und ausgespielt werden — Lemlist für die Versandlisten angebunden

  4. 04

    Dokumentenerstellung

    CRM-Felder auf Tabellenzellen gemappt, einzelne und gruppierte Zellen gelesen und geschrieben, Formeln angewendet und das fertige Angebot aus Live-Daten erzeugt

  5. 05

    Onboarding

    Onboarding-Sessions mit dem Team, Postfach- und Signatur-Setup in Pipedrive sowie ein Alert-System, damit Fehler sichtbar werden statt still zu stocken

Projekte dieses Kunden

  • Pipedrive Onboarding

    An M&A mandate produces a lot of documents and a lot of contact work, and both were living in spreadsheets. This project moved the mandate itself into Pipedrive and automated the paperwork hanging…

    Was wir gebaut haben

    • Form intake
    • Mandate automations
    • Investor database
    • Document generation
    • Outreach lists
    • Team onboarding
    Case Study lesen