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MIND | Pipedrive for M&A mandates · Pipedrive-Onboarding

Kundenaufnahme, Investorenkontakte und Dokumentenerstellung teilen sich Pipedrive-Datensätze, damit das Team doppelte Tabelleneingaben vermeiden kann.

Dauer 15 Monate
Tasks 89
Meetings 11

Dieses Projekt hat Kundenaufträge und deren Unterlagen in einen gemeinsamen Vertriebsprozess überführt. Formulare erstellen automatisch Datensätze, während die Investorenansprache und Dokumentenerstellung dieselben Informationen nutzen.

Was wir gebaut haben

  • Kontakte und Anfragen aus Formularübermittlungen in Pipedrive und Google Sheets erstellen.
  • Unternehmens- und Kontakthistorie in neue Vertriebsaufträge übernehmen.
  • Investoren-Datensätze für gezielte Käuferansprache importieren und taggen.
  • Pipedrive-Auswahlen mit Lemlist-Versandlisten verbunden halten.
  • Dokumentenvorlagen aus aktuellen Kundendatensätzen füllen und PDF-Berichte per E-Mail versenden.
  • Postfächer und Signaturen einrichten, das Team schulen und Benachrichtigungen bei Unterbrechungen hinzufügen.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-02-03 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-02-02 The PDF report will be sent as an email attachment via Make.com. Done
  • 2026-02-02 [Pipedrive v2] Make scenarios update Done
  • 2026-01-21 Add previous history from contact + company to deal in pipedrive Done
  • 2026-01-13 Implement the AI salutation feature using the new OpenAI key. Done

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