MIND | Pipedrive for M&A mandates · Pipedrive Onboarding

Was wir gebaut haben

Ein M&A-Mandat erzeugt viele Dokumente und viel Kontaktarbeit, und beides befand sich in Tabellenkalkulationen. Dieses Projekt verlagerte das Mandat selbst nach Pipedrive und automatisierte den damit verbundenen Papierkram.

Bereich	Beschreibung
Formularerfassung	Eingaben werden gleichzeitig in Pipedrive und ein Google Sheet geschrieben, wobei Organisation, Person, Lead und Notiz mit den Anrede- und Formatierungsregeln des Unternehmens erstellt werden
Mandats-Automatisierungen	Projekterstellung für den Deal, Wertebefüllung, Kontaktkennzeichnung und Übernahme der Unternehmens- und Kontakthistorie in den Deal
Investoren-Datenbank	Investoren-Datensätze importiert und getaggt, damit Käuferansprachen pro Mandat gefiltert und durchgeführt werden können
Dokumentengenerierung	Ein Datenspeicher, der CRM-Felder auf Tabellenkalkulationszellen abbildet, einzelne oder gruppierte Zellen liest und schreibt, die Formeln des Unternehmens anwendet und das fertige Dokument aus Live-Daten erstellt
Outreach-Listen	Lemlist-Listen verbunden, wobei Pipedrive-Filter mit den Kampagnen-Warteschlangen synchronisiert werden
Team-Onboarding	Onboarding-Sitzungen, Einrichtung von Postfach und Signatur in Pipedrive und ein Warnsystem, damit Fehler sichtbar werden, anstatt stillschweigend zu stagnieren

Die Dokumentengenerierung durchlief mehrere vollständige Testläufe für die generierte Ausgabe und das Mapping, bevor sie einem Live-Mandat anvertraut wurde.

Tech-Stack

Technologie	Rolle
Pipedrive	CRM, Mandate, Projekte, Investoren-Datensätze
Make.com	Formularerfassung, Dokumentengenerierung, Alerting
Google Sheets	Die Dokumentenvorlagen und der Mapping-Speicher
Lemlist	Investoren-Outreach-Sequenzen

Projekt-Statistiken: 87 Aufgaben, ca. 73 Std. über 8 Monate.