Datenschutzeinstellungen

Unbedingt erforderlich

Erforderlich für die Funktion der Website. Kann nicht deaktiviert werden.

Immer aktiv

Analyse

Helfen uns zu verstehen, wie Besucher die Website nutzen, damit wir sie verbessern können.

Marketing

Werden verwendet, um relevante Anzeigen zu liefern und deren Wirksamkeit zu verfolgen.
← RoofTech
CRMAutomation Projekt Dach- & Solartechnik

RoofTech · CRM-Onboarding

Das Vertriebsteam von RoofTech kann Angebote und Aufträge in Pipedrive verfolgen. Kundendaten gelangen automatisch zu Xentral, während Angebote und Aufträge zu Pipedrive zurückkommen.

Dauer 12 Wochen
Tasks 19
Meetings 14

Das Vertriebsteam von RoofTech kann Angebote und Bestellungen in Pipedrive verfolgen. Kundendaten werden automatisch an Xentral übergeben, während Angebote und Bestellungen an Pipedrive zurückgespielt werden.

Was wir gebaut haben

  • Bestehende Kunden, Kontakte, Angebote und Bestellungen in Pipedrive importieren.
  • Pipedrive Kontakte und Unternehmen als Xentral Adressen speichern.
  • Pipedrive Deals mit Angeboten und Bestellungen aus Xentral aktualisieren.
  • Eine Follow-up-E-Mail senden und eine Aufgabe für Anfragen über den Web-Rechner erstellen.
  • E-Mail-Sequenzen für inaktive Kunden vorbereiten.
  • E-Mail, Kalender und Terminbuchung verbinden.

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-04-15 Create Make AI agent: sales assistant Done
  • 2026-04-15 Create Make AI agent: summarizer Done
  • 2026-03-15 Xentral sync Done
  • 2026-03-15 Xentral Sync 2: Save new / updated offers and orders from Xentral to Pipedrive Done
  • 2026-02-20 Initial import: comprehensive data export from Xentral, including all fields, contact names, and a unique ID. Done

Weitere Projekte dieses Kunden

Bereit, deinem Unternehmen ein Gehirn zu geben?

Buch dir eine kostenlose Evaluation. Wir schauen uns deinen Stack an und sagen dir geradeheraus, ob wir passen.

Kostenlose Evaluation