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CRM Dach- & Solartechnik

RoofTech

RoofTech stellt in Deutschland Produkte für Dächer und Absturzsicherung her. Die Mitarbeiter mussten Verkaufsanfragen, Angebote und Bestellungen in verschiedenen Tools manuell abgleichen. Pipedrive und Xentral halten Kundendaten und den Verkaufsfortschritt jetzt automatisch aktuell. Neue Anfragen werden ebenfalls automatisch nachverfolgt.

Kernerfolg

Kundendaten, Angebote und Bestellungen bleiben automatisch zwischen Pipedrive und Xentral aktuell.

Erfasste Stunden
51
Aufgaben
25

Erfasste Stunden pro Projekt, als Anteil am Gesamtvolumen des Kunden

Verwendete Tools

  • Pipedrive
  • Make
  • MCP

Was wir gebaut haben

  1. 01

    Kundendaten

    Kontakte und Unternehmen, die in Pipedrive gespeichert sind, werden automatisch zu Adressen in Xentral.

  2. 02

    Angebote und Bestellungen

    Neue oder geänderte Angebote und Bestellungen aus Xentral aktualisieren automatisch Deals in Pipedrive.

  3. 03

    Anfragen nachfassen

    Anfragen vom Web-Rechner erhalten eine E-Mail und eine Nachfass-Aufgabe nach einem Tag.

  4. 04

    Kundenansprache

    E-Mail-Sequenzen helfen dem Team, inaktive Kunden erneut anzusprechen.

  5. 05

    Termine

    Buchungslinks und verbundene Kalender unterstützen Besuche mit eingeplanter Reisezeit.

RoofTech verkauft Dach- und Absturzsicherungsprodukte über einen Shop und ein Projektvertriebsteam. Die Mitarbeiter mussten Kundengespräche mit Angeboten und Bestellungen verknüpfen. Kundendaten werden jetzt automatisch von Pipedrive an Xentral übergeben. Angebote und Bestellungen aus Xentral aktualisieren Pipedrive, wo die Mitarbeiter nachfassen können.

Projekte dieses Kunden

  • RoofTech Vertriebsunterstützung

    [Miro Board]()

    Case Study lesen

  • CRM-Onboarding

    Das Vertriebsteam von RoofTech kann Angebote und Aufträge in Pipedrive verfolgen. Kundendaten gelangen automatisch zu Xentral, während Angebote und Aufträge zu Pipedrive zurückkommen.

    Case Study lesen

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-04-15 Create Make AI agent: sales assistant Done
  • 2026-04-15 Create Make AI agent: summarizer Done
  • 2026-03-15 Xentral sync Done
  • 2026-03-15 Xentral Sync 2: Save new / updated offers and orders from Xentral to Pipedrive Done
  • 2026-02-20 Initial import: comprehensive data export from Xentral, including all fields, contact names, and a unique ID. Done